斯大林七十壽辰。12月6日毛澤東率中共中央和中華人民共和國政府代表團，以前往莫斯科祝壽為名，離開北京去莫斯科。名義是黨政代表團，但毛澤東的隨從並不多，隻有陳伯達、葉子龍、汪東興，翻譯師暫以代表團顧問身份隨行。
12月16日12時，毛澤東乘坐的火車正點開進莫斯科北站。蘇聯部長會議副主席莫洛托夫、元帥布爾加寧、外貿部長孟希科夫、副外長葛羅米柯、莫斯科衛戍司令西洛夫中將等到車站迎接。由於天氣寒冷，歡迎儀式進行得很快，毛澤東匆匆檢閱了儀仗隊，便乘車前往下榻之所——莫斯科郊外斯大林戰時的住所。
下午6時整，斯大林等蘇聯黨政高級領導人在克裡姆林宮會見了毛澤東。斯大林緊緊握住毛澤東的手，注視端詳了一番，說：“你還很年輕嘛！很健康嘛！”回過頭來，又把莫洛托夫等人一一介紹給毛澤東。
會議開始，一邊是蘇聯人，一邊是毛澤東與師哲，斯大林坐在中間。斯大林關心地詢問毛澤東的健康，並希望毛澤東多加注意。他說：“中國革命的勝利，將會改變世界的天平，國際革命中加重了砝碼，我們全心全意祝賀你們的勝利！希望你們取得更多更大的勝利！”這是良好而真摯的祝願。接著，斯大林問起毛澤東的來意：“我們這次應該做些什麼？你有什麼想法和願望？”毛澤東沒有正麵回答，而是說了一句令斯大林和蘇聯同誌很費解的一句話：“這次來是要完成某項事情的，它必須是既好看又好吃。”毛澤東說，他打算邀周恩來來一趟。斯大林反問道：“如果我們不能確定要完成什麼事情，請周恩來來乾什麼？”
斯大林的想法是，不管中蘇簽訂什麼條約和協定，都應由他代表2億人民的蘇聯和毛澤東代表5億人民的中國來簽署。
至於簽署什麼樣的條約和協定，斯大林也不願意先提出，以避免強加於人之嫌。過去，斯大林在中國革命問題上犯過錯誤，現在表現得尤其謹慎小心。然而，毛澤東並不大了解斯大林的用心。所以，儘管斯大林一再詢問，他卻不做更明確的答複。
實際上，毛澤東來莫斯科之前，中共中央政治局就對此做了研究並決定：毛澤東率團前往祝壽，之後在蘇聯休息，條約的談判隨後由周恩來去辦。毛澤東認為，條約的談判和簽訂是政務院的事情，應該由政務院去辦，不應該由他去代辦。斯大林並不知道毛澤東非常注意發揮政府職能機構的作用，所以毛澤東不回答自己的打算並不為斯大林所理解。
12月21日，斯大林70大壽。在莫斯科大劇院舉行慶祝大會，蘇聯高級乾部都到了，斯大林和各兄弟黨的代表都在主席台就座。毛澤東挨著斯大林。費德林代毛澤東讀了祝辭，祝辭高度評價了斯大林對國際共運的貢獻，引起了很大反響。
祝壽之後，歐洲各國黨的代表團都回去了，毛澤東則留下來參觀了莫斯科、列寧格勒的許多工廠，革命紀念地和名勝古跡，同群眾交談。有空也看看《彼得大帝》、《拿破侖》等傳記片，以了解俄國和西方曆史。這段時間，毛澤東主要是休息，等著周恩來的到來。
1950年1月20日，中華人民共和國總理兼外長周恩來，奉毛澤東指示到達莫斯科。周恩來到達莫斯科前，就與毛澤東通了電話。毛澤東把自己的活動、願望及將要簽訂的條約內容都講了，也征求了周恩來的意見，以使周恩來心中有數，一到莫斯科就可投入工作。
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周恩來到莫斯科後，斯大林又直接給毛澤東打了三次電話，主要是問毛澤東的願望和打算。因為條約雖在擬定，但由誰來簽約，斯大林仍不摸毛澤東的底。毛澤東回答說：“我沒有意見，有意見都在周恩來那裡。”
此時，中蘇正號稱“磐石般的團結”，也就是鐵板一塊了。斯大林在當時的威望很高，隻要喊起他的名字，人們就可以前仆後繼，不惜任何犧牲地衝鋒向前。他在蘇聯人心目中是神，在中國人民心目中也是神。但是，毛澤東隻跟斯大林談，不參加與莫洛托夫、維辛斯基等人的會談。這與其他任何社會主義國家都不同，是第一個當仁不讓地把自己放在與斯大林完全平等的位置上。
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