海，對總統來說簡直就是一場災難，羅斯福本人也猶豫不決。斯大林這次作出了妥協，他把會議地點選定在克裡米亞半島的小鎮——雅爾塔。和敖德薩比較起來，雅爾塔可以讓美國總統節約90公裡的路程，總算是個恩典，於是羅斯福讓步了。
在寒冷的冬日裡從華盛頓出發，乘坐“昆西”號戰鬥巡洋艦跨越大西洋和地中海，然後旅行至零下40℃的黑海之濱，這注定是一次極為艱苦的外交旅程。“昆西”號是一艘防護良好但乘坐起來很不舒適的戰艦，乘坐它在波濤洶湧的大西洋航行，對羅斯福來講是一場嚴酷的考驗。不過羅斯福以苦為樂，在長達15天的海上旅途中，他把自己安排得儘量快樂。他平時酷愛偵探小說，這下有了時間，在船上讀了好幾本。羅斯福還是集郵愛好者，他把自己搜集的郵票珍品也帶上了“昆西”號，風平浪靜的時候就拿出來翻看一下。國務院給他準備了不少關於當時世界上領土爭執的材料，建議他抽空看一看，但是羅斯福感到很疲倦，他無法把注意力集中到那上麵去。
陪同羅斯福總統來參加雅爾塔會議的主要助手是哈裡霍普金斯。自從1928年以來，霍普金斯就是總統的心腹兼謀士，羅斯福的一切政治選擇都是在他的建議和推動下作出的。美國一位專欄作家曾經一針見血地指出：羅斯福和霍普金斯“共同培育了一種對救世主義、沒有障礙的自由、適宜的世界主義強烈的興趣”。
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作為總統最可靠、最信賴的合作者，霍普金斯曾經替羅斯福完成了無數微妙而困難的使命，特別是與斯大林、丘吉爾、戴高樂將軍微妙而困難的周旋中，幾乎都有霍普金斯的身影。霍普金斯痛恨希特勒和納粹主義，追求和平與正義，他的理想與總統使命完美結合，使他幾乎成為一個影子總統。然而在美國，羅斯福的政敵對霍普金斯的工作方法和工作效率提出異議。和總統一樣，霍普金斯喜奢華揮霍，這使他成為評論家心儀的靶子。不過有了霍普金斯這個擋箭牌，他為之效勞的那位偉大人物，就可以無所顧慮地自行其是了。
和總統羅斯福一樣，霍普金斯也是大病纏身。但外界對霍普金斯的病情知之甚少。早在1936年，霍普金斯的胃部就多次出血，雖然做了一次比較成功的手術，但是胃部癌細胞不斷擴散的危險並未解除，醫生隻好切除了他的一部分胃，這也大大縮短了他的生命。從1941年開始，每個月醫生都說他隻能活幾個星期了，但是每次他都在驚訝的同伴麵前站起來，幾小時之後又重新倒下去。他頑強的生命好似一團烈火，然而是飄搖不定的烈火。連他自己都說，隻要羅斯福還在，這團火就會繼續燃燒下去。在羅斯福逝世不到一年後，霍普金斯也被癌症奪去了生命。
1945年2月1日，羅斯福和霍普金斯乘坐的軍艦抵達了馬耳他。在這裡，他們與先期到達的英國首相丘吉爾短暫會晤。羅斯福的衰弱當然逃不過丘吉爾的眼睛，“他已經沒有他的權力所需要的體力了”。
從馬耳他到雅爾塔，羅斯福終於可以乘坐飛機了。2月3日，美國總統的飛機飛抵距離雅爾塔最近的一個軍用機場。此時跑道已經被凍得堅如頑石，強行降落的飛機一直滑行到機庫才勉強停住。直到這時，蘇聯人才第一次看到了那位最有權力的美國人和他的助手。先是羅斯福被一名警衛從飛機上抱下來，然後小心翼翼地把他放在一輛吉普車的特殊座位上，這樣他才能檢閱蘇聯的儀仗隊。隨後，總統的助手霍普金斯則躺在一副擔架上，被幾名警衛人員抬下飛機。在檢閱蘇聯儀仗隊時，羅斯福看起來情況糟透了，他“臉色難看，布滿皺紋，反映出一種極度的疲勞。他皮膚發灰，好像半透明似的”。
伴隨雅爾塔會議開幕式的，除了令人眼花繚亂的俄羅斯大餐外，就是大瓶裝的高加索白蘭地了。三巨頭對美味珍饈興趣索然，但是對白蘭地則來者不拒。他們舉著酒杯，口是心非地談論著並不好笑的政治笑話，然後捧出一堆厚厚的文件，準備決定30億人的命運。
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