【秋風五丈原】
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吳王孫權在曹丕、劉備先後稱帝後，於229年四月，正式稱帝。蜀漢的一些大臣認為孫權稱帝是僭位，要求馬上同東吳斷絕往來。諸葛亮力排眾議，認為蜀漢目前的主要敵人是魏國，應繼續保持和東吳的聯盟，攻伐魏國。
231年，諸葛亮第四次北伐魏國，出兵祁山。魏國派大將司馬懿和張郃等一起率領人馬開赴祁山。諸葛亮把一部分將士留在祁山，自己率領主力進攻司馬懿。
司馬懿知道諸葛亮孤軍深入，帶的軍糧也不多，就在險要的地方築好營壘，堅守不出。後來，魏軍將領一再請求出戰，並用話來譏刺司馬懿。司馬懿隻好與諸葛亮打了一仗，結果被蜀軍打得潰不成軍。
諸葛亮幾次出兵，往往因為糧食供應不上而退兵，這次又是如此。他接受了這個教訓，設計了兩種運輸工具，叫做“木牛”、“流馬”（兩種經過改革的小車），用它們把糧食運到斜穀口（在今陝西眉縣西南）囤積起來。
指南車模型三國
234年，諸葛亮作好充分準備後，帶領十萬大軍北伐魏國。他派使者到東吳，約孫權同時對魏國發起進攻，兩麵夾擊魏國。
諸葛亮大軍出了斜穀口，在渭水南岸的五丈原構築營壘，準備長期作戰；另派一部分兵士在五丈原屯田，跟當地老百姓一起耕種。魏明帝派司馬懿率領魏軍渡過渭水，也築起營壘防守，和蜀軍對峙起來。
孫權接到諸葛亮的信，馬上派出三路大軍進攻魏國。魏明帝一麵親自率領大軍開赴南麵抵擋東吳的進攻；一麵命令司馬懿隻許在五丈原堅守，不準出戰。
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