秦霸西戎
秦人是遠古嬴姓部族的一支，遊牧於黃河下遊地區。西周王朝建立後不久，秦人參加了反對周朝的叛亂。叛亂平定後，秦人被強製遷到西方的黃土高原。
周穆王喜歡巡遊天下，向西巡遊時秦人先祖造父曾為周穆王駕車，因此被周穆王封於趙城（今山西省洪洞縣）。秦人另一先祖非子為周孝王養馬有功，周孝王把秦地封給他，這也是秦人得名於秦的原因，從此秦成為周朝的一個附庸小國。周厲王時，西戎進攻秦人。周宣王封秦人首領秦仲為大夫，征討西戎，不料秦仲戰敗被殺。周宣王又派秦仲的5個兒子帶兵7000去征伐西戎，大敗西戎，秦仲的長子莊公被封為西垂大夫。
周幽王昏庸無道，烽火戲諸侯，後來甚至廢掉太子宜臼，改立伯服為太子。申國國君申侯是太子宜臼的舅舅，他勾結西戎進攻西周的首都鎬京。周幽王點燃烽火向諸侯求援，但沒有一個人來救。西戎殺死了周幽王和伯服，將王室財寶洗劫一空，放火焚毀了鎬京，西周滅亡。太子宜臼為了報仇雪恨，秘密來到秦人居住地，請求秦襄公發兵救援。秦襄公派精銳騎兵晝夜兼程，將西戎殺得大敗。
周幽王死後，太子宜臼即位，就是周平王。周平王為躲避西戎，遷都到洛邑（今洛陽），東周從此開始。在周平王東遷時，秦襄公派兵護送，周平王就把陝西岐山以西的地方封給秦襄公。後來秦襄公打敗西戎，被封為諸侯，由此秦人正式建國。秦襄公和秦文公乘機收服了沒有隨周平王東遷的周朝的遺民，實力大增。公元前762年，秦文公遷都到關中平原的雍（今陝西鳳翔）。經過幾代人的勵精圖治，到秦穆公時，秦國成為一個強大的諸侯國。
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中原霸主晉文公死後，秦穆公覺得自己稱霸的機會到了，就派大將孟明視等人率軍進攻晉國的同姓之國鄭國，挑戰晉國的霸主地位。不料鄭國早有防備，秦軍隻好西返。回師途中，在崤山遭到晉軍的伏擊，全軍覆沒。秦穆公東進計劃受挫，隻好向西發展，攻打西戎。
當時在秦國的西北（今陝甘寧）一帶，生活著許多西戎部落，如隴山以西有昆戎、綿諸、翟部落，涇河以北有義渠、烏氏、朐衍部落，洛川有大荔部落，渭南有陸渾部落。他們生產落後，過著遊牧生活。西戎常常侵擾秦國的邊疆地區，掠奪糧食、牲畜、人口，給秦人造成很大的損失。秦穆公在攻打西戎時，採取了先強後弱，各個擊破的正確方針。
西戎諸部落中較強的是綿諸戎（在今甘肅天水市東）和義渠戎（在今甘肅寧縣北）。其中，綿諸戎和秦國接壤。綿諸王聽說秦穆公賢能，派使者由餘出使秦國。秦穆公隆重接待由餘，帶他參觀了秦國金碧輝煌的宮殿和豐裕的積儲，並向他了解西戎的地理、兵力。秦穆公採用內史廖的計策，扣留了由餘。同時，秦穆公給綿諸王送去幾個歌女。綿諸王整日觀賞秦國的音樂舞蹈，飲酒享樂，不理政事，國內大批牛馬死亡，人民饑寒交迫，他也不聞不問。等到綿諸國內政事一塌糊塗，秦穆公才放由餘回國。綿諸王沉迷酒色正中，根本不聽由餘的勸諫。後來在秦人的規勸下，由餘終於歸順秦國。秦穆公以賓客之禮接待由餘，和他一起討論統一西戎的策略。秦穆公以由餘為嚮導，派軍以迅雷不及掩耳之勢，進攻綿諸戎，俘虜了醉醺醺的綿諸王。義渠部落軍事力量強大，曾多次打敗秦軍。為防禦義渠的侵犯，秦國在北部邊境修築長城。但義渠的侵犯並未因此停止，秦國與義渠之間進行了長達百餘年的戰爭。直到秦昭王時，秦國宣太後誘殺義渠王於甘泉宮，秦國才徹底擊敗義渠，將義渠精壯3萬人全部遷到秦國內地，罰做奴隸，另將義渠老幼婦孺全部驅趕到陰山以北的大沙漠。
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