汧陽、吳山、華亭，屠殺老弱，有的砍斷手臂、挖去眼睛後丟棄，驅趕萬餘青壯年前往安化峽西，準備分給羌族、吐穀渾為奴。行前對俘虜說：“準你們向東哭別故鄉。”眾人痛哭，跳崖或傷亡者千餘人。不久吐蕃再次進犯，圍攻隴州，刺史韓清沔與神策軍副將蘇太平趁夜出兵擊退敵軍。
德宗對李泌說：“每年各地進貢總值約五十萬緡，今年僅得三十萬緡。朕說此事有失體統，但宮中用度實在不足。”李泌建議：“古時天子不私求財物。現請每年供宮中錢百萬緡，望陛下勿收地方進貢及額外征調。若有所需，可下詔折抵稅賦，以防奸吏借機盤剝。”德宗采納。
回紇合骨咄祿可汗多次求和親並請婚，德宗未應允。適逢邊將報告馬匹匱乏，李泌向德宗進言：“若用我計策，數年後馬價將比現在便宜十倍。”德宗問：“為何？”李泌答：“請陛下以至公之心，暫屈己意，為社稷長遠打算，我才敢說。”德宗說：“你何必如此疑慮！”李泌說：“我建議北和回紇，南通雲南，西結大食、天竺，如此則吐蕃自陷困境，馬匹也容易獲得。”德宗道：“與另外三國可以，但與回紇絕無可能。”李泌說：“我早知陛下如此，所以不敢早言。但當前之計，應以回紇為先，其餘三國可稍緩。”德宗堅持：“唯獨回紇之事不必再說。”李泌力爭：“我既為宰相，建言是否采納在陛下，但怎能不許我說話！”德宗說：“朕對你說的話都聽從，但和回紇，等子孫去辦吧；朕在位時，斷不可行！”李泌問：“難道是因為陝州之恥嗎？”德宗答：“是。韋少華等人因朕受辱而死，朕豈能忘記！正值國家多難，未及報仇，和親絕無可能。你勿再言！”李泌勸道：“害韋少華的是牟羽可汗，陛下即位後他舉兵來犯，未出境就被合骨咄祿可汗所殺。所以當今可汗對陛下有功，應受封賞，有何可怨？後來張光晟殺回紇使者突董等九百餘人，合骨咄祿未敢殺害唐朝使者，可見他並無罪過。”德宗反問：“你認為和回紇對，難道朕錯了？”李泌答：“我為社稷直言，若苟且迎合，死後有何麵目見肅宗、代宗！”德宗說：“容朕慢慢考慮。”此後李泌十五次奏對，每次都提回紇之事，德宗始終不允。李泌最後說：“陛下既不準與回紇和親，請準我辭官。”德宗道：“朕非拒諫，隻想與你辯明事理，何必急於離朕而去？”李泌說：“陛下允許我講理，便是天下之福。”德宗說：“朕並非不願委屈自己與之講和，但不能對不起韋少華等人。”李泌分析：“依我看，是韋少華等人辜負陛下，非陛下負他們。”德宗問：“為何？”李泌解釋：“昔日回紇葉護率兵助討安慶緒，肅宗隻命我在元帥府設宴犒勞，先帝（代宗）並未接見。葉護邀我去其軍營，肅宗仍不許。直到大軍將發，先帝才與他相見。之所以如此謹慎，是因戎狄如豺狼，深入中原腹地，不得不防。陛下在陝州時年輕，韋少華等人思慮不周，讓皇太子直接前往敵營，又未先議定禮儀，致使對方猖狂無禮，豈不是他們辜負陛下？死不足惜。況且香積寺大捷後，葉護想率軍進長安，先帝當眾拜於馬前阻止，葉護便未入城。當時圍觀者十餘萬人，皆讚歎：‘廣平王真乃華夷共主！’可見先帝暫時委屈，換得大局有利。葉護是牟羽的叔父。牟羽身為可汗，舉全國之兵助平中原之亂，因而驕矜，敢對陛下無禮。陛下英明神武，未屈服於他。當時若牟羽將陛下扣留營中歡飲十日，天下豈不寒心？幸而陛下天威震懾，豺狼馴服，可汗之母親送陛下穿貂裘、騎馬歸營。以香積寺之事對比，是委屈自己正確，還是不屈服正確？是陛下屈於牟羽，還是牟羽屈於陛下？”德宗問李晟、馬燧：“老友不宜重提舊事。朕素來怨恨回紇，今聽李泌言及香積寺之事，自覺理虧。你們怎麼看？”二人答：“若真如李泌所言，回紇似乎可恕。”德宗歎道：“你們也不支持朕，朕該如何！”李泌說：“我認為回紇不足怨，可怨的是以往宰相。今回紇可汗殺牟羽，其部眾有收複京城之功，何罪之有？吐蕃趁我國難，侵占河隴數千裡，又攻入京城，使先帝流亡陝州，此乃百世必報之仇，且其讚普尚在，宰相不向陛下分辨此理，反想聯吐蕃攻回紇，這才可怨。”德宗顧慮：“朕與回紇結怨已久，又聞吐蕃劫盟背信，如今去求和，若被拒絕，豈不遭夷狄嘲笑？”李泌說：“不會。我昔日在彭原時，現任可汗任胡祿都督，與現任國相白婆帝皆隨葉護而來，我待他們甚厚，他們聞我任宰相求和，怎會拒絕？我可去信約定：回紇向陛下稱臣、稱子，每次使者不超過二百人，賣馬不超過千匹，不得攜唐人及商胡出塞。若這五條全答應，陛下便許和親。如此威震北方，震懾吐蕃，可泄陛下平生之憤。”德宗問：“自至德以來兩國為兄弟之邦，現突然要其稱臣，他們肯和嗎？”李泌說：“他們渴望和親已久，可汗、國相信任我，若一次不成，再發一書即可。”德宗最終同意。
不久，回紇可汗遣使上表稱兒臣，李泌所約五事全部遵從。德宗大喜，對李泌說：“回紇為何如此畏服你？”李泌謙道：“此乃陛下威靈，我何功之有！”德宗又問：“回紇既和，如何招撫雲南、大食、天竺？”李泌分析：“回紇和好，吐蕃便不敢輕易犯邊。再招撫雲南，是斷吐蕃右臂。雲南自漢朝就臣屬中原，楊國忠無故逼迫其叛唐投靠吐蕃，他們苦於吐蕃重稅，無日不想重歸唐朝。大食在西域最強，自蔥嶺至西海，占據近半個天下，與天竺皆仰慕中國，世代與吐蕃為仇，故可招撫。”九月某日（癸亥），朝廷遣回紇使者合闕將軍歸國，許嫁鹹安公主給可汗，並贈馬價絹五萬匹。
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吐蕃侵掠華亭與連雲堡，均攻陷。
。糧缺期長州涇此因。穗空回收能隻，時農誤常，護保兵派須必，稼莊割收次每。絕斷路道的薪采柴砍，地領蕃吐成皆外城，啟開法無門西，後陷失堡雲連，哨前為作堡雲連賴依州涇。西以峽箏彈在置安，離撤計萬以數畜人州涇、州邠及人千數姓百城兩趕驅蕃吐，日戌甲
月十，季冬
城義豐犯侵蕃吐，日申甲
