魏延也，大叫曰：“反賊休走！”曹遵大驚，拍馬交鋒，不三合，被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱讚引兵追趕，忽然一彪軍閃出，為首大將乃趙雲也，朱讚措手不及，被雲一槍刺死。曹真、郭淮見兩路先鋒有失，欲收兵回，背後喊聲大震，鼓角齊鳴，關興、張苞兩路兵殺出，圍了曹真、郭淮，痛殺一陣。曹、郭二人引敗兵衝路走脫。蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒，哀傷不已，隻得寫本申朝，乞撥援兵。
卻說魏主曹叡設朝，近臣奏曰：“大都督曹真數敗於蜀，折了兩個先鋒，羌兵又折了無數，其勢甚急。今上表求救，請陛下裁處。”叡大驚，急問退軍之策。華歆奏曰：“須是陛下禦駕親征，大會諸侯，人皆用命，方可退也。不然，長安有失，關中危矣。”太傅鐘繇奏曰：“凡為將者，智過於人，則能製人。孫子雲：‘知彼知己，百戰百勝。’臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？”叡曰：“卿乃大老元臣，有何賢士可退蜀兵？早召來與朕分憂。”鐘繇奏曰：“向者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢長驅大進。今若複用之，則亮自退矣。”叡問何人，繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”叡歎曰：“此事朕亦悔之。今仲達現在何地？”繇曰：“近聞仲達在宛城閒住。”叡即降詔，遣使持節，複司馬懿官職，加為平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。叡禦駕親征，令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來，累獲全勝，心中甚喜。正在祁山寨中會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。”孔明曰：“有何喜？”豐曰：“昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹丕愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封為散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自丕死後，曹叡即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼於此。’今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相。前者五路下川之時，曾有此意。今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽；丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。”孔明大喜，厚賞李豐等。忽細作人報說：“魏主曹叡一麵駕幸長安，一麵詔司馬懿複職，加為平西都督，起本處之兵，於長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰：“量曹叡何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”孔明曰：“吾豈懼曹叡耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣！達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。”馬謖曰：“何不急修書，令孟達提防？”孔明從之，即修書，令來人星夜回報孟達。
卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：
近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。慎之！戒之！近聞曹叡複詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視為等閒也。
孟達覽畢，笑曰：“人言孔明心多，今觀此事可知矣。”乃具回書，令心腹人來答孔明。喚入帳中，其人呈上回書。孔明拆封視之，書曰：
適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也。宛城離洛城約八百裡，至新城一千二百裡。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往複一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地，司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！
孔明看畢，擲書於地而頓足曰：“孟達必死於司馬懿之手矣！”馬謖問曰：“丞相何謂也？”孔明曰：“兵法雲：‘攻其不備，出其不意。’豈容料在一月之期？曹叡既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？”眾將皆服。孔明急令來人回報曰：“若未舉事，切莫教同事者知之，知則必敗。”其人拜辭，歸新城去了。
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。行前軍催夜星遂”。矣為能無今達孟。息消此獲，福有子天得幸。破識明孔被先機吾，同皆見所者能間世“：曰驚大，書回明孔了看懿。說告一一，事之複往達孟、明孔將得隻人其”。說細頭從汝，汝殺不吾“：曰懿。懿馬司見來，書回明孔出搜，人腹心達孟住捉馬哨軍前，日二了行又。後押子二，軍中在懿，部前為晃徐。處一兵合，喜大懿”。鋒先為願某“：曰晃”。耳之擒去吾，反造達孟今“：曰言低懿”？往何督都今，兵蜀拒親，安長到駕子天“：說，懿見馬下晃。晃徐軍將右是乃，軍一出轉下坡山，日二了行。兵發後隨懿，行先畿梁。疑不其使，進征備準等達孟教，城新去夜星檄齎畿梁軍參令麵一。斬立遲如，路之日二行要日一，程起馬人教令傳即”。矣及無事，間之月一複往，旨聖等若“：曰懿”。子天奏申表寫急可親父“：曰師馬司子長”。也兵退自，寒心然定亮葛諸，之擒先吾，亮葛諸謀通必賊此！矣休京兩，舉一達孟，時吾用不夕旦若，安長幸而已得不子天今，落膽皆人外內得殺，山祁在兵亮葛諸！也福洪之天齊上皇乃此“：曰額加手以，畢聽懿馬司。首出狀隨，賢鄧甥外達並輔李人腹心達孟有更。事之反欲達孟說細人其，之問室密人喚懿。見求事密機有，人家儀申守太城金報又忽。馬軍路諸城宛調遂，畢詔聽懿。至節持使天報忽，已未言”。也親父召宣來必晚早“：曰笑昭馬司”？乎用不主魏歎非莫“：曰師馬司”？耶事大知豈輩汝“：曰懿”？歎長為何親父“：曰問乃，歎長懿見，側於立侍日當。書兵曉通，誌大有素人二。尚子字，昭馬司子次；元子字，師馬司子長懿。歎長天仰乃，蜀於敗累兵魏知聞，住閒城宛在懿馬司說卻
調日每，之許佯人二儀、耽。事舉日克，耽申守太庸上、儀申守太城金下約，城新在達孟說卻
