給予最嚴厲的警告。1926年他不再是政治局委員，1927年10月他被趕出了中央委員會，一個月後被開除出黨。
1928年1月20日，蘇聯國家政治保衛局把托洛茨基拖上汽車，強行將他驅逐出莫斯科，發配到哈薩克斯坦的阿拉木圖。偏遠的阿拉木圖距離莫斯科4000多公裡，沒有電燈和自來水，連一條像樣的街道都沒有。在阿拉木圖，托洛茨基雖然受到嚴密監視，但他沒有停止政治活動，半年時間，他發出的信件和電報有1300多件。1928年12月中旬，蘇聯國家政治保衛總局的特派員沃倫斯基從莫斯科趕到阿拉木圖，專門向他發出警告：必須無條件地停止領導黨內反對派的活動，否則將把他驅逐出蘇聯國境。托洛茨基提出了強烈抗議，並給蘇共中央和共產國際執委會寫了一封信，聲稱反對派的活動不具有反革命性質。他抗議對他的流放，堅決要求參加政治活動，繼續為國際無產階級利益進行鬥爭，聲稱要他停止政治活動意味著要他停止為國際無產階級利益進行鬥爭，而他，托洛茨基，從事此種鬥爭已達32年。在他全部生命中那些有意識的歲月裡，他從未間斷過這種鬥爭，因而他不願屈從於國家政治保衛總局的最後通牒。
1929年1月18日，蘇共中央以壓倒多數通過一項決議，將托洛茨基驅逐出蘇聯國境。投反對票的是布哈林、雷科夫和托姆斯基。就在蘇聯政府通過各駐外使館，仔細研究哪個國家同意接收托洛茨基時，上次來過的那位國家政治保衛總局的特使又來找托洛茨基了。這一次特使向他出示了1929年1月18日國家政治保衛總局特別會議所作記錄的摘要。該摘要說，鑒於托洛茨基從事組織非法政黨這一反革命活動，決定將其驅逐出蘇聯。得悉這一文件後，氣得發瘋的托洛茨基當即向那位特使寫下了如下“收據”：
1929年1月20日向我宣讀了1929年1月18日國家政治保衛總局特別會議通過的，形式上非法實質上犯罪的決議。Л.托洛茨基。
托洛茨基狂怒地大喊大叫，說這一決議實質是犯罪，一個未經國家法庭批準的決定，其形式是不合法的。但這種反抗毫無意義。22日黎明，托洛茨基和妻子、兒子在押送人員的強製下，一起上了大客車。一路上大雪紛飛，走了7個多小時才到達30公裡外一個林中小火車站，登上了一輛押送他的專列。
托洛茨基提出要去德國，沃倫斯基電告莫斯科請示。在等待上麵答複的日子裡，暴風雪降臨了。每天早上，火車拉著唯一的一節車廂，到最近的一個大站去搞食品。12天後，他們終於接到通知，德國拒絕收留托洛茨基。專列隻好掉頭向南開去，前往土耳其方向，這是當時唯一一個願意收留托洛茨基的國家。
2月10日，專列終於駛達黑海著名港口敖德薩。托洛茨基一行被安頓在“伊裡奇”號油輪上。托洛茨基一家和4名保鏢隨“伊裡奇”號在黑海的滾滾波濤上航行了幾天來到土耳其。這裡是托洛茨基流亡國外的第一站，前後待了4年。
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