能力不足、未能平衡各勢力），朝廷內部傾軋。
最大的問題，是晉王李定國，在軍中排斥功臣，又把朝政大權，托付給奸臣小人，導致大西係內部，離心離德，分崩離析。
南明永曆小朝廷，一句話診斷，“人心散了，隊伍不好帶”。
正月初三，滿清三路大軍，會師昆明。
1月31日，撫遠大將軍，信郡王多尼，派正白旗副都統，白爾赫圖（卓布泰、鼇拜族弟），率兵1.5萬，為前鋒軍，沿著南方絲綢之路（滇緬路），追擊永曆朱由榔。
2月7日，前鋒白爾赫圖部，到達楚雄鎮南州（今南華縣），南明總兵王國勳，領兵5000兵馬，死守鎮南州。
2月9日，清軍攻城，南明土司官，段良臨陣叛變，清軍破鎮南州南門。
總兵王國勳，棄城而走，率殘部1500餘人，退到大理府，祥雲縣普淜兵站，滿清總兵線國安（定南王舊部），隨後追上，縱兵圍城。
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2月10日，滿清前鋒軍，白爾赫圖部，破普淜兵站，南明總兵王國勳，兵敗被殺。
隨後，平西王吳三桂，征南將軍卓布泰，在普淜彙集大軍，殺向大理府。
駐守大理府的晉王、鞏昌王，得知鎮南州破城後，滿清揮軍向西，非常震驚。
鞏昌王白文選，勸說晉王，帶著兵趕緊離開，去永昌，保護皇帝朱由榔，自己帶本部1萬兵馬，留下來斷後，阻擊吳三桂部、卓布泰部。
2月14日，晉王李定國，帶著最後的1萬精銳，連夜撤兵，回到永昌府。
皇帝朱由榔，得知消息後，召集朝廷重臣，廷議決定，撤往滇西邊境。
晉王安排心腹，平陽侯靳統武，率4000駕前軍，護衛永曆皇帝，逃亡滇西邊境騰衝。
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