確實難以長久駕馭，隻有你能看透他的虛實。”於是就升陳珪俸祿至中二千石，並任命陳登為廣陵太守。臨別時，曹操握住陳登的手說：“徐州的事，就托付給你了。”同時讓他暗中集結部眾，作為內應。
此前，呂布曾經委托陳登向曹操求取徐州牧的職位，但未獲批準。陳登回來後，呂布大怒，拔出戟就砍向了桌案，怒吼道：“你父親勸我聯合曹操，與袁術絕婚！如今我什麼都沒得到，你們父子卻加官進爵，我分明是被你們出賣了！”陳登麵對暴怒的呂布，卻是麵不改色，緩緩答道：“我曾對曹公說：‘養呂布就像養虎，必須讓他吃飽，否則就會咬人。’曹公卻說：‘不對，應該像養鷹，餓了才會聽命，飽了就會飛走。’他的意思就是這樣。”呂布這才消氣。
呂布斷絕了與袁術之間的婚約後，袁術非常生氣，就派大將張勳、橋蕤聯合韓暹、楊奉，率領數萬步騎兵分七路進攻下邳（呂布駐地）。呂布當時隻有三千士兵、四百匹馬，擔心自己打不過，就對陳珪說：“如今招來袁術大軍，都是因為你勸我悔婚，現在該怎麼辦？”陳珪說：“韓暹、楊奉與袁術隻是臨時聯合，並無深交，就像綁在一起的雞，無法長久共處一樣，可以離間他們。”呂布采納其計，就寫信給韓暹、楊奉說：“二位將軍曾救駕（漢獻帝），而我親手誅殺董卓，都是國家的功臣，如今怎能與袁術同流合汙？不如與我合力擊敗袁術，為國除害！”並許諾將袁術的軍資全部送給他們。韓暹、楊奉大喜，立刻倒戈攻打袁術。
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商量好之後，呂布就率領軍隊出發了，當軍隊走到距離張勳大營還有百步時，韓暹、楊奉的部隊突然高喊衝鋒，然後與呂布合力攻打張勳軍。張勳麵對他們的夾擊，最後潰敗而走，呂布率軍追擊，斬殺了十名敵將，袁術軍死傷慘重，幾乎全軍覆沒。呂布隨即與韓暹、楊奉聯軍進攻壽春，水陸並進，部隊抵達鐘離後就開始大肆搶掠，然後北渡淮河，並寫信羞辱袁術。袁術親率五千步騎兵在淮河炫耀軍威，呂布的騎兵在北岸大笑嘲諷，隨後撤軍。
就在呂布等人取得勝利後，泰山地區的賊寇首領臧霸率軍突襲琅琊國相蕭建駐守的莒城，並大破守軍。臧霸繳獲蕭建的大量物資後，曾許諾分一部分給呂布卻遲遲未兌現。呂布竟親自前往索要。其部將高順勸諫道：將軍威名遠播，令四方敬畏，何須屈尊親自討要財物？萬一不成，豈不有損威名？呂布不聽。到了莒城，臧霸等人猜不透呂布的來意，便堅守城池拒不接待，呂布隻得空手而歸。
高順為人清廉剛正，治軍威嚴，平日裡寡言少語。他統帥的七百餘名精銳士兵號令嚴明，每戰必勝，號稱陷陣營。後來呂布因與魏續有姻親關係，竟削奪高順兵權轉交魏續。但每逢戰事，又不得不重新啟用高順領兵，高順始終毫無怨言。呂布性格輕率多變，行事反複無常。高順常勸諫說：將軍行事往往欠缺深思，稍有不順就說，可失誤哪能一犯再犯？呂布雖知其忠心，卻始終不肯聽從勸告。
這時，曹操派遣議郎王誧持詔書前往，正式任命孫策為騎都尉，讓他承襲烏程侯爵位，同時兼任會稽太守，命他與呂布及吳郡太守陳瑀共同討伐袁術。孫策為了抬高身價，就想要個將軍的名號，王誧便以朝廷的名義臨時授予他明漢將軍的稱號。得到自己想要的稱號後，孫策就整頓軍備，準備去攻打袁術，當軍隊抵達錢唐時，陳瑀暗中勾結祖郎、嚴白虎等人，企圖裡應外合襲擊孫策。孫策識破了他們的陰謀，立即派部將呂範、徐逸進攻陳瑀駐守的海西。陳瑀兵敗後，便獨自逃往袁紹處避難。
當初，陳王劉寵驍勇善戰，尤其擅長弩箭射擊。黃巾之亂爆發時，他訓練軍隊自保，陳國百姓對他是既敬畏又擁戴，無人叛逃。國相駱俊治理有方，恩威並施。當時各地諸侯多已失去俸祿來源，百姓屢遭劫掠，甚至數日不得一餐，餓死者隨處可見。唯獨陳國富庶強盛，周邊郡縣百姓紛紛來投，很快就聚集了十餘萬人馬。後來天下兵戈四起，劉寵率軍駐守陽夏，自稱輔漢大將軍。袁術派人向陳國索要軍糧，卻遭到駱俊的嚴詞拒絕。袁術對此懷恨在心，就派遣刺客殺害了駱俊和劉寵，陳國由此走向了衰敗。
秋天九月，司空曹操親率大軍東征僭號稱帝的袁術。袁術聞訊竟棄軍而逃，僅留大將橋蕤等駐守蘄陽抵禦曹軍。曹操大破守軍，陣斬橋蕤等人。袁術倉皇渡過淮河南逃，時值大旱饑荒，軍民凍餓交迫，其勢力自此一蹶不振。
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