【第十七章 劉備取西川】
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張魯接到劉璋的書信，馬上派馬超領兵攻打劉備。馬超攻打葭蔭關，打得很順利。劉備趕忙派張飛去救葭蔭關。
張飛和馬超在葭蔭關挑夜燈打大戰，一時難分高低。
諸葛亮又用計謀讓張魯和馬超反目成仇。馬超左右為難、進退維穀。諸葛亮乘機收服了馬超。
劉備設酒宴招待馬超。這時劉璋手下將領劉璝、馬漢等在城下挑戰。趙雲隻用一招半式就殺掉了劉璝、馬漢。馬超十分佩服趙雲、黃忠、張飛等將領。
馬超一心想報答劉備。於是自領兵殺到益州城下。馬超叫劉璋出城投降劉備。劉璋被馬超幾句話就氣得昏倒在城上。董和勸告劉璋不要投降劉備。但是劉璋昏弱無能，最後還是出城投降了劉備。諸葛亮下令將劉璋全家送往荊州軟禁。
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劉備整頓全軍上下兵馬，嚴紀律規，不得騷擾百姓。
劉備想把成都那些豪華的住宅，分別賜給諸位將領。趙雲出言阻止，他叫劉備將那些豪華住宅歸還百姓，以安民心。劉備聽從了趙雲的建議。
關羽在荊州聽說馬超英勇無敵，便想入川和馬超比試。諸葛亮寫了一封信勸告關羽以堅守荊州為己任。關羽心服口服，一心一意地堅守荊州。
東吳孫權知道劉備已經攻取了西川。便要求劉備還荊州給東吳。張昭為孫權出了一個計謀：叫諸葛亮的兄長諸葛瑾進西川麵見劉備，敘說雙方利害關係，諸葛亮看在諸葛瑾的麵子上必將荊州歸還。孫權依從張昭計策，命令諸葛瑾進西川麵見劉備。
劉備假裝說看在諸葛亮的麵子上，讓東吳收回長沙、零陵、杜陽三郡。諸葛瑾不知道這是諸葛亮的計謀，便高高興興回東吳去了。但關羽不肯相讓長沙、零陵、杜陽三郡。孫權大怒，依從魯肅計策，邀請關羽赴會。希望關羽歸還長沙三郡，否則就要兵刃相見。
關羽明知是個陷阱但偏偏要單刀赴會。魯肅見關羽時刻大刀不離身，極為害怕，不敢加害關羽，隻得讓關羽平安回去。
曹操自恃官高勢大，無人能比。漢獻帝對曹操的驕揚橫扈總是敢怒不敢言。伏皇後密令父親伏完及其心腹殺掉曹操。不料被曹操發現這一秘密。曹操怒惱甚極，命人殺掉伏氏家族幾百口人。曹操私自冊立自己的女兒為皇後。
曹操決定收吳滅蜀，一統天下。
曹操舉兵西征，命令夏侯淵、張郃為先鋒，自己和心腹愛將領兵居中軍之位，曹仁、夏侯惇押送糧草。
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