米勒轉身看向一人一貓說道：“我還需要回一趟天鵝鎮，收拾一下我的東西，然後我們就可以出發去尋找瑟諾姆說的那個巫師了。”
天鵝鎮是天鵝湖畔的一個小鎮，因天鵝湖而得名，每年春天都會有大量的天鵝飛來，冬天再往南方飛去。
但自從天鵝鎮的人們開始養殖天鵝，於是這個湖無論什麼季節都會有大量的天鵝。
由於費爾城是天鵝鎮周遭唯一的大型城市，所以兩地之間一直會有來往的馬車。
米勒帶著一人一貓坐上馬車，向天鵝鎮趕去。
車輪碾過路上的積雪發出咯吱咯吱的聲音，車夫常年來往於天鵝鎮與費爾城之間，非常熟悉路程。
在米勒和車夫有一搭沒一搭的閒聊之中，一行人最終到達了天鵝鎮。
當布萊澤和卡拉巴斯醒來之時，他們發現自己已經來到了一個大湖邊上，一人一貓將腦袋探出車窗，好奇地看向天鵝湖。
卻見湖麵上好像漂浮著幾百團遊動的月光，那是牧民們養殖的天鵝蜷縮成一團正在酣眠，潔白的羽翼倒映著月光。
風車搖晃的聲音傳入布萊澤耳中，布萊澤扭頭看去，一座風車正矗立在岸邊，磨坊的帆布上沾滿了銀白色的積雪，隨風車轉動簌簌飄落。
“喵！”卡拉巴斯的尾巴炸成了雞毛撣子，卻是一隻晚上不睡覺的白天鵝正踱步到車輪旁，修長脖頸彎成問號，喙尖還叼著一條正在掙紮著的鱒魚。
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卡拉巴斯差點沒有控製住貓的本能，向天鵝撲去，但是被米勒拉住了尾巴。
“你是人，不是貓，要控製這個本能，而且就算是貓，也不能隨隨便便撲殺鳥類，你又不是沒飯吃。”米勒說道。
“知道了喵。”卡拉巴斯垂頭喪氣道。
按照米勒的指示，馬車最後停在了一座紅磚房前。
米勒付錢，帶著一人一貓下車，然後轉頭問道：“先生，如果連夜趕回費爾城可能會不太安全，你是否願意在我家借宿一夜？”
車夫撓了撓頭笑道：“不用了，好心的先生，我在天鵝鎮有認識的朋友，謝謝你先生，祝你做個好夢。”然後駕車離開。
米勒目送車夫離開，然後看向自己離開幾天的家，在門的上方掛著一塊寫有“天鵝鎮米勒事務所”的牌子，房頂上積雪並不多，相當一部分已經融化成雪水順著屋簷流下來又被凍成了冰棱。
米勒推開橡木門，門楣上的積雪砸在了卡拉巴斯的腦袋上。
“喵嗚。”卡拉巴斯抖著耳朵叫了一聲。
但是緊接著襲來的暖意讓它下意識抖動身體，卡拉巴斯道：“老大，你這個房子還有其他人在住嗎？”
米勒邊向裡走邊解釋道：“隻有我一個人，不過自從我上次幫隔壁麵包房的赫琳夫人趕走騷擾她的醉漢之後，我們就成了朋友，離開之前我拜托她有空就來照看一下壁爐，別讓它熄滅。”
卡拉巴斯從米勒身旁跑了進去，它看到地板上鋪著的天鵝絨地毯，便蹬掉了腳上的靴子，然後躺在絨毛地毯上翻滾起來。
由於壁爐不停歇地燃燒著，所以地毯也是暖暖的，卡拉巴斯表示在這裡翻滾很舒服。
見到卡拉巴斯十分舒服的表情，布萊澤也想試一試，但他又想起來自己現在是人類，對於人類來說隨便翻滾是不太禮貌的行為，便平息了內心的衝動。
米勒說道：“你們兩個隨便找個地方睡吧，這裡沒有多餘的床，但是角落裡的櫃子裡有幾套被褥。今晚將就一下，明天我收拾完東西之後，我們就啟程。”
卡拉巴斯這時候從地上支起了身子猶豫道：“是不是太著急了喵？”
“怎麼？你不想儘快恢複人身？”米勒笑道。
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