去分析那些人皮上的繪卷，逐漸理出了一條條的線索。
惡羅海城作為魔國的主城，其政權體係完全不同於別的國家。魔國鼎盛時期的統治範圍覆蓋昆侖山周邊，曆代沒有國王，直接由他們供奉的主神“蛇神的遺骨”統率，所有的重大決策，都由國中祭師通過向蛇神之骨進行祭祀後，再占卜所得。在那個古老的時代中，占卜是很嚴肅重大的活動，不能輕易舉行，其中要間隔數年，乃至十數年才能舉行一次。
魔國沒有國王，這也是城中沒有王宮，而隻有神殿的原因。所謂的王室成員，都是一些掌握著話語權的巫師，但這些人的地位在國中要排到第五之後。
在魔國的價值觀中，蛇神之骨是最高神；僅次於這邪神的是其埋骨的洞穴；再次之的，則是那種頭頂生有一隻黑色肉眼的“淨見阿含”（巨目之蛇）。
繪卷中描繪最多的就是魔國傳說中經常提及的鬼母。魔國的宗教認為，每一代鬼母都是轉生再世，從不能以麵目示人，永遠都要遮擋著臉部，因為她們的眼睛是足可以匹敵於“佛眼”的第六種眼睛“魔眼”。佛眼無邊，魔眼無界，也並非每一代鬼母都能有這種妖瞳。
在鬼母之下的，才是掌握一些邪術——類似痋術原始形態的幾位主祭師。當然那時候的痋術，遠沒有獻王時期的複雜，不能害人與無形，主要是用來舉行重大祭祀。
他們的葬俗也十分奇特，隻有主祭師才能有資格被葬入九層妖樓。在昆侖埡的大鳳凰寺的遺跡中，我所見到的魔國古墳，應該是一位鬼母的土葬墓穴，而第一位鬼母——被視為邪神之女的“念凶黑顏”已經被葬在了龍頂冰川的妖塔裡了。這些名詞都多次在格薩爾王的傳說中被提及。
在一些描繪戰爭的場景中，甚至還可以看到狼群等野獸的參與，其中那頭白狼大概就是水晶自在山，不過白狼王與達普鬼蟲的地位很低，僅相當於妖奴。那個時期流傳下來的古老傳說，基本上都是將一些部落的特點，以及野獸的特點，加以誇大神化，封為山川湖泊的神靈，這就如同中國夏商之前的傳說時代。
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在格薩爾王的傳說中，由於“北方妖魔”（魔國）的侵略，嶺地、戎地、加地三國曾經多次麵臨滅族之厄，終於在高原上出現了一位製敵寶珠的王，加上蓮花生大師的協助，帶領三國聯軍，踏入北方的雪域斬妖除魔，一舉覆滅了魔國。魔國的突然衰弱，很可能就是由於惡羅海城出現毀滅性的災難。但在這些人皮上，並沒有對這件事情的記載。
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