公元前107年，冬天十月，漢武帝又一次巡幸雍地，祭祀五畤，這次祭祀完成後，漢武帝就下令開通回中道，隨後向北從蕭關出發，一路經過了獨鹿、鳴澤地區，最後從代地返回長安，又視察了河東的情況。到了三月，武帝下令祭祀後土神，祭祀完成就下令赦免了汾陰、夏陽、中都地區的犯人，但被判處死罪的除外。?
自從衛青、霍去病率軍越過沙漠以來，匈奴就很少再侵犯漢朝的邊境了，而是跑到了遙遠的漠北，在那裡開始休養兵馬，練習射獵，為以後可能發生的戰爭做準備，在這期間還多次派遣使者到漢朝用甜言蜜語請求和親。看到匈奴這死粗，漢朝就派了北地人王烏等人去打探匈奴的情況，王烏到達漠北後，遵從匈奴的習俗，去掉了作為使者的符節，隨後進入穹廬，匈奴單於也很喜歡這個識時務的人，就假裝答應和親，還表示願意送太子到漢朝作人質。收到王烏的奏折，朝廷又派了楊信前去出使匈奴，但楊信不肯遵從匈奴的習俗，看他這麼倔強，單於就說：按照漢匈以前的約定，漢朝要送一位公主來到匈奴，並賜予匈奴絲綢食物等，這樣才算是達成了和親，而匈奴也不得侵擾漢朝得邊境。如今漢朝卻想違背這個約定，還要求我送太子到漢朝做人質，這是不可能的事。事沒辦成楊信就隻能回國複命，看到楊信這麼無能，漢朝又派王烏去出使匈奴，這次單於還是用甜言蜜語欺騙王烏，表示自己想親自麵見天子，當麵與漢朝結為兄弟。看到單於這麼說，王烏就回國把單於的話向朝廷做了彙報，朝廷還為單於在長安修建了府邸。但這時，匈奴又作妖，他們表示除非漢朝派遣一個貴人作為使者，否則我們不會與你們真誠交談的。匈奴這邊呢，就派遣了一位貴人到漢朝去交談，結果這貴人生病了，朝廷就請了名醫，用了名藥，但這位貴人還是不幸去世了。接著朝廷就派路充國佩帶二千石印綬前去出使匈奴，並護送匈奴貴人的遺體回國安葬，這次總共花費數千金。單於卻認為是朝廷殺害了他的貴人使者，於是就把路充國扣留了下來，不讓他回國。朝廷這才明白單於之前所說的話，都是欺騙王烏的，實際上並沒有打算親自到漢朝來見天子和送太子來做人質。在這之後的歲月裡，匈奴不斷的派出騎兵侵犯漢朝的邊境。看到匈奴如此的肆無忌憚，漢武帝就任命郭昌為拔胡將軍，與浞野侯一起在朔方以東駐紮軍隊，以防備匈奴的侵襲。?
公元前106年的冬天，漢武帝又到南方去視察民情了，這次一直走到了盛唐地界，在九疑山這個地方，遙祭虞舜。隨後又登上上天柱山看風景，接著在尋陽乘船沿江而下，親自在江中射蛟，並成功的捕獲了蛟。此次出行的船隊長達上千裡，船隊浩浩蕩蕩的經過了樅陽，又向北到了琅邪，一路沿海而行，沿途又祭祀了各座名山大川。三月的時候，船隊返回泰山，又舉行了增封泰山的禮儀。甲子日這天，朝廷開始在明堂祭祀上帝，並以漢高祖配享，召見諸侯並接收各郡國的財政報告。四月，朝廷下令大赦天下，武帝這次出行所經過的縣全部免除當年的租賦。武帝返回長安後，又去巡視甘泉，在郊外祭祀泰畤。?
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同年，長平烈侯衛青去世。朝廷下令為他修建墳墓，墳墓的形狀像廬山。?
漢武帝在擊退了胡人和越人後，大大的擴展了大漢的版圖，又設置了交趾、朔方等州，以及冀、幽、並、兗、徐、青、揚、荊、豫、益、涼等州，共十三部，每部都設置有刺史。?
此時的漢武帝覺得朝中的名臣武將隕落殆儘，於是就下詔說：凡是建立特殊功勞的人，朝廷必然會以不一樣的待遇來對待他。馬有時會狂奔上千裡，士人有時會為了功名而背負世俗之累。那些難以駕馭的馬和放蕩不羈的士人，關鍵在於領導者如何去駕馭他們，現在命令各州、郡考察官吏和選舉百姓中有才能出眾、可為將相以及能夠出使遠方國家的人才。
公元前105年的三月，漢武帝又去了河東旅遊，然後還祭祀了後土神，赦免汾陰地區死罪以下的犯人。?
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