便從耳中取出繡花針，喝聲：“大！大！大！”金箍棒又變回鬥來粗細、兩丈長短。他一時興起，走到洞外，使出法相神通，身形變得萬丈高大：頭如泰山，腰如峻嶺，眼如閃電，口似血盆，牙如劍戟，手中金箍棒上抵三十三天，下探十八層地獄。滿山的虎豹狼蟲、七十二洞妖王都嚇得魂飛魄散，紛紛跪地叩拜。孫悟空收了法相，將金箍棒變回繡花針藏入耳中，返回洞府。
各洞妖王紛紛前來賀喜，孫悟空便與眾猴繼續操練武藝，又封那四個老猴為健將，封兩個赤尻馬猴為馬流二元帥，兩個通背猿猴為崩芭二將軍，命他們掌管安營下寨、賞罰調度等事務。此後，孫悟空每日騰雲駕霧，遨遊四海，廣交賢友，結識了六位弟兄：分別是牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，加上他自己，共稱“七大聖”。
一日，孫悟空在水簾洞設宴，邀請六位弟兄前來赴宴。席間，眾妖歡歌起舞，開懷暢飲，直到酩酊大醉。孫悟空送走六位弟兄，賞勞了大小頭目，便在鐵板橋邊的鬆陰下睡著了。四健將領著眾猴在旁守護，不敢高聲喧嘩。
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