很高興，重賞了張溫。張溫和鄧芝一起回蜀國代表東吳去和蜀主劉禪通好。
鄧芝去了東吳後，諸葛亮就對後主劉禪說道：“鄧芝出使東吳一定會成功。東吳人才眾多，一定也會有人來答禮。陛下應該好好招待東吳來使，讓他回到東吳好向孫權回話，這樣才能達到和好的目的。如果東吳願意與我們和好，魏國也就不敢向我們進攻了。東吳和魏國不再侵犯我國後，老臣必須帶兵南征蠻兵，然後再進攻魏國，收複我漢室江山，滅了魏國後，東吳也不會存在多久，到時候就可以一統天下了。”後主劉禪同意諸葛亮這麼做。
這時張溫和鄧芝來到成都。後主劉禪對張溫招待得很好。張溫有點傲慢。
諸葛亮在城南郵亭擺酒席為張溫送行。這時有一個人忽然跌跌撞撞走入酒席，也不跟其他人招呼，拿起酒杯就喝。張溫有點生氣，問諸葛亮：“這個人是誰？”諸葛亮笑道：“這是益州學士秦宓。”張溫說：“既然是學士，不知道肚子裡麵有沒有真才實學？”秦宓嚴肅地對張溫說：“蜀國的七歲小孩個個都聰明好學，何況我！”張溫冷笑道：“你都學些什麼東西？”秦宓也冷笑回答：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不能；古今興亡曆史，聖賢經傳，無所不覽。”
張溫笑道：“你口出狂言，那我向你請教幾個問題，天有頭嗎？”秦宓說：“有頭啊！”張溫緊緊追問：“天的頭長在什麼地方？”秦宓不慌不忙地回答：“在西方。《詩》這本書有句子為證：‘人們看天都往西方看去。’從這句話裡麵可以推斷，天的頭長在西方。”張溫又問：“天有耳朵嗎？”秦宓回答：“天越高聽到的聲音就越小。《詩》這本書又有句子為證：‘鶴鳥在天的最高處飛，聲震高空。’天要是沒有耳朵又怎麼能夠聽到聲音？”張溫又問秦宓：“天有腳嗎？”秦宓說：“天有腳。《詩》這本書裡麵說：‘天步艱難，很難行走’。天要是沒有腳，又怎麼能夠走呢？”張溫又問：“天有姓嗎？”秦宓大聲說：“哪裡沒有姓？”張溫追問：“姓什麼？”秦宓聲音更大了，說：“姓劉！”張溫問：“你怎麼知道？”秦宓說：“天子姓劉，天下的老百姓都知道。”張溫又問：“太陽是從東方升起嗎？”秦宓說：“天上太陽雖然從東方升起，但是它歸落西方。”
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秦宓對答如流，口齒伶俐。在場的人都很欽佩秦宓。秦宓答完了張溫所有的提問，張溫一時之間沒有想到能夠難倒秦宓的問題。於是，秦宓乘機問張溫：“先生是東吳的大學士，才高八鬥，學富五車，如果向你請教天下大事，想必一定能夠給我滿意的答案。當年混沌分開，輕的東西飄向上空就成為了天，重的東西往下沉就變成了地。直到共工被天帝打敗，用頭觸撞了不周山，天的柱子被撞倒，大地的邊緣也被撞破了一個大缺口，天空向西北傾倒，大地沉陷東南方向。天既然是一些又輕又飄的東西，為什麼還向西北方向傾倒？也不知道那些輕浮的東西是些什麼？希望先生你能夠告訴我。”
張溫被秦宓一席話問得啞口無言，於是謙虛地說道：“想不到蜀國有這麼多足智多謀、學識淵博的人！剛才一番交談，令我茅塞頓開。”
諸葛亮怕張溫難堪，便插話說道：“剛才都是說笑的話語，不要放在心上。張先生懂得安邦定國的道理，不必計較剛才的笑話。”張溫拜謝諸葛亮。諸葛亮又派鄧芝和張溫回東吳再麵見吳王孫權答謝。
吳王孫權又接見了鄧芝，鄧芝把諸葛亮事先囑咐他的話轉告給了孫權，孫權聽後大喜，又隆重地招待了鄧芝。從此蜀吳和好，互派使者來往。
蜀吳兩國和好，魏國皇帝曹丕知道後，忍不住大怒：“蜀吳兩國和好，一定是想進攻我魏國。等到他們來攻打我，還不如我去攻打他們。”
曹丕召集文武百官商量出動軍隊攻打東吳。謀士辛毗說：“我們魏國，雖然土地寬闊，但是人口並不多。如果現在出兵，恐怕對我軍不利。還不如等待十年，等兵強馬壯以後再出兵征討，那時蜀國和吳國都不是我國的對手。”曹丕大怒，說：“你貪生怕死，現在是蜀吳兩國聯合來對付我魏國，如果再等十年，後果不堪設想。”曹丕正要命令發兵打吳國。司馬懿從文武百官中站了出來，對曹丕說：“東吳有長江作為防備的前沿陣地，一定要有大船才能渡江攻打東吳。陛下必須親自帶兵攻打東吳，從全國各地挑選堅固的戰船，首先從淮河進攻，然後再打南徐，這是最好的攻打方法。”曹丕按照司馬懿的計策用兵。
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