士兵發動叛亂，焚燒劫掠晉陽城的三座內城，抓走孔目官王敬，押送到馬步司。節度使李侃與監軍親自出麵安撫曉諭，在牙門將王敬斬首，這才平定叛亂。
泰寧節度使李係，是李晟的曾孫，能言善辯卻毫無勇略。王鐸因為他家世代都是良將，上奏舉薦他為行營副都統兼湖南觀察使，讓他率領五萬精兵以及地方團練駐守潭州，以堵塞嶺南通往嶺北的要道，抵禦黃巢。
河東都虞候連夜秘密抓捕賀公雅部下參與叛亂的士兵，全部誅滅其家族。丁巳日，殘餘黨羽近百人自稱“報冤將”，在三城大肆劫掠，放火燒毀馬步都虞候張鍇、府城都虞候郭昢的家。節度使李侃下令，以軍府不安為由，曲意順從軍情，逮捕張鍇、郭昢，在牙門將他們斬首，還驅逐了他們的家人；任命賀公雅為馬步都虞候。張鍇、郭昢臨刑前，哭著對眾人說：“我們所殺的都是捕盜司秘密上報的亂黨，今日含冤而死，難道就沒有忠義之士為我們相救嗎！”士兵們再次喧嘩起來，衝上前搶走張鍇、郭昢，帶回都虞候司。不久李侃又下令，恢複二人的原職，召回他們的家人；逮捕捕盜司元義宗等三十餘戶人家，全部誅滅。己未日，朝廷任命馬步都教練使朱玫等人為三城斬斫使，領兵分頭搜捕“報冤將”，將他們全部斬殺，軍城這才安定下來。
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黃巢寫信給浙東觀察使崔璆、嶺南東道節度使李迢，請求擔任天平節度使，二人替他向朝廷上奏，朝廷沒有批準。黃巢又上表請求擔任廣州節度使，皇帝命大臣商議此事。左仆射於琮認為：“廣州是海外商船聚集之地，珍寶貨物堆積如山，豈能讓盜賊占據！”朝廷也沒有批準，於是商議另外授予黃巢官職。六月，宰相們請求任命黃巢為率府率，皇帝同意了。
河東節度使李侃因為軍府多次發生叛亂，聲稱身患疾病，請求回京就醫。朝廷下令任命代州刺史康傳圭為河東行軍司馬，征召李侃前往京城。秋季，八月甲子日，李侃從晉陽出發。不久朝廷任命東都留守李蔚為同平章事，充任河東節度使。
鎮海節度使高駢上奏：“請允許我任命暫代舒州刺史郎幼複為鎮海留後，鎮守浙西；派遣都知兵馬使張璾率領五千士兵駐守郴州，嚴守險要之地；命兵馬留後王重任率領八千士兵在循州、潮州一帶截擊黃巢；臣親自率領一萬士兵從大庾嶺趕赴廣州，進擊黃巢。黃巢聽說臣率軍前往，必定會倉皇逃竄，懇請陛下下令讓王鐸率領三萬部眾駐守梧州、昭州、桂州、永州四州，嚴守險要。”朝廷沒有批準他的請求。
九月，黃巢接到率府率的任命狀，勃然大怒，痛罵當朝執政大臣，隨即猛攻廣州，當天就將其攻破，活捉節度使李迢，接著又率軍劫掠嶺南各州縣。黃巢命李迢起草奏表，表明自己的誌向，李迢說：“我世代蒙受國恩，滿門親戚都在朝中為官，我的手腕可以被砍斷，奏表絕不能起草。”黃巢將他殺死。
冬季，十月，朝廷任命鎮海節度使高駢為淮南節度使，兼任鹽鐵轉運使；任命涇原節度使周寶為鎮海節度使；任命山南東道行軍司馬劉臣容為節度使。周寶是平州人。
黃巢在嶺南期間，士兵因感染瘴疫而死的有十分之三四，他的部下勸他率軍北返，以圖謀大業，黃巢聽從了這個建議。他下令從桂州砍伐數千根竹子，紮成竹筏，趁著江水暴漲，順湘江而下，途經衡州、永州，癸未日，抵達潭州城下。李係緊閉城門，不敢出戰，黃巢率軍猛攻，僅用一天就攻破城池，李係逃往朗州。黃巢將駐守潭州的官軍全部斬殺，屍體漂浮在江麵，順流而下，遮蔽了江麵。尚讓乘勝率軍進逼江陵，部眾號稱五十萬。當時各路援軍尚未集結，江陵守軍不足萬人，王鐸留下部將劉漢宏鎮守江陵，自己率領部眾趕赴襄陽，聲稱要與劉巨容會師。王鐸離開後，劉漢宏在江陵大肆劫掠，幾乎將全城焚燒殆儘，百姓紛紛逃往山穀避難。恰逢天降大雪，凍僵的屍體遍布荒野。十多天後，黃巢的軍隊才抵達江陵。劉漢宏是兗州人，他率領部眾向北返回，淪為盜賊。
閏十月初一，河東節度使李蔚身患重病，任命供軍副使李邵暫代觀察留後，監軍李奉皋暫代兵馬留後。初三，李蔚去世。都虞候張鍇、郭昢簽署文書，擁立李邵執掌軍政，又任命少尹丁球為觀察留後。
十一月戊午日，朝廷任命定州一帶製置使萬年人王處存為義武節度使；任命河東行軍司馬、雁門關一帶製置使康傳圭為河東節度使。
黃巢率軍向北進逼襄陽，劉巨容與江西招討使、淄州刺史曹全晸合兵一處，駐守荊門抵禦黃巢。賊軍抵達後，劉巨容在樹林中設下伏兵，曹全晸率領輕騎兵出戰，假裝戰敗逃走。賊軍隨後追擊，伏兵突然殺出，大敗賊軍，乘勝向北追擊。追到江陵時，賊軍被俘虜和斬殺的有十分之七八。黃巢與尚讓收集殘餘部眾，渡過長江向東逃竄。有人勸劉巨容乘勝追擊，這樣可以將賊軍一網打儘。劉巨容說：“朝廷向來喜歡辜負功臣，遇事危急時就撫慰將士，不惜封官賞賜；一旦天下太平，就會拋棄功臣，甚至還會治罪。不如留下這些賊寇，作為我們獲取富貴的資本。”眾人於是停止追擊。曹全晸渡過長江繼續追擊賊軍，恰逢朝廷任命泰寧都將段彥謨接替他擔任招討使，曹全晸也停止了追擊。從此黃巢的勢力再次振作起來，率軍攻打鄂州，攻破外城，轉而劫掠饒州、信州、池州、宣州、歙州、杭州等十五個州，部眾增至二十萬人。
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