精銳，戰馬強壯，一舉消滅了月氏國，月氏的百姓要麼被斬殺，要麼投降匈奴，我已經平定了月氏地區；樓蘭、烏孫、呼揭等二十六個周邊小國，也都歸順了匈奴，所有擅長騎射的民族合並為一家，北方已經平定。
希望我們兩國停止戰爭，讓士卒休養生息，讓戰馬得到牧養，消除以往的隔閡，恢複原來的盟約，安定邊境的百姓。如果皇帝不想讓匈奴百姓靠近漢朝邊塞，那就暫且下令讓漢朝的官吏和百姓遠離邊塞居住吧。”
文帝回信說：“單於想要消除以往的隔閡，恢複原來的盟約，我非常讚同，這也是古代聖王的誌向。漢朝和匈奴約為兄弟，所以我送給單於的財物十分豐厚。
以往違背盟約、離間兄弟情誼的，往往是匈奴一方。不過右賢王的所作所為，都發生在您赦免他之前，單於就不必過分責備他了。如果單於真能按照書信中的意思去做，明確告誡各部官吏，讓他們不要違背盟約，堅守信用，那我就按照單於書信中的意思去辦。”
不久後，冒頓單於去世，他的兒子稽粥即位，號稱老上單於。老上單於剛即位，文帝又派遣宗室女子翁主嫁給單於做閼氏，派燕地出身的宦官中行說做翁主的師傅，跟隨翁主一起前往匈奴。
中行說不願意去，朝廷強行逼迫他前往，中行說說：“一定要讓我去的話，我日後必定會成為漢朝的禍患！”中行說到了匈奴後，立刻投降了單於，單於十分親近寵信他。
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當初，匈奴人十分喜愛漢朝的絲織品和食物，中行說對單於說：“匈奴的人口，還比不上漢朝的一個郡多，可匈奴之所以能和漢朝抗衡，就是因為我們的衣食、習俗和漢朝不同，不用依賴漢朝的物資。現在單於改變匈奴的習俗，喜愛漢朝的東西，漢朝隻要拿出不到兩成的物資，就能讓匈奴人全部歸順漢朝。”
他把得到的漢朝絲織品，讓匈奴人穿著在荊棘叢中奔馳，讓衣褲都被刮破損壞，以此證明漢朝的絲織品不如匈奴的皮毛衣服結實耐用；還把漢朝送來的食物全部扔掉，以此證明漢朝的食物不如匈奴的乳酪吃著方便、味道鮮美。
於是中行說教單於身邊的近臣學習計算，用來統計匈奴的人口和牲畜數量；他還教匈奴人學習漢朝的書信格式和印章封緘方法，卻讓他們把書信和印章做得比漢朝的更大更長，措辭也十分傲慢，單於自稱“天地所生、日月所置匈奴大單於”。
漢朝使者有時會譏笑匈奴的習俗沒有禮義，中行說就反駁漢朝使者說：“匈奴的規矩簡單，容易執行；君臣之間的關係也簡單和睦，能夠長久維持；整個國家的政事，就像一個人管理自己的家事一樣，得心應手。
所以匈奴即使偶爾出現混亂，也必定會擁立宗族的後代為君主。現在漢朝雖然自稱講究禮義，可等到親屬之間的關係越來越疏遠，就會互相殘殺、爭奪權力，甚至導致改朝換代，都是因為這個原因。
別再說了！你們這些住土屋的漢人，何必多言！你們漢朝隻要把送來的絲織品、米酒，保證數量充足、質量上好，就夠了；如果數量不夠、質量粗劣，那等到秋天糧食成熟的時候，我們匈奴的騎兵就會去踐踏你們的莊稼！”
梁國太傅賈誼向文帝上疏說：“我私下考慮當前的天下形勢，讓人為之痛哭的事有一件，為之流淚的事有兩件，為之深深歎息的事有六件；至於其他違背常理、損害道義的事，實在太多，難以一一列舉。
向陛下進言的人都說‘天下已經安定，已經治理好了’，可我卻認為並非如此。說天下安定、治理好了的人，要麼是愚蠢無知，要麼是阿諛奉承，都不是真正了解治亂本質的人。有人把火種放在一堆乾柴下麵，自己卻睡在乾柴上，火還沒燒起來的時候，他就說自己很安全，現在天下的形勢，和這個情況有什麼區別呢！
陛下為什麼不讓我在您麵前詳細說明，陳述讓國家長治久安的策略，讓您仔細選擇采納呢！如果為了治理國家，需要耗費陛下的智慧、勞累陛下的身體，減少陛下的歌舞娛樂，那陛下不做也罷。
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