在離開海底城市後的航行中，那片神秘的海上迷霧再次出現，將萬裡陽光號團團圍住。這一次的迷霧比以往更加濃厚，仿佛一堵白色的牆，隔絕了他們與外界的視線。
路飛站在船頭，眉頭微皺：「這迷霧有點奇怪啊，大家小心。」 夥伴們紛紛點頭，各自做好準備。弗蘭奇啟動了船上所有的探測設備，但信號都被迷霧乾擾，無法正常工作。
突然，從迷霧中傳來一陣悠揚的歌聲，那歌聲空靈而迷人，仿佛有一種魔力，讓人不自覺地想要靠近。烏索普捂著耳朵：「這歌聲不對勁，大家不要被迷惑了！」 然而，一些船員還是受到了歌聲的影響，眼神變得迷離，朝著歌聲的方向走去。
路飛一個箭步衝過去，用橡膠手臂將那些被迷惑的船員拉了回來：「振作點！」 索隆則警惕地注視著四周：「這迷霧裡肯定有什麼東西在搞鬼。」
就在這時，一些形似美人魚但又透著詭異的生物從迷霧中浮現。她們的眼睛閃爍著奇異的光芒，魚尾在海水中擺動，濺起陣陣水花。這些生物圍繞著船隻遊動，歌聲正是從她們口中傳出。
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娜美拿出天氣棒，試圖驅散迷霧和這些生物：「風來！」 一陣強風颳起，但迷霧和生物並沒有受到太大影響。山治則盯著這些生物，發現她們似乎在利用歌聲控製著周圍的水汽，以此來維持迷霧：「這些傢夥是想用迷霧困住我們，然後把我們一網打儘。」
羅賓使用花花果實能力，在船隻周圍生出許多手臂，試圖抓住這些生物，但她們的身體滑溜溜的，很難抓住。布魯克彈奏起靈魂之音，試圖用音樂對抗她們的歌聲：「喲謔謔謔，看我的靈魂交響曲！」 他的音樂與那些生物的歌聲交織在一起，在迷霧中產生了奇妙的共鳴。
喬巴變身成戰鬥形態，守護在船隻的關鍵位置，防止這些生物靠近。路飛看準時機，朝著其中一隻生物躍去：「橡膠・槍亂打！」 他的攻擊讓那些生物稍稍後退，但很快又圍了上來。
在戰鬥中，大家發現這些生物對強光有一定的畏懼。於是，弗蘭奇啟動了船上的強光裝置，強烈的光線照射在迷霧中，讓那些生物有些慌亂。趁此機會，路飛等人發起了更猛烈的攻擊。
經過一番苦戰，他們終於擊退了這些神秘的生物，迷霧也漸漸散去。但還沒等他們喘口氣，船隻周圍的海麵開始劇烈波動起來，仿佛有什麼巨大的東西在海底遊動。
「不好，有大傢夥！」 路飛大聲喊道。隻見一隻巨大的鯨魚從海底浮出，它的身軀比萬裡陽光號還要龐大數倍，身上布滿了神秘的花紋。鯨魚張開巨大的嘴巴，一股強大的吸力將海水和船隻一起往它口中吸去。
路飛伸出手臂，緊緊抓住船上的固定物，防止被吸走：「大家不要被吸進去！」 索隆、山治等人也各自施展本領，穩住身形。弗蘭奇加大了船的動力，試圖逃離鯨魚的吸力範圍，但效果甚微。
就在這時，鯨魚突然停止了吸力，它的眼睛注視著路飛等人，眼神中似乎有著某種深意。「這鯨魚好像有話想說。」 羅賓說道。路飛跳到鯨魚的頭上，輕輕地拍了拍：「喂，你這傢夥，為什麼要攻擊我們？」 鯨魚發出一陣低沉的聲音，那聲音仿佛在傳達著某種信息。
經過羅賓的解讀，他們得知這隻鯨魚是這片海域的守護者，它感受到了海底城市能量波動的變化，以為是有人在破壞這裡的平衡，所以才發動攻擊。路飛笑著說：「我們是為了穩定能量核心，避免災難才去的。」 鯨魚似乎理解了他們的話，眼中的敵意消失了。
鯨魚帶著他們在這片海域遊了一圈，向他們展示了一些隱藏在海底的奇妙景觀和古老遺蹟。在一個海底洞穴中，他們發現了一艘古老的沉船，船上有著許多珍貴的文物和神秘的寶箱。路飛等人興奮地進入沉船探索。
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