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慕容垂是龍現在也得盤著，他隻能韜光養晦，等待時機。這期間他也沒閒著，一路上和護送他的三位將軍建立了情誼，成功拉攏了他們。
這三位經常秘密帶領鄴城鮮卑貴族過來會見慕容垂，故人相見，除了追憶往昔慕容鮮卑的風光，就是構想怎麼能夠恢複往日的風華。慕容垂漸漸確立了自己的地位，成了鮮卑貴族眾望所歸的對象。
同時李蠻、閔亮、尹國這三人還不斷地將從苻丕那裡聽來的戰報告知慕容垂，例如盤踞在苑川（今甘肅榆中北宛川河地區）的乞伏國仁宣布獨立，不再聽從前秦號令。
慕容垂知道這個部落，也是鮮卑人。不過這個部落很小，多年來一直在遷徙，上一代為石虎所逼迫，被遷到隴西一帶。
苻堅出征淮南前，本來任命乞伏國仁為前將軍，誰料他叔叔乞伏步頹在隴西叛亂，苻堅無奈，隻能派乞伏國仁前去平叛。哪裡知道，這是人家叔侄上演的雙簧，就為了不讓自己部落的人去給苻堅當炮灰。叔侄一見麵和好如初，還大擺宴會，慶幸保全了族人。聽說苻堅戰敗，更是直接宣布獨立，還要求鄰近的其他部落前來歸附，一時擁眾十餘萬家。
慕容垂聽得滿心羨慕，心想自己在鄴城要是有這運氣就好了。
沒想到運氣很快來了，駐紮在新安的丁零部落在酋長翟斌的帶領下也宣布獨立了。
他們本來住在距離長安兩萬五千裡的康居，被苻堅強行遷徙到了新安一帶。這些人本就心有怨念，見前秦衰弱，起兵作亂，攻打洛陽，竟然聚集了數千人。
豫州牧、平原公苻暉趕忙向老爹苻堅和大哥苻丕求救，苻堅下詔：“由慕容垂帶兵前去平叛，軍隊由苻丕撥付。”
苻丕接到聖旨，準備照辦，被苻堅派來衛戍鄴城的驍騎將軍石越卻看出苻堅聖旨的不合理之處：丁零部落鬨事，你派鮮卑部落前去平叛，還給撥付軍隊，你這是為惡虎加翅膀，生怕他吃不了你啊？
苻丕也認為慕容垂是老虎：“他在鄴城，我就如同枕著老虎睡覺，經常害怕肘腋生變。我今天讓他去打翟斌，那翟斌一貫凶殘，也是一匹惡虎，兩虎相爭，我們坐收漁翁之利，豈不更好？”
而且苻丕也有自己的安排，他撥給慕容垂的兩千士卒都是老弱病殘，配備的鎧甲也全是破損殘舊的。同時還給慕容垂配備了一個副職：苻飛龍，由他率領一千精銳騎兵。他秘密交代苻飛龍嚴密監視慕容垂，一旦發現其不臣行為，立刻誅殺。
結果慕容垂還沒出發就露出不臣行為了。
起因是慕容垂想要進城叩拜先皇和祖廟，苻丕不同意。慕容垂於是喬裝打扮成老百姓，企圖混入城內，結果被巡視的亭吏發現，慕容垂竟然殺了亭吏，燒了亭府，揚長而去。
這不是明擺著要造反嗎？石越趕忙找到苻丕說：“就以這個罪名逮捕他，殺了他。”苻丕竟然替慕容垂開脫：“這隻是小錯，淮南之敗，他忠心護衛我，這功勞不可忘啊。”石越激動道：“忠誠？慕容垂連自己的燕國都不忠誠，怎麼會對你們家忠誠？”石越私下對人說：“他們爺倆都重小義而輕國家大利，我看早晚成為慕容垂的階下囚。”
探究苻丕的心理，他也知道石越說得對，也想讓慕容垂死，但他不想公開違逆自己的天王父親苻堅，不想讓慕容垂死在自己的鄴城之內，隻想在亂軍之中讓苻飛龍結果了他。
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苻丕沒想到的是，他布置計劃的時候，閔亮就在現場，而閔亮已經被慕容垂成功策反。
慕容垂離開鄴城
慕容垂把兒子慕容農、慕容紹和侄子慕容楷都留在了鄴城，然後出發了。他剛走到安陽附近的湯池，閔亮就趕了過來，將苻丕的暗殺計劃告訴了慕容垂。慕容垂召集部眾通報此事，這才說出動員的話來：“我一片丹心保苻家，苻丕卻這樣暗害我們。”眾人商議一番，製訂了計劃。
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