徽和楊惠元的勢力更顯薄弱，陸贄又勸德宗下令，讓李、楊二部也從陳濤斜撤出來，以防被李懷光吞並。但是，此議卻遭到了德宗的否決。
德宗說：“你的想法固然周密，可李晟一走，李懷光很可能已經懷恨在心，倘若再讓李、楊二部離開，恐怕李懷光又有意見，反而難以調停，還是緩一緩再說吧。”
這一年二月下旬，李懷光頻頻與朱泚密謀，狼子野心已經昭然若揭。李晟看在眼裡，立刻上疏，向德宗發出警報：“李懷光反狀已明，無論哪一天生變，都要早加防備。臣建議，通往蜀中和漢中的道路絕不能被阻斷。”李晟在奏疏中提議，應即刻派兵進駐洋州（今陝西洋縣）、利州（今四川廣元市）、劍州（今四川劍閣縣）等咽喉要地，一旦關中有變，聖駕可及時入蜀避險。
可是，即便所有人都已經看出了李懷光的野心和陰謀，德宗李適卻仍舊對他抱有幻想。為了安撫李懷光，德宗宣布，不日將親赴鹹陽，慰問三軍。數日後，德宗又下詔晉升李懷光為太尉，增加食邑，並賜免死鐵券。
當天子使臣帶著詔書來到李懷光的軍營時，李懷光終於圖窮匕見了。他當著使臣的麵把免死鐵券扔到地上，說：“聖上難道懷疑我嗎？通常是擔心人臣造反才賜免死鐵券，我李懷光又不想造反，聖上卻賜鐵券給我，莫非想逼我造反？”
使臣目瞪口呆。
見過強詞奪理的，沒見過這麼強詞奪理的！
李懷光如此跟朝廷撕破臉麵，朔方軍的上上下下當然都看在了眼裡。作為郭子儀當年一手帶出來的部隊，朔方軍的多數將士對李唐朝廷還是忠心耿耿的。一見李懷光如此悖逆，朔方左兵馬使張名振第一個站了出來。
他故意站在軍營的大門口，對著眾將士高聲呼喊：“大帥眼睜睜看著叛賊占據長安卻不出兵，今天對天子使臣又如此不敬，難道真的要造反嗎？他如果定要放棄一世英名，自取滅族之禍，我今日拚了這條性命，也要以死相爭！”
李懷光聞言，對左右說：“我不會造反，隻是因為叛軍的勢力還很強大，我軍必須養精蓄銳，以待時機。”
當天，李懷光就以天子要巡幸鹹陽為名，命人加固鹹陽的城牆，數日後，又下令全軍拔營，入踞鹹陽。
如果李懷光真的要攻打長安，他還有必要移師鹹陽嗎？這顯然是此地無銀的舉動。張名振忍無可忍，直接去找李懷光，說：“前幾天還說不想造反，現在又帶大軍來這裡乾什麼？為何不攻打長安，誅殺朱泚？”
李懷光勃然作色，對左右道：“張名振瘋了！”馬上命人把他拉了出去，當場砍殺。
至此，再也沒有人懷疑李懷光的謀反之心了。
李懷光有一個養子叫石演芬，目睹張名振被殺後，立刻派人暗中前往奉天，向德宗密報，請求罷免李懷光的兵權。然而，此事很快被李懷光知悉。石演芬旋即被捕，李懷光厲聲質問他：“我把你當成親生兒子，你竟然要滅我全家！你也知道，我絕不原諒背叛我的人，你還有什麼話說？”
石演芬苦笑：“天子視您為股肱，您視我為心腹；您既然能背叛天子，我為何不能背叛您？能免於反賊的惡名，我情願一死。”
李懷光本來想親手殺了石演芬，聽到這句話後，他馬上改變了主意。他對左右侍從說：別殺他，讓他活著，但要把他身上的肉一片片剮下來吃！
左右侍從麵麵相覷，一動不動。
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沒有人願意執行李懷光的命令。
最後，有人走上去一刀割斷了石演芬的喉嚨，然後轉身離去。其他人也跟著陸續走出了大帳。離開之前，他們給李懷光留下了一句話：石演芬是個義士，不能受此淩辱！
李懷光氣得七竅生煙，可他沒有辦法。
除非，他把所有人都殺了。
使臣回到奉天，向德宗如實稟報了李懷光的種種悖逆之狀。
直到此刻，德宗李適才終於看清了一個早已昭然若揭的事實——李懷光要造反了！
意識到事態的嚴重性後，德宗匆忙下令加強警戒，同時命文武百官整理行裝，準備一旦有變就移駕梁州（今陝西漢中市）。
二月二十四日，德宗加授李晟為河中（原名蒲州，唐玄宗開元八年改為河中府，今山西永濟市）、同絳節度使，把原屬李懷光的主要轄區劃給了他
。
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