【第一章 慕容垂的崛起】
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慕容垂應該感謝姚萇，因為姚萇殺了苻堅，給自己解決了一個大麻煩。
苻堅是他心裡的一道坎，畢竟在自己最落寞的時候是苻堅收留了他，並且寬容、信任他。當所有人要殺他的時候，是苻堅一次次拯救他。可自己最終背叛了恩主。苻堅如果活著，他道德上就永遠有一塊汙點。現在苻堅死了，姚萇在無恥的道路上一騎絕塵，沒有人關注慕容垂了。
在姚萇殺了苻堅後不久，公元386年，慕容垂正式稱帝。
慕容垂這幾年的發展
自從公元386年稱帝以來，慕容垂定都中山，占據鄴城，打敗了一個又一個前秦的殘餘勢力，還要對付東麵的高句麗、西麵兄弟之國的慕容永，以及四處和他打遊擊的丁零人，真可謂是東西南北四處作戰。
東線，高句麗蠢蠢欲動，公元385年六月竟然吃掉了遼東和玄菟二郡，威脅慕容家族的龍興之地龍城。當年年底，慕容農打敗了高句麗，奪回二郡。
西線的對手則是堂兄弟慕容永，雖然他的實力和慕容垂沒法比，但做事讓慕容垂太傷心了，他竟然把慕容儁、慕容垂這一係在他陣營的子孫們全部屠殺。慕容垂當年在鄴城造反，就沒想過關中子孫能活，但萬萬沒想到他們不是死在苻堅手裡，而是死在自己族人刀下。
好在他屠殺之前，慕容垂的兒子慕容柔和孫子慕容盛、慕容會見勢頭不對，趕緊跑了。在太行山中，他們遇見了一夥盜賊，差點莫名其妙葬身於荒山之中。慕容盛很有他祖輩慕容翰的風采。當年慕容翰麵對宇文部的追兵，就通過展現自己的超凡箭術震懾住了對方。慕容盛肯定聽過這個故事，他對盜賊說：“拚命的話，兩敗俱傷，不如我們賭一下。你們在百步之外設立一支羽箭，我要是一箭射不中，任憑你們處置；要是我射中了，就放我們離去如何？”盜賊同意了。結果他們剛剛放好羽箭，慕容盛這裡矢如流星，“啪”的一聲，那箭就斷為兩截，這可讓盜賊們大開眼界，佩服得五體投地，不僅放他們遠去，還贈送盤纏，為他們指點道路。三人就這樣在山裡幾經盤旋，來到了後燕。
慕容垂大為高興，不僅是因為見到了自己這麼優秀的後人，更重要的是這三個人為他帶來了慕容永那邊的詳細情報——從人員到城防，從道路到關隘，都一一標注，慕容垂從此對西燕了如指掌。慕容盛甚至為慕容垂帶來了戰略規劃，他對慕容垂說：“爺爺，西燕那邊人心浮動，他們都想投奔您。隻要您實行仁政，他們一定不戰而降，就像孝子歸順慈父一樣。”
這番話被後人拿來形容慕容盛聰明，實際上這都是客套話、漂亮話，隻是為了哄慕容垂高興。
慕容垂才沒有心情實施什麼仁政。之前他對丁零人一直保持寬容，結果翟斌兄弟恃寵而驕，最終隻能把他們都殺了。之後翟斌的侄子翟真又和慕容垂打遊擊，給他添了很多麻煩。
在慕容垂的持續打擊下，丁零部落分裂。翟真軍中發生內訌，他被手下人斬殺，這個手下又被翟家子弟斬殺。內訌的這些人在殺來殺去中投降了慕容垂，慕容垂先是假意接受投降，然後選擇了一個徹底解決麻煩的方法——直接坑殺了。
事實證明，投降他的隻是一撥人。在那撥人投降之前，翟真的兒子翟遼跑到南麵的黎陽（今河南浚縣一帶），投奔了東晉的黎陽太守滕恬之。滕恬之很欣賞翟遼，收留了他，還給他官做。翟遼卻上演了東郭先生和狼的戲碼，驅逐了滕恬之，占據黎陽，然後繼續和慕容垂作對。
慕容垂當即禦駕親征，他派出的先鋒官是慕容恪的兒子慕容楷。慕容恪餘威猶在，各地望風而降，翟遼也選擇了投降。慕容垂心情大好，畢竟不光收服了丁零部落，他的領土還乘機往南擴張了一部分——關鍵是還不用跟東晉撕破臉。
正當慕容垂以為大獲全勝準備回去的時候，卻聽說另一支丁零人從井陘襲擊了他的大本營中山，好在太子慕容寶指揮若定，最終打敗了他們。
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