果然，一批替身開始異常行動，試圖打探所謂\"關鍵方法\"。徐硯深帶隊收網，一舉抓獲十餘人。
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審訊獲得重大突破：替身們透露，鬆本準備在日軍占領上海後，組建傀儡政府。所有重要崗位都已培訓好替身。
\"我們必須堅持到最後一刻。\"徐硯深堅定地說，\"上海可以暫時淪陷，但絕不能從內部背叛。\"
戰至八月下旬，日軍增援不斷，中國軍隊漸顯疲態。蔣介石下令死守上海，爭取國際社會支持。
徐硯深父親徐明遠從南京發來密電：國際聯盟即將開會討論中日衝突，上海多守一天，外交就多一分籌碼。
三人明白，他們不僅在為上海而戰，更在為國家的國際命運而戰。
炮火中，杜清晏和沈知意繼續清查工作。在一處被炸毀的市政辦公室，他們發現重要證據：一份完整的替身名單和培訓計劃。
\"最後一塊拚圖。\"杜清晏激動地說，\"有了這個，我們可以徹底粉碎替身計劃。\"
但就在他們準備撤離時，廢墟中突然衝出幾個身影，是明月會的死士。顯然，他們是來銷毀證據的。
槍聲中，杜清晏護著沈知意且戰且退。最後時刻，徐硯深帶隊趕來解圍。
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\"名單在這裡！\"沈知意舉起文件箱，\"必須安全送出去！\"
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