民國三十七年深秋，南京城籠罩在肅殺之氣中，連日的陰雨將梧桐落葉碾作泥濘。保密局大樓內，因涅盤計劃初露端倪，空氣緊繃如弦，暗流在平靜表象下洶湧激蕩。
劉銘章借排查無線電安全隱患之名，親率檢測隊前往城西教會醫院。憑借特製設備與過人技藝，他在那台報廢X光機內部，成功定位了一個偽裝巧妙的微型信號增強器。更關鍵的是，他未驚動任何人的情況下，在其電路板上加裝了一個自製的反向追蹤模塊——這個模塊將在特定頻率信號觸發時，向電訊處主機發回精確定位信息。
這個隱秘的改裝，如同在敵人通訊鏈中埋下了一顆定時炸彈。劉銘章判斷，這個中繼站連接的局內發射源，必然與涅盤計劃的核心通訊相關。
通過對陳安平這一可疑捐贈者的深入追查，劉銘章發現其資金並非直接來自海外，而是通過香港一家貿易公司中轉，最終彙入南京永豐百貨的賬戶。而永豐百貨的幕後股東之一，竟與國防部後勤署某位副署長存在姻親關係。這條意外的資金鏈，將海外勢力、商貿掩護與軍方後勤係統串聯起來。
永豐百貨浮出水麵，它很可能不僅是洗錢渠道，更是涅盤計劃物資采購或人員聯絡的掩護點。劉銘章立刻將這一發現加密傳出。
鄭耀先為調查後勤係統，精心設計了一場緝私行動。他故意讓手下在碼頭一批夾帶奢侈品的軍需物資，並高調逮捕了兩名負責驗收的中層軍官。此舉既向毛人鳳展示了行動處的雷厲風行，又順理成章地拿到了近期經手該批物資的所有人員及倉庫清單。
這份清單成為了解涅盤計劃後勤脈絡的關鍵。鄭耀先連夜比對，發現其中三處位於城郊、由國防部直屬的倉庫，近期物資進出頻率異常，且守衛全部換成了陌生麵孔。
毛人鳳在私宅設宴，隻邀鄭耀先與林寒。席間，毛人鳳看似隨意地談起用人之道……譬如前朝，崇禎若非誤信袁崇煥，何至於煤山自縊？忠誠與能力，有時難兩全啊。他說話時，目光似有若無地掃過鄭，林寒則低頭專注於拆解一盤清蒸鰣魚，手法精細如同手術。
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鄭耀先心中一驚，毛人鳳以袁崇煥影射，這是極其危險的信號。他麵上卻從容舉杯：局座明鑒，故袁崇煥之弊，在於其權柄過重而失於製衡。我行動處曆來恪守本分，斷不敢行僭越之事。
林寒此時抬頭，推了推眼鏡，突然插話：說起恪守本分，銘章前日破譯共區某電文，其加密思路竟與當年顧師未公開的一份手稿頗有神似。真是天意弄人，若顧師知道他的研究被如此發揚光大，不知作何感想。他說話時，眼睛緊緊盯著鄭耀先，試圖捕捉任何一絲微妙反應。
鄭耀先心中凜然，知這是林寒的聯合試探。他放下酒杯，神色轉為凝重：哦？竟有此事？林處長，此事關乎顧老清譽，更關乎我保密局內部安全。既然有此疑點，依我看，應立即對電訊處所有接觸過顧老遺稿之人進行徹查，包括……他目光轉向林寒，林處長您本人。畢竟，您才是顧老嫡傳。
這一反擊將壓力拋回給林寒。毛人鳳的眼神果然在林寒身上停留了一瞬，雖未說話，但那種審視的目光讓林寒不得不表態：鄭處長所言極是，此事我必親自督辦，給局座一個交代。
次日清晨，鄭耀先乘車前往稽查一處倉庫，途中與一輛裝載家具的卡車發生輕微刮蹭。卡車司機惶恐下車道歉，鄭耀先認出此人是羅中立（鐮刀）安排的交通員。在司機遞上證件接受時，一張折成方塊的貨單已神不知鬼不覺地落入鄭耀先手中。
回到車上，鄭耀先展開貨單，上麵用密寫藥水標注著永豐百貨，地下庫房，乙區七號。
為創造調查永豐百貨的機會，鄭耀先策劃了一起共黨破壞分子企圖炸毀城北糧倉的虛假警報。他親自調動大部分行動處精銳力量趕往城北，製造出人手空虛的假象。而他自己，則借口坐鎮指揮，帶著少數親信，直奔永豐百貨。
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