明蓼軍先鋒大將索忠信在取得了開城之戰的勝利之後，將開城留給了後續跟進的明蓼軍曹良臣所部駐守，索忠信則是率領先鋒大軍繼續馬不停蹄地向南進攻清、朝聯軍駐守的重要據點坡州城。
坡州城距離朝鮮王京漢城不過七十裡，如果坡州被明蓼軍攻陷，那麼漢城以北的城池便隻有朝鮮揚州牧城和高陽郡城，且高陽小城城池單薄，易攻難守，明軍便可以輕易兵臨漢城城下，到時候必將引起漢城周邊的軍民人心震動。
正因為坡州地位如此重要，清、朝聯軍的實際統帥耿仲明派人嚴厲警告大將徐得功不得再後退半步，否則必將其軍法從事，還恐禍及家人，要求徐得功立刻率領坡州一帶的清、朝聯軍沿著臨津江、都羅山和汶山一帶布防。
同時為了給徐得功打氣助威，耿仲明還為徐得功派來了大將程蘊率領的綠營精兵二千人以及朝鮮將領申瀏、邊笈率領的朝鮮火銃兵三千人。
明、清雙方大軍帶著各自的朝鮮仆從軍開始在坡州和議政府一帶大戰，清、朝軍統帥耿仲明卻接到了朝鮮地方政府傳來的消息，明蓼軍東路部隊在大將張鹿聲的率領下，已經通過大範圍的穿插，攻破了朝鮮東部重鎮慶州府，慶尚道向明軍投降。
明軍將領張鹿聲以部下將領申定邦率領的第十九協留守慶尚道，然後以副將馬信為先鋒，馬不停蹄地攻陷了全州府城。
不待明軍分兵四出，全羅道各地便紛紛發來投誠文書，舉地投降。
此時身處漢城之中的朝鮮國王李淏和大軍統帥耿仲明都是覺得漢城已經不再安全，驚慌失措之下前往了南部的南漢山城進行躲避，並且下令從尚在統治範圍內的江原道西部、京畿道和忠清道各地搜羅糧食和各種物資，儘快運到南漢山城。
清、朝聯軍統帥耿仲明則是親自部署新的防衛線，北線以朝鮮漢江為天塹，命令部將曾養性為主將、副將張士元率兵嚴防死守；
南線則是以大將連得成為主將、副將石長庚陳兵忠清道與明蓼軍的穿插大軍進行大戰。
同時命令吳淞水師總兵梁化鳳率領剛從西洋人手中購買的戰艦不斷尋找機會對明蓼海軍勢力發動進攻，由於梁化鳳的足智多謀，還真叫他找到機會，派人將漢城附近的最新軍情給傳到了北京城。
坐鎮北京城的愛新覺羅.濟爾哈朗頓時覺得機會來了，命令早就提前陳兵蒙古草原深處埋伏的大清宗室嶽樂所部滿蒙鐵騎兩萬並科爾沁大台吉布爾格圖所統帥的蒙古草原聯軍二十萬，以科爾沁劄薩克多羅巴圖魯郡王滿珠習禮為先鋒，率領索諾木和察罕兩部精騎萬餘人，越過刁蹕山，瘋狂突入了遼河平原。
清軍來勢洶洶，在遼河北岸擊敗了明蓼軍第六協參將羅文耀所部，然後趁著遼河枯水期，縱馬渡河而過，快速地攻占了遼河南岸的明軍重要據點十方寺堡城，斬殺駐堡明將於大忠，直接快速接近了沈陽城的外圍陣地蒲河城、平洛堡和淨煙堡一帶。
清軍統帥嶽樂按照既定計劃，派兵對三處進行圍困，然後率領主力大軍繞過堅城而不攻，快速地來到了沈陽城下，將沈陽城徹底包圍。
嶽樂派人到處散發傳單、號召遠近，希望能夠招降清國故將，引發遼東大地更大的動蕩。
但是令嶽樂特別失望的是，附近響應之人寥寥無幾，偶爾冒出來的幾個遺老遺少，搜羅而來的人馬也不過數千人。
原因很簡單，一來之前投降的大量的清軍將領被張鹿安給抽調到朝鮮戰場，二來由於明蓼軍往遼東拚命的移民，遼東的外來移民數量已經是原本本地人的數倍之多，這些百姓幾乎都是認可張鹿安的。
嶽樂卻等不及更多的響應之人了，命令布爾格圖親自指揮各路大軍對沈陽城發動了全麵進攻。
明蓼軍大將張華率領沈陽軍民奮起反抗，與清軍大戰，並派人在清軍合圍之前將消息分別傳遞到遼西明將令狐雲湘和朝鮮的張鹿安處。
令狐雲湘接到消息後，再次加強了遼西各處的防禦力量，率領機動兵力一萬人，越過了醫巫閭山，來到了廣寧城，防範清軍趁機對遼西發動進攻。
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身在朝鮮平壤城張鹿安則是苦笑一聲：
“原來‘螳螂捕蟬黃雀在後’，想不到清軍還來了這麼一手，他們可是真能忍啊。”
張鹿安身邊的臣僚紛紛勸說立刻回師救援沈陽，卻被張鹿安所拒絕：
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