一封信。劉裕拆開一看，通篇全是恐嚇，不外乎是燕國已經歸附我大秦，你滅亡燕國就是不給大秦麵子，我的十萬大軍不日抵達，到時候你別後悔。
劉裕看完之後，對使者說：“你回去告訴羌人，我滅燕之後，不出三年必然滅秦，讓他好好等著。如果他敢前來，我現在就把他一起滅了。”
劉穆之聽說之後，埋怨劉裕不和自己商量，就拿大話恐嚇秦國的使臣，萬一惹怒他們，姚興真的派人前來，那不就前功儘棄了？
劉裕哈哈大笑：“治理國家，我不如你劉穆之；但是要說行軍打仗，你可不如我。如果羌人真的要出兵，他們一定不想讓我們知道，今天既然寫信給我，就說明他們不會出兵。”
一切如劉裕所料，後秦這時遇見了大麻煩，給他製造麻煩的這個人名叫赫連勃勃（他的故事我們下麵再講），姚興本來沒把他當回事，征討他的同時，還派出去一萬步、騎兵隨著南燕的韓範使團一起前去救援。
結果姚興被赫連勃勃打得大敗，赫連勃勃大有直逼長安的勢頭，姚興現在隻想自保，派人把救援兵召喚了回去以守衛長安。至於南燕，他就隻能寫一封信聲援一下了。
此時，韓範就尷尬了，沒有後秦的士兵護衛，他是進不了南燕國土的，他無家可歸了。
就在這時候，劉裕派人來見他，來吧，投降吧，我讓你做散騎常侍。韓範知道這是皇帝近臣，很有榮譽，想想就同意了。
劉裕和韓範同乘一輛車，繞城一圈，好讓他們徹底死心：援兵不會來了。
天氣漸漸變冷，凜冬已經籠罩了廣固城。
寒冷、饑餓與恐懼在城內蔓延。
由於缺乏營養，城裡的人都患上了軟腳病，雙腿綿軟無力，無法行走。
劉裕在城外乘機製造輿論，說是因為他堵住了澠水的五龍口，那裡是廣固城的王氣所在。當年曹嶷在此，石虎攻伐的時候，就堵住了此口，曹嶷隨即投降；後來段龕在此，慕容恪圍攻，也是塞住五龍口之後，段龕投降。
現在再次堵塞，不投降，便隻能得軟腳病。
城內燕人對此深信不疑，就在去年冬天，澠水沒有結冰，慕容超當時以為是不祥之兆，手下拍馬屁的人還說：“這是因為澠水流經國都，陛下的恩情如同太陽溫暖人間，自然無法結冰了。”既然這條河這麼有靈性，那今天被堵、影響大家腿軟也是真的了。
有人開始勸慕容超投降，慕容超把提建議的人都殺了。他對手下說：“我寧奮劍決死，不能銜璧求生。”
話說得慷慨，可是次年（公元410年）春節，他就和自己寵信的魏夫人登上城樓，遠眺晉軍黑壓壓的一片，炊煙縷縷，歡聲笑語，慶賀新年。
再看城內一片哀號，毫無生機。遠處竟有歌聲傳來：“慕容愁憤憤，燒香作佛會；願作牆裡燕，高飛出牆外。”
這首歌一直在慕容部落裡流傳，據說是當年慕容垂作戰時流傳下來的，不過現在形容慕容超正好。他心裡暗暗想著：如果我真的是燕子就好了，就能飛出這高牆了。
他心中一陣淒涼，和魏夫人執手相看淚眼，無語凝噎。
手下大臣勸道：“陛下，您可不能帶頭這樣。”慕容超這才擦乾眼淚。
是啊，他是皇帝，必須剛強，不能軟弱，過去他在長安流浪的時候，要裝傻，現在必須裝剛強。
公孫五樓發起了最終的反擊，他們挖了一條地道，深夜鑽出來偷襲晉兵，睡夢中驚醒的將領檀韶帶領士卒奮起反擊，最終將這股偷襲的敵人全部斬殺。
劉裕特別生氣，狠狠將檀韶罵了一頓，對其進行降職處理，然後下令準備反擊。這時候他已經等不及了，隻因為沈林子給他報告了一個消息。
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最終進攻
有人秘密聯絡沈林子，廣州的盧循準備起事，請在軍中信奉天師道的道友們做內應。
沈家當年全家信奉天師道，差點落了個滅門的慘禍，幸好劉裕保全，他們五兄弟才逃出生天。沈林子這些年得劉裕教誨，怎麼能再恩將仇報？當即將此事報告給劉裕。
劉裕大吃一驚，北伐之前，他考慮過南方的天師道，為此還通過書信往來，向盧循爭取了兩個滯留南方的人回來，一個是王導的曾孫王誕，一個是廣州刺史吳隱之。
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