當黎明再次降臨，東方快車已經徹底離開了阿爾卑斯山脈的懷抱，真正駛入了廣闊而神秘的巴爾乾半島腹地。窗外景色的變化，不僅僅是地形從巍峨雪山過渡到起伏丘陵與河穀平原，更是一種難以言喻的氛圍與魔法國度的轉換。
埃利奧特早早醒來，將風景旋鈕固定在“魔法”模式，不想錯過任何一絲這片古老土地上的奇跡。
最先抓住他眼球的，是多瑙河。列車沿著這條歐洲母親河的一段支流蜿蜒前行。在魔法視野下，這條著名的河流展現出完全不同的一麵。河水本身泛著一種深邃的藍綠色光澤，仿佛流動的翡翠。水麵之下，並非尋常的魚群，而是無數閃耀著微光的水生魔法生物在穿梭。有成群結隊、形如透明絲帶、舞動時會發出風鈴般悅耳聲響的“多瑙河歌鱗”；有懶洋洋漂浮在水麵、背甲上生長著活體水生植物、如同移動小島的“河流古龜”；偶爾還能看到巨大而優雅的陰影在水下深處滑過，那可能是某種被當地巫師保護起來的、古老的水蛇或水龍亞種。
河岸兩側，景象同樣奇幻。茂密的橡樹林和山毛櫸林中，生活著許多歐洲西部罕見的神奇生物。埃利奧特看到了一小群“喀爾巴阡星點鹿”，它們的皮毛在晨光中並非單純的棕色，而是呈現出深藍至紫羅蘭的漸變色，身體兩側散布著如同星辰般的銀色光點，奔跑時會在身後拖出淡淡的光尾。他還瞥見了幾隻正在用靈巧的前爪挖掘塊莖的“巴爾乾掘地靈”，它們體型似大浣熊，但耳朵尖長，眼睛是智慧的琥珀色，皮毛上天然形成複雜的保護性符文花紋。
“快看那邊！”芙蓉也湊到窗邊，指著遠處一片籠罩在淡紫色晨霧中的山穀。霧氣並非普通水汽，而是由無數極其微小的、長著翅膀的“晨光浮遊精靈”聚集而成。它們隨著氣流上下翻飛，使得整片山穀的霧氣如同有生命般流動、呼吸，偶爾霧氣散開，能看到穀底盛開著大片會隨著光線自動轉向的魔法向日葵，以及一些造型奇特的、像是石頭與水晶共生體的“地脈蕈菇”。
盧娜早已將她那些小儀器貼在窗戶上，耳朵上戴著一個聽筒模樣的設備，臉上是如癡如醉的表情。“這片土地的聲音……好多層次，”她喃喃道，“有古羅馬軍團鐵靴的回響，有奧斯曼商隊駝鈴的悠揚，有東正教聖詠的肅穆，還有很多很多……屬於這片土地本身的、古老的、關於森林、河流與山脈的精靈歌謠。它們交織在一起，像一首永不完結的宏大交響詩。”
列車繼續前行，穿過克羅地亞與塞爾維亞邊境附近的丘陵地帶。這裡的天空變得格外高遠，雲朵呈現出一種油畫般的質感。他們經過了一片巨大的、被魔法維護的濕地保護區。濕地上空，數以千計、羽毛閃爍著金屬光澤的“鐵羽鸛”正在編隊飛行，準備遷徙，它們翅膀劃破空氣的聲音如同遙遠的雷鳴。濕地水泊中，巨大的、蓮花狀的“夢境睡蓮”正在綻放，每一片花瓣上都凝結著晶瑩的露珠，露珠中似乎封印著一個個微小的、不斷變幻的夢境氣泡。偶爾有好奇的“水鏡蝟”（一種背部長滿光滑如鏡的骨板、遇到危險能反射部分魔法的刺蝟近親）從蘆葦叢中探出頭，用它那能映出人心底渴望的鏡麵眼睛打量著飛馳的列車。
“真是……不可思議的生物多樣性。”埃利奧特感歎道，他的神奇生物學家之魂在熊熊燃燒，“很多種類我隻在爺爺最古老、最殘破的手稿副本裡見過模糊的素描，沒想到能親眼見到。”
“這裡的魔法生態似乎更加……野性，也更加和諧。”芙蓉觀察著，“人類魔法活動的痕跡與原始自然魔法景觀交融得很深，不像西歐有些地方那麼界限分明。”
中午時分，餐車推出了以巴爾乾地區特色魔法食材為主題的午餐。這又給了他們一次味蕾上的驚喜。
前菜是一種被稱為“薩拉熱窩星塵湯”的清澈肉湯，湯底用魔法岩羊的骨頭和數十種巴爾乾山香草慢燉而成，奇妙的是，湯裡漂浮著細碎的、會微微發光的可食用水晶粒（一種魔法礦物鹽），喝下去時，這些“星塵”會在舌尖帶來輕微的、令人愉悅的酥麻感和層層遞進的鮮味。
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