幟尚黑，所以稱為“黑衣大食”。
石國滅亡後，一位王子僥幸逃脫，隨後奔走於中亞各國，到處控訴高仙芝的暴行，說他背信棄義、“欺誘貪暴”。唇齒相依的中亞諸國對高仙芝在石國的屠城和劫掠行徑也深惡痛絕，遂迅速締結成反唐聯合戰線，並遣使向黑衣大食求助，準備借助黑衣大食的力量，向東進攻大唐的安西四鎮。
高仙芝很快得知了中亞諸國的反唐計劃。
他決定先下手為強，主動出擊黑衣大食。
這一次，高仙芝仍然跟從前一樣充滿自信。他仍舊準備使出自己的看家本領——長途奔襲。
然而，黑衣大食不是小勃律，幸運女神也不會一直站在高仙芝這邊。這一次，高仙芝將遭遇他一生中第一次慘痛的失敗。
天寶十年（公元751年）四月，高仙芝集結了安西四鎮的兩萬精銳，同時征調了西域拔汗那國和葛邏祿部落的番兵，組建了一支胡漢混合兵團，共計六萬人。同月，高仙芝與部將李嗣業、段秀實等人，率部從安西出發，越過蔥嶺和大沙漠，經過三個多月的長途跋涉，於同年七月進抵中亞古城怛羅斯（今哈薩克斯坦江布爾市附近）。
應該說，儘管高仙芝對此役充滿自信，但他並沒有因此而麻痹輕敵。從他投入的兵力來看，就足以證明這一點。
按照當時大唐軍隊的編製，安西四鎮統轄的兵力隻有兩萬四千人，而高仙芝一下就抽調了兩萬人，幾乎可以說是傾巢而出了。同時，高仙芝又征調了大約四萬的胡人，使遠征軍的總兵力達到了六萬，這基本上是他可以動用的全部兵力。
換句話說，為了保證此役的勝利，高仙芝已經把自己的老本全都押上了。
然而，相比於黑衣大食出動的兵力，唐軍在人數上還是居於明顯的劣勢。
據學者考證，阿拉伯出動的正規軍大約五萬人，雇傭兵也有五萬，總計不下十萬人。所以，雙方在兵力上的對比還是比較懸殊的，這也是唐軍在怛羅斯戰敗的主要原因之一。
高仙芝的遠征軍逼近怛羅斯之時，阿拉伯人就接到了情報。黑衣大食駐巴士拉的東方總督艾布·穆斯林立即下令，命部將塞義德率數千人進駐怛羅斯加強防守，從而為大軍的集結贏得了時間。
等到唐軍兵臨怛羅斯城下，先機已失，戰鬥的主動權已經落入了阿拉伯人手中。因為阿拉伯人既有堅固的城防工事，又是以逸待勞，而且是主場作戰，擁有源源不斷的援軍和補給。唐軍要想從這樣的敵人手中奪取怛羅斯，無疑是千難萬難。
高仙芝命部隊對怛羅斯城發起強攻，但始終未能攻克。雙方就在怛羅斯城下對峙了整整五天，其間多次交戰，但誰也沒撈到便宜。
這種膠著狀態顯然對唐軍極為不利。一旦不能速戰速決，唐軍必將因缺乏後勤補給而陷入困境。
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隨著時間的流逝，勝算一點一滴地從高仙芝的手中溜走了。
而隨著後方大部隊的陸續抵達，阿拉伯人的士氣變得越來越高昂。
第六天，黑衣大食的援軍全部進入戰場，雙方隨即在怛羅斯河兩岸展開了決戰。東亞與西亞最強大的兩個帝國，就在這裡發出了最強烈的碰撞。
在兵力居於劣勢的情況下，唐軍依然頑強奮戰。戰鬥開始後一段時間內，雙方勢均力敵，難分勝負。然而，就在戰鬥進行到最激烈的當口，唐軍的陣腳突然一片大亂。
因為葛邏祿部落反水了。
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