籃小桃、三籃中桃，後麵的大桃一個也沒找到，想必都被大聖偷吃了。他還問盛會請了哪些神仙，聽聞沒請他，便用定身法將我們困住，不知去了何處。”
王母娘娘聽了，怒氣衝衝地前往淩霄寶殿，向玉帝稟報此事。話音剛落，造酒的仙官、運水的力士也趕來奏報：“萬歲，不知何人攪亂蟠桃盛會，偷吃了玉液瓊漿和八珍百味，還把我們都弄睡著了！”緊接著，太上老君也來到殿中，向玉帝行禮道：“老道在兜率宮煉了九轉金丹，本是為陛下舉辦丹元大會準備的，不想被賊偷去了！”玉帝大驚失色，正欲降旨徹查，齊天府的園丁也前來叩頭奏道：“萬歲，孫大聖昨日出遊，至今未歸，不知去向！”
玉帝正在沉思，赤腳大仙也趕來啟奏：“陛下，臣蒙王母娘娘相召赴宴，途中遇到齊天大聖，他說陛下讓臣等先到通明殿等候，再去赴宴，可臣到了通明殿，卻並未見到陛下，想必是被他欺騙了！”玉帝聞言，勃然大怒：“這妖猴竟敢假傳旨意、欺騙仙卿，還偷吃蟠桃、偷飲瓊漿、盜食金丹，罪大惡極！”當即傳旨：命四大天王、托塔李天王、哪吒太子率領二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星象，共十萬天兵，布下十八架天羅地網，將花果山團團圍住，務必捉拿孫悟空歸案！眾神領旨，即刻興師動眾，離開天宮，前往花果山。
李天王率領十萬天兵抵達花果山，布下天羅地網，將花果山圍得水泄不通，隨後派九曜星官率先出戰。九曜星官來到洞外，見大小群猴正在玩耍，高聲喝道：“小妖們聽著！我等乃上天派來的天神，特來收服你們造反的大聖，快叫他出來投降！”小妖慌忙進洞稟報，孫悟空正在與七十二洞妖王、四健將喝仙酒，聽聞天兵來犯，毫不在意。不多時，又有小妖來報：“大王，九曜星官已經打破洞門，殺進來了！”
孫悟空大怒道：“這些毛神太過無理！”當即命獨角鬼王率領七十二洞妖王出戰，自己則帶著四健將隨後接應。獨角鬼王率領妖兵出門迎敵，卻在鐵板橋頭被九曜星官攔住，雙方大戰起來。孫悟空見妖兵難以抵擋，舉起金箍棒親自殺出，九曜星官哪裡是他的對手，紛紛敗陣而逃。九曜星官高聲罵道：“你這弼馬溫！先偷蟠桃，後偷瓊漿，攪亂蟠桃盛會，又盜食老君金丹，罪上加罪！還不快快投降，否則踏平你這花果山！”孫悟空怒道：“你們這些毛神，有何法力，敢說大話！”說罷掄起金箍棒，朝著九曜星官打去，九曜星官不敵，狼狽逃竄，回到中軍帳向李天王稟報：“元帥，那猴王十分勇猛，我等不敵！”
李天王見狀，當即下令讓四大天王與二十八星宿全部出戰。孫悟空毫不畏懼，讓獨角鬼王、七十二洞妖王與四健將在洞門外列成陣勢，與天兵混戰起來。雙方大戰至日落西山，獨角鬼王與七十二洞的妖怪大多被天兵捉住，四健將和群猴則深藏在水簾洞底，不敢出戰。孫悟空獨自一人，手持金箍棒，抵擋著四大天王、托塔李天王和哪吒太子的圍攻。他拔下一根毫毛，嚼碎後噴出去，喝聲：“變！”頓時變出千百個孫悟空，個個手持金箍棒，將哪吒太子和四大天王打得節節敗退。
孫悟空收了毫毛，回到洞中，對四健將和眾猴道：“被捉去的都是虎豹狼蟲、獐鹿麂兔之類的妖怪，我們猴類並未受損。天兵還在山腳下安營紮寨，我們務必加緊防備，養精蓄銳，明日我便捉拿這些天兵，為被抓的眾妖報仇！”四大天王收兵後，查點俘虜，隻見捉的都是些野獸妖怪，並未抓到一個猴精，隻得下令安營紮寨，等待次日再戰。
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再說南海普陀洛迦山，大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩接到王母娘娘的邀請，帶著大徒弟惠岸行者前往瑤池赴宴。來到寶閣，隻見殿中一片狼藉，幾位天神正在議論紛紛。菩薩與眾仙相見後，聽聞了孫悟空大鬨天宮的始末，便帶著惠岸行者一同前往淩霄寶殿拜見玉帝。菩薩向玉帝行禮後，又與老君、王母相見，問道：“蟠桃盛會為何未曾舉辦？”玉帝歎了口氣，將孫悟空的所作所為一一說明。菩薩聽後，對惠岸行者道：“你即刻前往花果山，協助天兵打探軍情，看看那妖猴究竟有何神通。”
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