孫悟空輕巧一閃，躲過攻擊，順勢一個跟頭翻到混世魔王身後，抬手就是一棒。混世魔王吃痛，轉身再次揮刀，刀風呼呼作響。
孫悟空靈活地在刀影中穿梭，瞅準時機，跳到魔王背上，對著他的腦袋一頓猛敲。
混世魔王被打得暈頭轉向，拚命甩動身子想要把孫悟空甩下來。孫悟空緊緊抱住他的脖子，口中念念有詞，施展法術，讓混世魔王渾身無力。最終，混世魔王撲通一聲跪倒在地。
混世魔王這才知道了眼前這個猴子的強大，連忙求饒道：“大王饒命啊！我不是想要占你洞府，是有人……”
混世魔王的話還沒有說完，就被孫悟空用他的大刀，一下將他的頭顱給砍了下來。
下麵眾混世魔王帶來的小妖，見自己的主子被斬殺，一個個的嚇的連忙奪路而逃，想要趕緊的離開這個是非之地。
然而孫悟空怎麼可能讓他們這麼輕易的離開，他既然想要改變自己的猴生，就要將這些妖物給一網打儘。
可是，孫悟空還是沒有來的及斬殺所有的小妖，被一個小妖給逃脫了。孫悟空看到逃走的小妖，知道這是天道使然，不是自己能夠追的到的，就放棄直接回洞府了。
孫悟空將那些猴子給放出來後，看到猴子猴孫少了不少，問道：“怎麼就你們這麼一點猴了，其他的猴呢？”
一直老猴子站了出來，哭哭啼啼的道：“大王啊！當年自從你走後沒有多久，那混世魔王就來搶占了我們的水簾洞。每天那個混世魔王就要吃我們一個猴，很多猴子猴孫都被他給吃了。”
孫悟空看著一群失去往日靈動的猴子猴孫，胸中怒火不斷沸騰著，想要把混世魔王再次殺一邊。
這時候孫悟空發現他從石頭中蹦出來，遇到的第一隻母猴小花也不再，問道：“小花呢？他去哪裡了？”
老猴子悲痛的說道：“大王，小花去年為了保護阿水，被那個混世魔王給吃了。”
孫悟空聽聞，雙眼瞬間通紅，毛發根根豎起，一股強大的氣勢從他身上爆發出來。“混世魔王，雖已死，但這筆血債我定要向背後指使之人討回！”他咬牙切齒道。
這時，一隻機靈的小猴湊到孫悟空耳邊，小聲說：“大王，那逃走的小妖好像是往北麵的黑風山去了。”孫悟空心中一動，決定去黑風山查探一番。
他帶著幾隻精壯的猴子，化作一陣風，朝黑風山疾馳而去。剛到黑風山腳下，就見山上妖氣彌漫，陰森恐怖。孫悟空讓其他猴子在山下等候，自己一個跟頭翻進了山中。
在一處陰暗的洞穴前，他看到那逃走的小妖正與幾個長相猙獰的妖怪說著什麼。孫悟空冷笑一聲，大喝一聲：“孽障，哪裡逃！”便舉刀衝了過去。
隻見一隻牛頭妖手中一根镔鐵長棍就對著他抽了過來，孫悟空連忙舉起手中的大刀格擋過去。
孫悟空憤怒的問道：“你是何人？那混世魔王是不是你的手下？”
那牛頭妖鼻子之中兩道白色氣流噴出，憤怒的道：“我乃牛魔王，混世魔王是我的兄弟，你竟然敢殺了他，今日我要將你這猴子給挫骨揚灰。”說著手中的镔鐵長棍對著孫悟空再次當頭劈了下來。
孫悟空見對方來勢洶洶，側身一閃，躲過這致命一擊。他心中暗忖，這牛魔王果然有些本事。兩人你來我往，棍棒與大刀碰撞，火星四濺。
牛魔王力大無窮，每一擊都帶著萬鈞之力，震得孫悟空手臂發麻。但孫悟空身法靈活，總能巧妙避開要害。
戰鬥正酣時，牛魔王突然大喝一聲，施展出“牛魔狂怒”，全身氣勢暴漲，攻擊更加猛烈。孫悟空被逼得節節敗退，心中焦急。就
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在這千鈞一發之際，他突然想起須菩提祖師所授的周天星鬥一百零八變。隻見他念動咒語，化作一隻大鵬金翅鳥，展翅高飛，居高臨下對著牛魔王發起攻擊。
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