劉備在白帝城一病不起，自知命不久矣，便將劉禪托付給諸葛亮，並囑咐他：“若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。”諸葛亮涕零受命，發誓竭儘全力輔佐劉禪，興複漢室。
曹操得知劉備病重，料定蜀漢內部必將陷入動蕩，決定趁此良機，進一步擴大勢力範圍，為統一天下做最後的準備。在婉兮的參謀下，曹操一方麵加強對邊境的軍事部署，防範孫權和蜀漢可能的反擊；另一方麵，大力發展內政，推行屯田製，鼓勵農桑，充實國力。
與此同時，孫權雖在夷陵之戰中大獲全勝，但也深知曹操才是最大的威脅。為了鞏固自身勢力，孫權積極與周邊勢力交好，加強水軍建設，並暗中關注著曹操和蜀漢的一舉一動。
在曹操的治理下，北方地區經濟逐漸繁榮，軍隊戰鬥力日益增強。婉兮又建議曹操廣納賢才，設立專門的機構選拔人才，不論出身貴賤，唯才是舉。一時間，天下有才之士紛紛前來投奔，曹操帳下人才濟濟，實力愈發雄厚。
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隨著時間的推移，劉備病逝於白帝城的消息傳來，曹操認為出兵的時機已到。他召集眾將，商議進攻蜀漢的策略。婉兮詳細分析了蜀漢的局勢：“如今劉備新亡，劉禪年幼，人心不穩。但諸葛亮足智多謀，必定會全力輔佐劉禪，加強防禦。我們不可貿然進攻，需先試探其虛實，再尋破敵之策。”
曹操采納了婉兮的建議，先派小股部隊佯裝進攻蜀漢邊境，觀察蜀漢的防禦部署。諸葛亮識破了曹操的計謀，並未輕易出兵，而是堅守城池，以逸待勞。婉兮見此情形，又生一計：“丞相，我們可利用蜀漢內部新舊勢力交替的矛盾，派人潛入蜀中，煽動一些對劉禪繼位不滿的舊臣，製造內亂。待其內部混亂之時，我們再大舉進攻。”
曹操依計行事，派出了一批善於言辭、精通諜報的謀士潛入蜀中。這些人在蜀中暗中聯絡各方勢力，散布謠言，挑撥離間，使得蜀漢朝廷內部人心惶惶，矛盾激化。諸葛亮察覺到了內部的異常，一邊加緊排查內奸，穩定人心；一邊加強軍事防禦，以防曹操大軍來襲。
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