虜並殺害晉朝的兩位皇帝。
劉聰在位期間，劉曜把長安作為根據地，石勒把襄國（今河北邢台）作為根據地，開始發展自己的勢力，漢國勢力空前，基本上控製了黃河以北，但石勒和劉曜已經開始尾大不掉。
公元318年（晉大興元年），劉聰死後，漢國發生權臣叛亂。石勒和劉曜攻入平陽城，消滅權臣之後，就回到了各自的駐地。劉曜由於是劉聰族人，近水樓台，在長安稱帝，改國號為趙，史稱漢趙，也稱前趙；石勒與之分道揚鑣，也改國號為趙，史稱後趙。
最終，前、後趙決戰，後趙滅了前趙。
石勒辛苦一生，卻是為石虎作嫁衣。他死後，石虎清除石勒的兒子，暴力上位。
就在石虎假裝從東北來，刻意應讖“天子自東北來”的時候，真正滅亡他的勢力已經開始挑釁他了。
那就是慕容鮮卑。
第三組：其他勢力
成都成漢
這近二十年間，成都李雄當政，依靠五鬥米道的範長生掌控了局麵。他輕徭薄賦，交好四鄰，使益州蓬勃發展。
涼州張家
張軌原本是晉惠帝司馬衷任命的涼州刺史。他到任之後，平定鮮卑叛亂，安撫涼州豪族，營建姑臧城（今甘肅武威）。等他腳跟站穩的時候，西晉也到了尾聲。危急時刻，他打出忠義的旗號，不管是洛陽孤城將陷，還是長安風雨飄搖，他都遣使進貢，派兵護衛，隻是西晉大廈將傾，他也無可奈何。由此，他贏得了忠義之名，也在涼州收獲了民心。
例如，張軌中風後，兩個豪族先後試圖取而代之，但涼州其他豪族都為他站台，甚至有人跑到朝堂上，割下耳朵放在盤子裡，為他鳴冤。
就這樣，張家在涼州的地位逐漸穩固。建興二年（公元314年），張軌死後，他的兒子張寔（shi）順利接班。
這時候，西晉已經到了尾聲。兩年後，長安小朝廷被滅，司馬鄴被俘，涼州張家對司馬保（司馬越四弟司馬模的兒子）敬而遠之。他們的態度是：司馬保需要幫助，他們可以提供，但是想要到涼州來，那是萬萬不可的。
拓跋鮮卑
按照《魏書》的記載，拓跋部也是炎黃子孫，黃帝當年把他兒子昌意封到北方，從此就有了拓跋部落——這顯然是民族融合過程中編出來的故事。
拓跋力微開創了拓跋部落的基業，他死後，拓跋家族的首領之位基本上兄終弟及，最終在他的兒子拓跋祿官統領的時候分裂為三部分。後來，西部的拓跋猗盧統一各部，又結交劉琨，借助晉朝的皇權成為大單於、代公，其勢力後來乘機南下，幫助劉琨阻擊劉聰、石勒，他也在公元315年被封為代王。
拓跋部落這時候陷入了內亂，拓跋猗盧和兒子拓跋六修大動乾戈，拓跋猗盧被殺，拓跋猗盧的侄子拓跋普根為叔叔報仇（其實就是奪權），殺了拓跋六修。
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