【七擒孟獲】
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劉備兵敗後，在永安（今重慶奉節）一病不起，病勢越來越重。他把諸葛亮從成都召到永安，托付了後事。過了幾天，劉備就死了。
劉備死後，諸葛亮回到成都，扶助劉禪即了帝位。
後主劉禪繼位之後不久，南蠻王孟獲便帶領十萬蠻兵，不斷侵掠蜀國邊境。225年，諸葛亮親自帶領55萬人馬前去征討。以趙雲、魏延為大將，長驅直入攻向南中。
南蠻王孟獲，聽說蜀兵南下就帶兵迎戰，遠遠看見蜀兵隊伍交錯、旗幟雜亂，心裡就想：“人們都說諸葛丞相用兵如神，看來言過其實了。”孟獲衝出陣去，蜀將王平迎戰。沒有幾個回合，王平回頭就跑，孟獲放膽追殺，一口氣就追趕了20多裡。忽然四下裡殺聲震天，蜀軍衝殺了出來，左有張嶷，右有張翼，截斷了退路。南兵大敗，孟獲死命衝出重圍。然而前邊路狹山陡，後邊追兵漸近，孟獲隻得丟下馬匹爬山；緊跟著又是一陣鼓聲，埋伏在這裡的魏延帶領500人衝殺了出來，結果毫不費勁兒就活捉了孟獲。
孟獲被押到大帳裡，諸葛亮問：“現在你被活捉了，有何話說？”孟獲說：“我是因為山路狹陡才被捉住的。”諸葛亮道：“你要是不服氣，我放你回去如何？”孟獲答得倒也乾脆：“你要是放了我，我重整兵馬，和你決一雌雄，那時再當了俘虜，我就服了。”諸葛亮立即讓人給孟獲解開綁繩，放他回去。
孟獲回寨以後，派他手下的兩個曾被俘虜後又放回的洞主出戰，但他們又打了敗仗。孟獲說他倆是故意用敗陣來報答諸葛亮，把他們痛打了100軍棍。這兩人一怒之下，帶了100多個放回的南兵，衝進孟獲的營帳，把喝醉了的孟獲綁了起來，獻給了諸葛亮。
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