中漢軍接下來在川南一帶勢如破竹，先後攻下川南重地會川和東川兩地，斬殺吳周軍大將張光祖和佟師聖，逼迫吳周將領馬寶帶兵撤退至尋甸府。
中漢軍前鋒距離昆明府隻有三百裡，使得滇北一帶一日數驚。
吳三桂在情急之下，隻得下令改派侄孫吳世琮（注：吳應期之子）率兵攻略廣西，替換出富有韜略的大將吳國貴率領親軍宣武將軍王永清、親軍定武將軍黃明、親軍驍騎右將軍王會、親軍昭勇將軍劉之複從廣西撤回，前往尋甸府主持軍事。
吳周政權集合滇北一帶的大軍十萬，包括馬寶所部在內，全部交給吳國貴統帥，要求吳國貴“務必要奪回川南要地”。
吳國貴趕到尋甸後，與馬寶商討一番，認為中漢軍推進速度太快，已成“強弩之末”，果斷地命令自己部下進入尋甸城休整，命令親軍驃騎右將軍陶繼智和親軍驃騎左將軍張足法率領精兵六千突襲南下的中漢軍林興珠部，林部不敵後撤。
隨後南下的中漢軍王進寶、張勇和趙良棟等將也被北上的吳國貴帶兵給擊敗，漢、周兩國之間的戰線北移到建昌、烏蒙一帶，隻是由於吳三桂計劃反攻，才讓吳國貴軍暫時停了下來。
揚武九年正月二十日
吳三桂在年前已經從西緬獲得了三千杆西洋火槍，被他下令迅速裝配給親軍營中，為了迅速打開局麵，改變被動挨打的境地，吳三桂以部下大將高得捷為統帥，以兵曹郎中韓大任為監軍，以安遠將軍陳堯元為副帥，率領親軍護衛左將軍王緒、親軍護衛右將軍李匡、親軍鐵騎前將軍線惟明、親軍鐵騎左將軍廖進忠、親軍鐵騎右將軍範齊韓、親軍鐵騎後將軍何繼祖、親軍車騎後將軍劉漢章等將，以新生代青年軍五萬人為主要作戰力量，開始對貴州一帶發動全麵進攻。
貴州都指揮使馬萬年率領三萬大軍在貴陽城附近與高得捷大戰十餘日，被打的大敗，被迫率領數千士兵掩護巡撫蕭啟元、巡按朱應升等文官撤往石柱。
高得捷也不派人追擊，而是繼續向東進攻，在一個月內與中漢地方軍大小十七戰，連戰連捷，很快便讓他打進了湖南省的沅州。
貴州和湖南一連串的敗報被送到了重慶城，張鹿安也不得不感歎道：
“吳三桂所部的猛將何其多也？
是否能如王輔臣一般為我所用？”
“陛下，高得捷從少年起便開始跟著吳三桂南征北戰，是吳三桂的鐵杆心腹，是萬萬不會投降我軍的。”
“既如此，高得捷心如鐵石，作戰風格又是所向無敵，難道我們真的對他無計可施嗎？”
“陛下，高得捷所部人馬雖然驍勇善戰，但是較為出色的領軍將領除了高得捷外，僅有陳堯元和王緒最為英勇，隻要我們把這三將給限製住，用國力來跟他們耗，勝利一定是屬於我們的。”
張鹿聲勸解道，隻是他的想法很好，但是噩耗轉眼即至：
湖南方麵傳來消息，高得捷派遣部將陳堯元和王緒二將帶領精兵一萬人，偽裝成中漢軍將士的樣子，打了長沙城一個措手不及，包括湖南巡撫吳甡、布政使張學聖、按察使柯鎮南以及身在長沙城訪問好友的前明尚書張縉彥均在混亂中被亂兵所殺。
唯有湖南湘軍都指揮使劉體純護衛長沙知府陳利晏撤退至嶽陽城。
不久，吳三桂為了擴大戰果，親自率領大軍二十萬，來到了衡陽城，趁亂奪取了湘南各地，然後以衡陽城為基地，開始分兵襲擊廣西、廣東和江西各地。
吳三桂以王緒為主將，帶兵三萬進攻嶽陽城，湘軍都指揮使劉體純出城作戰時不幸陣亡，嶽陽城內的中漢軍民頓時一片混亂。
吳周將領王緒趁機帶兵對嶽陽城發動全民進攻，就在嶽陽城岌岌可危之際，原本執行運輸任務的中漢軍水師在大將薛去疾的率領下逆流而上，先是在水上發炮，打亂了吳周軍的進軍步伐。
緊接著奉令前來助戰的中漢大將令狐雲湘，率領衛國軍第一軍和第二軍趕到了武昌府，隨即便以李英雄和馬德率領大軍支援嶽陽，擊敗了不可一世的吳周軍王緒所部。
王緒帶著剩餘的兩萬兵馬南撤至平江，仍然對嶽陽保持威脅態勢。
令狐雲湘原本打算帶兵南下進攻吳周軍，卻不料江西方麵又傳來急報：
七月十五日
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