請求聯姻。姚興拒絕了，理由是拓跋珪已經立了皇後，那我秦國的公主到你那裡算什麼？
雙方為此事互派使者來往解釋，最後的結果是拓跋珪道歉。似乎姚興贏了。
但這隻是拓跋珪麻痹後秦、吸引姚興眼球的假動作，暗地裡拓跋珪準備用兵了，而且還是兩路用兵：一路在後秦的北麵，一路在後秦的東麵。
東麵的目標是後秦的平陽郡與河東郡一帶，也就是當年後秦從西燕手裡搶過來的地盤，拓跋珪打算奪回來，把後秦趕到黃河西岸去。他開始秘密在汾河東岸的柴壁（今山西襄汾西南）屯兵。
北麵的目標是高平郡，也就是今天的寧夏固原一帶，駐守在這裡的是後秦的高平郡公沒奕乾，此人也是鮮卑破多蘭部落的首領。
拓跋珪這筆賬已經給他記了十年。
十年前，拓跋珪蕩平鐵弗部落，對部落首領劉衛辰趕儘殺絕，劉衛辰的一個兒子劉勃勃（後改名赫連勃勃）被盤踞三城（今陝西延安寶塔區）的鮮卑人薛乾部落收留，拓跋珪要求薛乾部首領太悉伏交出這個孩子。
太悉伏已經率領部落向拓跋珪表示臣服，但在這件事上，他拒絕了拓跋珪，還說出一段慷慨激昂的話：“我寧可隨他逃亡，也不會把他交給你。”
拓跋珪大怒，既然如此，那就滿足你。公元393年他派兵攻擊，攻陷薛乾部落的大本營，一番屠殺和劫掠，帶著財寶和人口（包括首領太悉伏的老婆孩子）滿載而歸。
不過，他還是沒能得到劉勃勃，在拓跋珪大兵到來之前，太悉伏就把劉勃勃送到了高平郡的破多蘭部落。他的部落雖然被滅了，但是兌現了自己的諾言。
破多蘭部落竟然也非常喜歡這個劉勃勃，首領沒奕乾還將女兒嫁給劉勃勃為妻。
拓跋珪非常生氣，但也無可奈何，因為沒奕乾已經臣服於後秦，被封為高平公，如果自己進攻沒奕乾，那就要與後秦為敵。當時他的主要對手還是後燕，於是就隻能記下這筆賬。
現在是算賬的時候了。
公元402年二月，拓跋珪突然對高平郡發動襲擊，沒奕乾落荒而逃，帶著女婿劉勃勃一路往南。拓跋珪手下的將領和突緊追不舍，一口氣追到了瓦亭（今寧夏固原原州區南）這才停止。
這一仗，拓跋珪獲得馬匹四萬，其他牲畜九萬頭，還把高平郡的所有人口都遷到平城。
更關鍵的是，他們得到了瓦亭這個戰略要地，秦漢時期的蕭關就在此處。
這裡也是曆朝曆代關中地區西北的門戶，西南方向翻越六盤山就進入了隴西地區，東南沿著涇河就能進入關中平原。
後秦朝堂這才慌了，想要還擊。東部又傳來戰報，拓跋珪竟然派人開始對自己黃河以東地區進行攻擊，這個地方可比蕭關更重要，一旦失守，北魏軍隊就可以沿著蒲阪關從東麵攻擊了。
姚興非常生氣，決定好好教訓一下拓跋珪。
公元402年五月，他命令弟弟安北將軍姚平和尚書右仆射狄伯支率領四萬步、騎兵先行進攻，然後姚興又征調兵馬四萬作為後援。
這簡直是對拓跋珪的滅國之戰了。
姚平越過汾河進攻北魏第一個據點乾壁（今山西襄汾東南），雖然他人多，但北魏也早有準備，第一個據點他打了六十多天才拿下。
這六十多天裡，拓跋珪也做好了準備，征調了六萬人馬，命令毗陵王拓跋順和豫州刺史長孫肥為先鋒。他則和姚興一樣，另外征集人馬殿後。
八月份，北魏大軍到達了永安（今山西霍州）。
姚平完全後知後覺，他派去探查的二百精銳騎兵被長孫肥俘虜，才知道北魏大軍已到眼前。
姚平急忙退出乾壁，往後撤退，長孫肥乘勝追擊。
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姚平大軍退到柴壁，長孫肥也追了過來，包圍了柴壁城。
按說這個時候姚平有四萬人馬，長孫肥最多六萬人馬，雙方完全有得一戰，但姚平卻沒有。他以為柴壁城堅固，而哥哥姚興很快就能率領大軍趕來，到時候內外夾擊，可以一舉殲滅北魏兵團。
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