【畫皮】
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太原有個姓王的書生，某日清晨，他在路上行走時遇見了一名抱著包袱、步履蹣跚的女郎。她獨自一人急匆匆地走著，似乎十分疲憊。
王生見狀，心生憐憫，便加快步伐追上了她。她看起來大約十六七歲，麵容秀麗，王生心中不禁對她生出幾分好感。
王生問道：“姑娘，天還沒亮，你為何一個人走在路上，樣子似乎很吃力？”女子低頭歎息，回答道：“你是個過路人，恐怕無法理解我的困境，又何必問呢？”
王生更為關心地追問：“若是你有什麼難處，我也許能幫忙，定不會推辭。”
女子看著王生，露出一絲苦澀的笑容：“我父母為了貪圖一時的金錢，將我賣給一戶富貴人家做小老婆。
那家的大老婆極其嫉妒，白天罵我，晚上打我，日日欺辱我。我實在忍受不了了，所以準備逃走。”聽到這裡，王生心中更加同情，便問她：“你準備去哪裡呢？”
女子歎息道：“我沒有地方可去，我不過是個逃亡的人，哪裡有明確的去處。”
王生聽後堅定地說：“我的家就在附近，若你不嫌棄，可以到我家暫住，至少讓你暫時躲避一段時間。”
女子沒有絲毫猶豫，欣然同意了。王生替她提起包袱，領著她回了家。
到家後，女子四下打量，見屋內沒有其他人，便問道：“先生家裡怎麼沒有妻子或家小呢？”王生答道：“這裡是我的書房。”
女子沉默了一會兒，低聲說道：“這個地方太好了。如果先生能讓我活下去，我會心存感激，請務必保守我們的秘密，別讓別人知道。”王生點頭答應，表示一定會保守秘密。
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當天夜裡，王生和她同床共枕，彼此安慰。女子被秘密藏匿在王生家中的密室裡，過了幾天，周圍人都不知情。
可是，隨著時間的推移，王生終於不再能完全保守這個秘密，稍微透露給了妻子陳氏。妻子聽後心生疑慮，懷疑女子可能是某個豪門大族家逃亡的姬妾，便勸王生將她送走。王生卻堅定地不同意，他執意要留她在家中，認為她的處境可憐，值得幫助。
有一天，王生外出時，在街市上遇到了一位道士。道士見到他，麵色突然一變，顯得異常驚訝，急忙問道：“你最近遇到什麼人了嗎？”王生有些疑惑，回答說：“沒有啊。”
道士看著他，皺起眉頭，說道：“你身上被邪氣纏繞，怎麼能說沒有？”王生急忙辯解自己並沒有什麼異常，然而道士歎息一聲，搖了搖頭，說：“真讓人不明白，居然有死到臨頭的人還執迷不悟。”
王生聽了道士的話心中有些不安，但又覺得道士的言辭似乎過於誇張，便沒當回事。可越想越不對勁，他開始懷疑起了自己收留的那位女子。
他再次自問：她明明是個美麗的女子，怎麼可能是個妖怪呢？或許道士是在以除妖驅鬼為名，向他謀取一些好處。
心中疑慮重重的王生回到了家，走到書房門口，卻發現門從裡頭插著，他進不去。這讓他心生不安，他開始懷疑起女子的真實身份。
於是，他翻過牆進入院子，悄悄地走到窗前偷看。他從窗子裡看到一個麵目猙獰的惡鬼，青黑的臉上露出鋒利的牙齒，像鋸齒一樣讓人不寒而栗。那惡鬼正拿著一張人皮，慢慢地用彩色畫筆在上麵描繪。
畫完後，惡鬼把人皮拿起來像抖衣服一樣披在身上，瞬間變成了美麗的女子。
王生震驚至極，心中充滿恐懼，連忙像野獸一樣低著頭四肢著地，慌亂地爬出院子。驚魂未定的他急忙去找那位道士，但道士早已不見蹤影。
王生四處尋找，直到在郊外才找到了他。他跪在道士麵前，懇求道士幫忙驅除那個妖怪。
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