，願意用祝融夫人交換馬忠、張嶷。
孟獲正要答應，這時木鹿大王已經帶兵到了洞口。孟獲慌忙接待了木鹿大王。
木鹿大王要來和蜀軍將領交戰。趙雲和魏延領兵來戰木鹿大王。他們見到木鹿大王長得虎背熊腰，非常吃驚。趙雲對魏延說：“我打了這麼多年的仗，還從來沒有見過這麼威猛的人物。”
趙雲和魏延正在議論木鹿大王的時候，木鹿大王作起了法術來了，他口中念著咒語，搖著寶劍。忽然間狂風大作，飛沙走石，衝出了無數虎豹狼熊、毒蛇猛獸，張牙舞爪殺向蜀軍。蜀軍抵擋不住，大敗而回。
趙雲、魏延來到諸葛亮的軍營中請罪。
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諸葛亮說：“我不怪你們，我早知道南蠻有用法術咒語驅趕虎豹的功夫。我在成都的時候就已經準備好了大破虎豹陣的兵器。在大軍中有二十輛大車，那些都是破邪滅妖的兵器，都已經用紙條封住了。我今天先用一半，剩下的以後另外有用處。”於是命令手下推出十輛紅油櫃車，留十輛黑油櫃車不用，手下將領都不知道諸葛亮要乾什麼。
諸葛亮命令打開木櫃車。車裡麵全是木刻彩色的猛獸，張牙舞爪，一頭猛獸可以坐十幾個士兵。諸葛亮選了精兵一千，命令他們把火藥藏在車裡麵。
第二天，諸葛亮率領大軍進攻孟獲。木鹿大王自以為天下無敵，他首先衝出洞口，帶著他的手下來迎戰諸葛亮。兩軍對陣中，木鹿大王念起了咒語，長劍一指，馬上戰場上就飛沙走石，無數毒蛇猛獸突然出現衝向蜀軍。諸葛亮命令排列木刻彩色猛獸，他大喝一聲，猛獸口中立刻就噴出火來，十分凶猛。木鹿大王的那些毒蛇猛獸都被諸葛亮的木刻彩色猛獸嚇跑了。木鹿大王的部隊一會兒就被毒蛇猛獸衝得潰敗。木鹿大王也被毒蛇猛獸踩死。蜀軍大勝，占領了銀坑洞。
在這個時候，孟獲不知道逃到哪裡去了。第二天，諸葛亮正要派兵去捉拿孟獲，忽然手下士兵向他報告：“孟優捉住孟獲和祝融夫人及一百多個孟獲的同黨來向丞相投降。”
諸葛亮知道是孟獲他們的詭計，於是命令張嶷、馬忠帶兩千武士埋伏在軍營兩旁，準備捉住孟獲以及他所有一起來的手下。
孟獲他們剛進軍營，諸葛亮命就令手下捉住孟獲等人。諸葛亮對他們說：“你們這點小計謀也想來算計我，你們還有什麼話要說？”孟獲說：“這次是我親自來送死的，我們沒有交戰，我還是不服輸！”諸葛亮說：“我知道你不服輸，再次放你回去，下次再決一死戰，怎麼樣？”就這樣諸葛亮已經是第六次放孟獲了。
孟獲因為沒有地方居住，幸好他的手下帶來洞主把他帶到烏戈國王兀突骨那裡去了。兀突骨願意幫助孟獲攻打蜀軍。兀突骨有三萬藤甲軍，士兵穿著刀槍不入的藤甲作戰，英勇無敵。兀突骨命令三萬藤甲軍駐紮到桃花渡口抵抗蜀軍的進攻。桃花渡口也是烏戈國的天險，渡口的水隻能烏戈國人飲用，如果不是烏戈國的人隻要喝上一點點都會死掉。
魏延奉諸葛亮的命令帶兵來進攻桃花渡口的烏戈國士兵。烏戈國士兵穿著刀槍不入的藤甲和蜀軍作戰，蜀軍大敗而回。
諸葛亮知道這個情況後，親自到前線陣地去觀察敵軍地形。
諸葛亮來到了一個大山穀，山穀很長。地勢十分險要。諸葛亮決定在這裡用兵打敗烏戈國的藤甲軍。
諸葛亮回到大軍營馬上又召開了緊急軍事會議。諸葛亮命令魏延引誘烏戈國士兵出戰，而且要將藤甲軍全部引到大山穀裡麵去，一個也不能逃掉；又命令趙雲帶兵到大山穀裡麵埋下火藥爆炸物；又命令張翼帶兵沿途造十五個軍寨，又命令張嶷、馬忠帶兵到大山穀裡麵早早埋伏。一切都吩咐好了，諸葛亮命令將士行動起來。
魏延帶兵又來向桃花渡口的烏戈國士兵挑戰，隻打了幾下，魏延就假裝逃走，藤甲軍不敢追擊，他們害怕有埋伏。
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