殺牛宰羊、擺好酒宴在大軍營中等待孟獲。諸葛亮命令威武的士兵一個接一個排列在軍營兩旁，武士們都拿著長槍大刀站立在軍營兩旁，威風凜凜，十分雄壯，非常嚴整。
諸葛亮先把南蠻士兵放了，對他們說：“你們都是善良的老百姓，不得已在孟獲手下當兵，我知道你們想念家裡的父母兄弟以及你們的親戚，你們出戰的時候，他們終日不得安寧，要是知道了你們打了敗仗被抓住了，不知道會怎樣的牽腸掛肚，眼睛流出血來。我現在放你們回去，讓你們的家人安心。”說完，又分給了他們很多酒肉食品。南蠻士兵都很感激諸葛亮，拜在地上大哭而去。
諸葛亮命令帶孟獲進軍營。孟獲被帶進了諸葛亮的大軍營。諸葛亮親自為孟獲解了綁在身上的繩子，請孟獲在酒席上入座。孟獲坐了。諸葛亮然後問孟獲：“先帝劉備對你一直很好，你為什麼要反叛？”孟獲大聲說：“蜀川本來是別人的地盤，你們主公劉備卻以強欺弱，奪取了別人的地盤。我家世世代代都住在這裡，現在你帶兵侵犯我的邊疆，這也是我的錯誤嗎？你怎麼說我造反叛亂？”諸葛亮說：“好，我現在就放你回去，看你服不服！”孟獲大聲說：“你如果放我回去，我一定會重新招兵買馬，再和你決一死戰。如果又被你捉住，我才服你。”諸葛亮哈哈大笑，馬上就放了孟獲。孟獲騎上馬，帶著幾個殘兵敗將回去了。
其他將領見諸葛亮放走了孟獲，都不明白這是什麼意思，紛紛相問：“孟獲是南蠻叛軍的首領，你放了他，這是為什麼？”諸葛亮說：“我要捉住這個人那是易如反掌。我隻要降服了他的心，那麼就可以平定禍亂了。”將領們都不相信。
孟獲在半路上碰到了從蜀軍營中放出來的南蠻士兵。他們都來拜見孟獲，都問：“大王是怎麼逃出來的？”孟獲大言不慚地說：“蜀軍把我關在牢裡。我殺死了守護在大牢裡的蜀兵，乘著天還沒有亮，我就逃出了蜀軍營寨，在路上碰到了一小隊蜀軍，被我打敗，我搶了一匹戰馬，就這樣回來了。”那些人都很高興，擁護著孟獲過了瀘水，住進了寨營中。南蠻的大小首領都來拜見孟獲，孟獲一下子又召集了十多萬兵力。
這時董荼那、阿會喃已經回到了自己的洞營。孟獲派人去請他們，他們害怕孟獲，沒辦法隻好來見孟獲。
孟獲傳令：“我已經知道了諸葛亮的用兵方法，我知道隻要我們不和諸葛亮交戰，我們就不會中他的詭計。蜀軍行軍勞苦，加上最近天氣炎熱，蜀軍不可能長久駐紮在這裡。況且還有瀘水天險阻擋蜀軍，我們把沿江的船隻都收到岸上，挖深戰壕，築高城牆。看他諸葛亮有什麼辦法？”
大小首領都讚成孟獲這個決定，都紛紛按照孟獲的命令去做。
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這時已經到了初夏，天氣炎熱，蜀軍士兵的戰衣戰甲都很厚重，都紛紛把戰衣戰甲脫下來喘氣透涼。
諸葛亮觀看了孟獲的軍營以及瀘水周圍情況，然後回到軍營中召集各級將領開緊急軍事會議。諸葛亮說：“現在孟獲不再出戰，我帶兵親自來征伐南蠻叛軍，怎麼能夠空手回國？你們每個人都帶領自己的部下靠近山林和河邊安營紮寨，養好作戰精神。”於是又命令呂凱帶兵到離瀘水一百裡的陰涼地方紮好四個大寨營，又命令王平、關索、張嶷、張翼各自守衛一個大寨。大寨裡裡外外都搭上草棚，遮蓋馬匹，將士用以乘涼避暑。
參軍蔣琬仔細看了呂凱的紮寨情況，連忙對諸葛亮說：“呂凱的紮寨方法不對，正好又犯了當年先帝劉備的錯誤。如果南蠻叛軍渡過瀘水偷襲，然後又用火攻，那又該怎麼解救？”諸葛亮笑著說：“你不必多疑，我成竹在胸有妙計對付孟獲。”蔣琬等人都不知道諸葛亮這樣用兵的真正用意。
這時馬岱押送解暑的藥物和糧米來到軍中。諸葛亮接見了馬岱。對馬岱說：“你帶了多少軍隊來了？”馬岱說：“有三千兵馬。”諸葛亮說：“我軍征戰很久了，已經疲勞倦困，想借將軍的兵力一用，不知道可以不可以？”馬岱說：“都是國家的將士，都應該為國家效力。”諸葛亮說：“好！現在孟獲堅守不出戰，又派兵守住了瀘水渡口，我軍不能渡過大江。我想先截斷孟獲的糧道，糧道一斷，孟獲自然會退兵。”馬岱說：“應該怎麼做才能截斷孟獲的糧道？”諸葛亮說：“離這裡一百五十裡遠的地方，就是瀘水下流口，那裡水流得很慢，可以乘船渡過。你帶領你手下的三千兵力渡過瀘水，然後馬上切斷孟獲的糧道，再去會合董荼那、阿會喃，讓他們作為內應臥底，不能出錯。”馬岱領兵馬上趕往瀘水下流口去了。
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