允敗亡後，唐朝麵臨的問題是如何處置吐穀渾這個國家。
選擇有兩個：第一，把它從這個世界上抹掉，在其地建立羈縻州府；第二，扶植一個親唐政權，讓它在唐帝國的西大門站崗，防範並製約西域諸國。
很顯然，後者比前者更節約成本，更高明，並且在道義上顯得更為堂皇。
好在吐穀渾國內也不全是鷹派，有一個重要人物就是比較典型的親唐派。
他就是慕容伏允的長子慕容順。
此人久居漢地，對中原王朝有親近之感，而且由於從小就出國當人質，太子之位被弟弟奪去，所以他“意常怏怏”（《資治通鑒》卷一九四），回國後自然就成了一個“持不同政見者”。而自古以來，這種前朝政壇的“非主流”往往最適合充當新政權的領導人。
就在吐穀渾軍隊連連敗北之際，慕容順就意識到自己鹹魚翻身的機會來了，於是“順因眾心”，把一直獨攬朝政的宰相天柱王斬了，順勢奪回了政權。慕容伏允一死，慕容順便自然而然地“舉國請降”，歸附了唐朝。
貞觀九年五月二十一日，李世民下詔，特準吐穀渾複國，冊封慕容順為吐穀渾第十八任可汗，兼大唐的平西郡王。此外，李世民還命涼州都督李大亮率部留駐吐穀渾，以防慕容順鎮不住人心。
吐穀渾平定後，絲綢之路上的駝鈴聲又像往常一樣熱鬨起來了。
然而，表麵的繁榮之下卻隱藏著新的危機和隱患。
在吐穀渾西邊，有一塊地方始終令李世民放心不下。
那就是西域。
日月照霜雪：征服高昌
西域是一個統稱，泛指今天的青海、新疆以及中亞的東部地區，涵蓋的範圍十分廣闊。在西域之內，分布著大大小小數十個國家和部族，諸如西突厥、吐穀渾、黨項、高昌、焉耆、龜茲、疏勒、於闐、罽賓、康國等，其中勢力最為強大，唯一能與唐帝國抗衡的國家，無疑就是西突厥。
突厥是南北朝晚葉繼匈奴和柔然之後崛起的一個遊牧民族，隋文帝開皇三年（公元583年），突厥分裂為東、西兩部。此後東突厥日益強盛，而西突厥則日漸衰弱。到了隋大業年間，也就是射匱可汗執政時代，西突厥的國力逐漸恢複，開始攻城略地，開疆拓土。唐武德初年，射匱可汗卒，其弟統葉護可汗繼位。
統葉護是一代雄主，史稱其“勇而有謀，善攻戰”。他上台之後，進一步加大了對外擴張的力度：“北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓，悉歸之。控弦數十萬，霸有西域！”（《舊唐書·突厥傳》）
到唐太宗李世民即位的時候，整個西域的控製權已經牢牢掌握在西突厥手中。
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貞觀二年（公元628年）年底，西突厥突然爆發政變，統葉護可汗被其伯父莫賀咄所殺，莫賀咄隨後自立為可汗。統葉護可汗的舊部不服從莫賀咄，遂擁立統葉護之子為可汗，稱為肆葉護可汗。於是雙方開打，西突厥陷入內戰，對西域的控製開始削弱。
貞觀四年（公元630年），唐帝國一舉平定了曾經如日中天的東突厥，這對西域諸國無疑是一個極大的震撼。同年九月，伊吾（今新疆哈密市）國王率先擺脫西突厥的控製，親自入朝，以其國七城歸附唐朝，李世民在其地置西伊州。十二月，西域的一個重要國家高昌也向唐朝伸出了橄欖枝，國王麹文泰親自到長安朝見。李世民隆重接待了他，不僅賞賜甚厚，而且賜其妻宇文氏姓李，封為常樂公主。
伊吾的歸附和高昌的入朝讓李世民大喜過望。
因為唐朝如果要經營西域，要從西突厥手中奪取對西域的控製權，就必須首先控製伊吾和高昌。
尤其是高昌——它的地理位置實在是太重要了。
從河西走廊出玉門關後，第一站是伊吾，第二站就是高昌。而伊吾麵積狹小，與高昌不可同日而語，所以高昌的戰略地位就顯得十分突出。
高昌（今新疆吐魯番市東）在漢代稱為車師國，自古就是兵家必爭之地。兩漢時期，漢朝與匈奴就曾經為了爭奪此地而爆發多次戰爭。
要從西域諸國進入河西走廊，本來有兩條通道：一條是南道，也就是穿過白龍堆沙漠，途經樓蘭國，抵達玉門關；另一條是北道，就是穿過高昌國境，經伊吾到玉門關。
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