山空再加上揮霍無度，有座金山也架不住這麼折騰，窮了就開始變賣隨身帶來的毛毯、衣物、皮鞋、首飾、肥皂、香水……直到“賣女人”，出身貴族的姑娘們迫於生計，隻得到俱樂部做了女招待，甚至於出賣肉體。她們中不少人在俄羅斯的貴族學校學過芭蕾，會彈鋼琴，個個金發碧眼，身材高挑，白皙豐腴，有錢的中國公子哥對其趨之若鶩，可這行也是吃青春飯的，一個女人再有本事也沒辦法養活一大家子遊手好閒的人，這也不是長久之計，越來越多的白俄貴族陷入窘境，甚至饑一頓飽一頓，過上了顛沛流離的生活。這一度成為東三省的社會問題，就連普通老百姓，也開始討厭這些大鼻子。
娜佳比契卡小幾歲，雖然父母頂著貴族的頭銜，但從娜佳記事起，她的生活就已經和“貴族”無關了。一家四口人擠在一間又小又破、陰暗潮濕的公寓房裡，左鄰右舍大多是窮困潦倒的白俄，不是小偷就是妓女，要不就是遊手好閒的二流子，以及惶惶不可終日的醉鬼。這一家人一年到頭僅在聖誕節和複活節才能吃上一頓飽飯，這對兄妹也不知道自己是怎麼活下來的。
後來關東軍占領了東三省，很多白俄為了生存，就去給關東軍效力，充當侵略者的馬前卒，被招募之後，他們比小鼻子還要凶殘百倍。娜佳和契卡這對兄妹和很多白俄一樣，被吸納進了關東軍情報機關，接受軍事及諜報訓練，後來又加入“白俄謀略部隊”，被派遣越境從事爆破、策反、暗殺、竊取情報等破壞活動。再往後，蘇聯紅軍出兵中國東北攻打關東軍，日本戰敗投降，當年投靠日本人的白俄匪軍也被儘數殲滅。
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流亡東北的白俄走投無路，有些幸運的僑民拿到了蘇聯護照，被分批遣返回國，有的被蘇聯紅軍執法隊就地處決，有的則被從中國直接送到西伯利亞荒原上的勞改營。娜佳和契卡在中國出生、長大，父輩的故鄉對他們來說如同異鄉一樣陌生，兄妹二人逃過搜捕，亡命山林，隱姓埋名地躲在邊境上的白俄村子裡，就這樣戰戰兢兢熬過了幾年。也是在這段日子，契卡成了酒鬼，終日喝得酩酊大醉，在酒精麻醉之下苟且偷生。娜佳則靠在小酒館當女招待，周旋於多個白俄男人之間騙點錢財，勉強維持二人生活。過了一段時間，他們想這輩子就在這兒偷摸過下去了，永遠也不會有人知道。可很快就被人告發，兄妹二人終歸逃不過被遣送回蘇聯的命運，就在遣返的列車上，他們遇上了格羅莫夫。
格羅莫夫根本不是什麼電影廠的導演，他最初是個扒手，後來成了名震蘇聯的大騙子、一級通緝犯。據娜佳所說，導演格羅莫夫不是他的本名，此人出生在一個普普通通的農民家庭，長得人高馬大，相貌堂堂，卻不肯吃苦，整天不務正業，靠偷雞摸狗混飯吃，屢屢盜竊被打，滿腦子想著發大財，同村農民沒有不罵他的，見了他都躲得遠遠的。這麼個臭名昭著的人渣卻也有過人之處，雖然出身卑微，受教育程度有限，但是聰明絕頂，不僅膽子大，心思也縝密，擅長盜竊和偽造證件變換身份，更練就了一條三寸不爛之舌，說起話來頭頭是道滔滔不絕，以此四處坑蒙拐騙，騙來錢就胡吃海塞揮霍一空。
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