聽從樊噲的勸告。”
劉邦如夢初醒，意識到自己的錯誤，果斷退出鹹陽，駐軍霸上，贏得了關中百姓的讚譽。
但此時，劉邦的危機並未解除。
項羽得知劉邦先入關中，怒不可遏，率四十萬大軍直奔函穀關。
劉邦僅有十萬兵力，懸殊巨大。
項羽的謀士範增認為劉邦野心勃勃，日後必成大患，勸項羽儘早除掉他。
項羽遂在鴻門設宴，邀請劉邦赴會，意圖在宴會上將其殺害。
得知消息後，張良心急如焚。
項伯念及與張良的舊情，連夜騎馬到劉邦軍營，勸張良逃走。
張良卻堅定地說：“我是為了輔佐沛公才留在這裡，如今沛公有難，我怎能獨自逃生？”
他趕忙將此事告知劉邦，並冷靜分析局勢，建議劉邦向項伯示弱，表明自己並無稱王野心，還與項伯結為兒女親家。
項伯答應在項羽麵前為劉邦美言，並讓劉邦次日一早親自向項羽謝罪。
鴻門宴上，氣氛緊張得如暴風雨前的壓抑。
劉邦帶著一百多人，謙卑地向項羽賠罪。
項羽設宴款待，範增多次示意項羽動手，項羽卻猶豫不決。
範增無奈，召來項莊，讓他以舞劍助興為名，伺機刺殺劉邦。
項莊拔劍起舞，寒光閃爍，步步緊逼劉邦。
項伯見狀，也拔劍與項莊對舞，用身體護住劉邦，使項莊無從下手。
張良見情況危急，急忙出帳找來樊噲。
樊噲手持盾牌，強行闖入營帳，怒目圓睜，直視項羽，大聲說道：“秦王有虎狼之心，殺人如麻，天下皆叛。懷王曾與諸將約定，先入關中者為王。如今沛公先破秦入鹹陽，秋毫無犯，封閉宮室，還軍霸上，等待大王到來。如此勞苦功高，不僅未得封侯之賞，大王反而聽信小人讒言，欲殺有功之人，這與亡秦有何區別？”
樊噲一番義正言辭的話，令項羽無言以對，隻能賜酒賜肉。
劉邦趁機借口上廁所，帶著樊噲逃離了宴會。
張良留下來，向項羽解釋劉邦不勝酒力先行離開，並獻上禮物，巧妙化解了這場危機。
鴻門宴後，劉邦雖暫時保住性命，但被項羽封為漢王，發配到偏遠的巴蜀和漢中地區。
劉邦心中憤懣，卻又無力反抗。
張良深知此時必須隱忍，他建議劉邦燒毀棧道，向項羽表明無意東歸，以麻痹項羽。
劉邦依計而行，張良則在臨別時叮囑劉邦，暗中積蓄力量，等待時機。
回到封地後，劉邦任用韓信為大將，韓信施展卓越軍事才能，明修棧道，暗度陳倉，迅速平定三秦，為劉邦東出爭霸打下堅實基礎。
而張良在這期間，也並未閒著，他四處奔走，為劉邦聯絡各方勢力，壯大其力量。
不久後，項羽殺了韓王成，張良徹底斷絕了對項羽的幻想，轉而全心輔佐劉邦。
劉邦在彭城之戰中被項羽打得大敗，狼狽逃竄至下邑。
心灰意冷之際，劉邦問群臣：“我願舍棄函穀關以東的土地，誰能與我共圖大業？”
張良冷靜地獻上“下邑之謀”：“九江王英布是項羽的猛將，但與項羽有隙，可派隋何前去遊說，策反他；彭越在梁地活動，可拉攏他騷擾楚軍糧道；再讓韓信獨當一麵，北上平定燕、趙、齊等地，形成對項羽的包圍之勢。”
劉邦依計行事，隋何成功說服英布歸漢，彭越在梁地頻繁出擊，韓信則一路勢如破竹，攻城略地。
項羽陷入多線作戰的困境，兵力分散，疲於奔命。
此後，劉邦與項羽在廣武對峙，局勢膠著。
項羽急於決戰，劉邦卻堅守不出。
項羽無奈，將劉邦的父親劉太公綁到陣前，威脅劉邦若不投降，就烹殺太公。
劉邦不為所動，甚至說：“我們曾結拜為兄弟，我父即你父，你若要烹殺父親，別忘了分我一杯羹。”
項羽大怒，欲殺劉太公，項伯急忙勸阻：“天下事未可知，且爭奪天下者不顧家，殺了他也無用，隻會徒增仇恨。”
項羽這才作罷。
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