探查。另一邊，以男裝示人的將軍玉麒麟，已恢復女裝身份，化名為傾城，也出現在了鳴翠坊。原來，玉麒麟受李治派遣來到鳴翠坊，但因資質平庸一直無法進入。
在鳴翠坊內，玉麒麟偶然得知絕美舞姬舞傾城心有所屬，渴望離開。她便學習舞傾城的舞蹈，頂替其順利進入鳴翠坊。此時皇宮中風雲突變，李治意外墜馬昏迷。蕭淑妃藉機挾持皇帝，逼迫武媚娘立自己的兒子素節為太子。
賀蘭心兒終於找到鳴翠坊的主人珍珠，揭露了一個深藏的秘密——陸明珠才是李治的生母。當年，陸明珠與長孫皇後同為宮女，兩人關係密切。一次醉酒後，先皇臨幸了陸明珠，而長孫皇後卻背叛了姐妹情誼，頂替了陸明珠的身份成為妃嬪。
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孕的陸明珠在生產時先於長孫皇後產下皇子。當長孫皇後陷入危險時，陸明珠挺身而出救了她。出於對長孫皇後的怨恨，陸明珠調換了孩子，帶著長孫皇後的孩子離開了皇宮。
陸明珠將長孫皇後的孩子取名為元修，送入宮中成為太監，一步步助他接近皇權。當賀蘭心兒得知真相，她打算將陸明珠帶進宮中治罪，然而陸明珠卻巧妙地逃脫了。元修與蕭淑妃聯手，但當元修的真實身份被揭露時，蕭淑妃果斷地刺死了他。
明義是邊塞國的細作，同時也是眀崇儼的同胞哥哥。他們因年幼時分散，明義遭受了許多苦難。為了彌補哥哥的命運，眀崇儼自願與他交換身份。然而，明義的身份被賀蘭心兒與玉麒麟揭露。更糟糕的是，明義還給李治下了毒，令他吐血昏迷。幸好青鸞自小浸泡在毒液中長大，她的血液具有解百毒的奇效。在武媚娘的請求下，青鸞用自己的血救活了李治。
當明義發現青鸞背叛了自己，他憤怒不已。原來青鸞與明義自小相識，他深愛著她，卻沒想到青鸞愛上了李治。於是明義決定揭露青鸞的細作身份。
賀蘭心兒對青鸞的調查也取得了進展，青鸞感到自己的身份即將暴露，於是施計逃離。在李治與她一同狩獵時，她假裝化作白狐消失。然而李治早已知道了她的真實身份，這一切的一切也都隻是開始罷了。
李治與邊塞國的交易背後的陰謀。為了皇位，李治竟允諾將大唐的一半國土交給西涼，並以出雲公主為人質。然而，當李治登基後，他卻未能信守承諾。
初雲公主的下落成謎，而李治為了掩蓋真相，使出了種種手段。賀蘭心兒被派去尋找初雲公主，在山崖下，她聽見了熟悉的邊塞歌謠，也發現了跳崖的痕跡。最終，名義向她揭示了她的真實身份——初雲公主。
為了大唐的利益，李治與武媚娘決定讓賀蘭心兒假扮初雲公主，深入虎穴刺殺西涼國君。裴少卿為了保護賀蘭心兒，恢復了她的武功，兩人重逢在激烈的戰鬥中。一年後，當眀崇儼與玉麒麟離開了皇宮的紛爭，裴少卿也放下了丹鳳門守將的身份，成為了一個市井小捕快。
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