木葉村的忍者學院大禮堂，此刻簡直鬨翻天了。好幾千人擠在這兒，有這一屆馬上要畢業的學生，還有他們的家長。每個人臉上的表情都特別精彩，又緊張又興奮，嘰嘰喳喳討論個不停。為什麼這麼熱鬨呢？原來今天是忍者學校第一批學生畢業分班的大日子，這可關係著這些年輕娃子以後的命運啊！
千手扉間穿著火影專屬服飾，一臉嚴肅地走上台。他目光往台下一掃，原本吵吵嚷嚷的大禮堂一下子安靜下來。所有人都大氣都不敢出，眼巴巴等著火影大人開口。
“今天是忍者學校首屆畢業典禮，也是你們人生的重要轉折點！”千手扉間聲音沉穩有力，在禮堂裡嗡嗡回蕩，“我會從今年這1265名畢業生裡，挑六個當我的親傳弟子。這意味著你們能站在更高的起點，扛起守護木葉的重擔。但想成為我的親傳弟子，得通過三場淘汰考試，分別考忍術、幻術和體能。三場都過了，才有資格爭最後的名額。現在，由山木副校長主持第一場忍術考試。”
這話一出口，台下學生反應各不相同。有的眼睛一下子亮了，跟著了火似的，暗暗握緊拳頭，像是在給自己打氣；有的微微皺起眉頭，臉上閃過一絲緊張，估計心裡正打鼓呢。
猿飛日斬胸脯挺得高高的，眼裡滿是憧憬和鬥誌，小聲跟旁邊的誌村團藏說：“團藏，這可是咱們的好機會，一定得抓住啊！”誌村團藏輕輕點頭，眼神裡透著股狠勁，低聲回應：“放心，我可不會輸給任何人。”
第一場忍術考試開始了，主持的是學校副校長山木。山木站在考場正中央，目光平和地看著眼前這群學生，扯著嗓子喊道：“這次考試內容是釋放三身術，這可是忍者的基礎技能，也是你們以後當忍者的敲門磚。能坐這兒等著畢業的，肯定都對三身術挺熟了，大家別緊張，正常發揮就行。現在排好隊，去前麵那20個考點，一個個施展三身術。通過的留下，沒通過的回自己班級等分班通知。”
學生們一個接一個走上前，開始施展忍術。三身術雖說看著基礎，可真要完美施展，還真不是件容易事。就見一個學生走上前，雙手麻溜地結印，嘴裡大喊：“分身術！”眨眼間，兩個一模一樣的分身出現在他身邊。可監考老師卻輕輕搖頭，說：“分身的查克拉波動不均勻，一眼就能看穿，不合格。”那學生一聽，滿臉失落，耷拉著腦袋退到一邊。
猿飛日斬深吸一口氣，穩穩當當地走上前。他雙手快速又流暢地結印，動作那叫一個嫻熟自信。先是替身術，接著變身術，最後是分身術！隨著他一聲低喝，兩個分身“唰”地出現在場地裡，每個分身都跟真的似的，查克拉波動也穩穩當當。監考老師滿意地點點頭，說：“猿飛日斬，合格。”猿飛日斬嘴角微微上揚，眼裡閃過一絲自豪，轉身走回隊伍。
誌村團藏瞧在眼裡，心裡滿不在乎，他覺得自己和猿飛日斬肯定是最後的贏家。這麼想著，他自信滿滿地走上前。結印、釋放，一氣嗬成，雙手又快又穩，對他來說，三身術確實有點小兒科。順利釋放出三身術後，監考老師點頭宣布：“誌村團藏，合格。”誌村團藏走到猿飛日斬身邊，得意地說：“我肯定能進最後六強。”猿飛日斬笑著回應：“團藏，我信你的實力。”
這場考試看著簡單，還是淘汰了幾個學生。不過話說回來，這些孩子可都是從戰國時期一路摸爬滾打過來的，大部分年齡偏大，像猿飛日斬都15歲了，實力都不容小覷，所以大部分學生還是順利通過了，大家集中在禮堂中間，準備迎接下一場挑戰。
第二場幻術考試，主持的是鞍馬家族的族長鞍馬令狐。通過第一場考試的學生都站在禮堂考場中間，鞍馬令狐站在人群正中央，一襲長袍隨風輕輕飄動，眼神裡透著神秘莫測的氣息。他雙手快速變幻手印，輕輕一抬手，一個巨大的幻術空間“唰”地展開，把所有考生都罩在裡頭。
“在這個幻術中，你們會碰上自己心裡最害怕的東西，隻有突破心裡這道坎兒，才能找到出口，通過考試。沒通過的會直接暈倒，被淘汰。”鞍馬令狐的聲音在幻術中回蕩，四麵八方都能聽見，聽得人心裡直發毛。
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