周的事他早已被胡蘭成罵得狗血淋頭，如今，他唯一能做的，就是把張愛玲寫給他的信原封不動地轉給胡蘭成，至於結果如何，他無能為力。他隻是私下裡替張愛玲惋惜，那麼有才華的女子，偏偏選擇了這樣一個不負責任的男人。
冷清，還是冷清，寫過婚約，卻不能同相愛的人廝守，這倒讓張愛玲有一絲悵然。1945年的春節，胡蘭成留在了武漢，守著他剛滿18歲的小新娘。張愛玲在公寓的陽台上出神，這裡曾經是胡蘭成最願意光顧的地方，到處都留著他的味道，可如今他就像一隻斷線的風箏，離她的視線越來越遠。過完年，胡蘭成總算出現了，沒有期盼中的久別勝新婚。張愛玲質問胡蘭成，為何不給她回信？胡蘭成顧左右而言他，說自己能活著回來就已不易，還談什麼回信？涉及性命攸關的事情，讓張愛玲停止追問回信的事，轉而擔心起胡蘭成。事實上，胡蘭成此次回上海，並不是因為思念張愛玲，而是為了保全自己的性命。汪精衛死後，陳公博成為汪偽政府的當家人，陳公博對胡蘭成很看不上眼，甚至下令處死胡蘭成。胡蘭成此番回上海，正是為了向陳公博求情，讓其對他網開一麵。事情辦妥後，胡蘭成便又有了去武漢的想法。張愛玲一再挽留，胡蘭成便開始與她談起了小周。
也許愛真的能讓人迷失，情願活在童話裡，不願去尋找真相。這個叫小周的女子，成了胡蘭成繞不開的話題，張愛玲起先並沒有介意，男人喜歡看年輕漂亮的姑娘，那也是人之本性。隻要胡蘭成守在自己身邊，天下便再沒有令他再牽掛的人。可是，時間久了，張愛玲才發現，胡蘭成的心似乎跑遠了，不關心她穿了什麼鞋子，寫了什麼小說，隻是一味地同她分享武漢的生活，小周似乎占據了胡蘭成的所思所想。但，胡蘭成不解釋，張愛玲也不願多問，畢竟她自己是名門之後，如今又是上海灘炙手可熱的作家，她有著相當的自信，覺得胡蘭成絕不會為一個小護士而背叛自己。也許，胡蘭成是故意的吧，他一直把張愛玲說過的一句話當真，“你以後就是在我這裡來來去去也可以”，這句話贏得胡蘭成的高度讚歎。他也很得意，那樣一個高傲的女子，居然在自己麵前毫無底線地祈求感情。
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變了的心，無論如何是留不住的，他的魂已經跑了，徒留身體有什麼用呢？兩個月後，胡蘭成以自己的安危為借口，再度離開上海，回到武漢，與小周情意綿綿，共度良宵。可是好景不長，1945年8月，日本無條件投降，武漢被解放。一乾親日分子和漢奸被揪出，有的被處死，有的被判刑。胡蘭成在漢奸中地位比較卑微，沒有被列入第一批抓捕名單。於是胡蘭成撇下小周，改用張嘉儀的名字趁亂逃走了。他決定先去浙江諸暨老同學斯頌德家躲一陣子。斯頌德，是胡蘭成的中學同學。斯家在諸暨曾是名門望族，胡蘭成年輕時因失業無處可去，曾在斯家住過一段時日。他受到斯家的款待，可是卻不改風流的習性，已經婚育的他竟然打起斯頌德妹妹的主意。事情敗露，斯家人委婉地把胡蘭成送走。如今，胡蘭成厚著臉皮又到斯家避難，斯頌德倒是沒有一口回絕，隻是心中有所擔憂，諸暨交通發達，耳目眾多，萬一有人透漏漢奸胡蘭成藏在斯家，豈不是要無辜受牽連？就在斯頌德左右為難時，一位姨太太站出來幫他解了難題。
這位姨太太是斯頌德父親的小妾，名叫範秀美，當年為給病重的老爺衝喜而娶了她，不料還未入洞房，斯老爺就撒手西去了。老爺去世後，範秀美克儘本分，守在斯家，現在雖已四十多歲，長相卻很清秀。看到落難的胡蘭成無處可躲，斯頌德又比較為難，起了仁慈之心，決定帶他到自己的娘家——溫州去躲避一陣，那裡比較偏僻。範秀美一番好意，胡蘭成卻別有用心。去往溫州的路上，胡蘭成極儘花言巧語，終於說動範秀美的芳心，兩人在溫州結為夫婦，過起了郎情妾意的生活。至於武漢的小周、上海的張愛玲，早被他踩在腳底，忘得一乾二淨了。
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