儘力，幸好靠著先公的威靈，打仗才總能獲勝——這都是上天在幫助咱們慕容家，不是我個人有多大本事啊！可現在總有人說我能力強、不好控製，我哪能坐著等災禍找上門呢！”於是，他帶著自己的兒子逃到了段氏鮮卑那裡。段氏首領段遼早就聽說過慕容翰的才乾，一直想拉攏這樣的人才，見到慕容翰來投奔，特別高興，對他又器重又優待。
慕容仁當時從平郭趕來為慕容廆奔喪，私下裡對慕容昭說：“咱們兄弟幾個以前太驕縱了，沒少對現在的君主（慕容皝）無禮。這新君性格剛硬又嚴苛，就算沒罪，在他手下都覺得害怕，何況咱們還有舊怨呢！”慕容昭也早就對慕容皝繼位不服氣，就趁機說：“咱們都是先公的兒子，本來就該在國中有一席之地。哥哥你向來得人心，我在都城裡麵，慕容皝還沒懷疑我。咱們找個機會除掉他，一點都不難！你趕緊回平郭起兵，我在都城當內應，等事成之後，你把遼東郡分給我就行。男子漢大丈夫做事，要麼成功，要麼戰死，可不能像慕容翰那樣，跑到外國苟且偷生！”慕容仁一聽，立刻點頭說：“好！就這麼辦！”隨後就返回了平郭。到了閏月，慕容仁正式率軍向西進軍，目標直指慕容皝所在的都城棘城。
這時，有人把慕容仁、慕容昭密謀造反的消息告訴了慕容皝，慕容皝一開始還不信，便派人去調查核實。可這時候，慕容仁的軍隊已經到了黃水（今遼寧朝陽附近），他得知計劃泄露，便乾脆殺了慕容皝派來的使者，轉頭占據了平郭，公開跟慕容皝決裂。慕容皝對此是又驚又怒，當即下令賜死慕容昭，然後派軍祭酒封弈去安撫遼東的百姓，同時任命高詡為廣武將軍，率領五千士兵，聯合庶弟建武將軍慕容幼、慕容稚、廣威將軍慕容軍、寧遠將軍慕容汗，還有司馬、遼東人佟壽，一起率軍討伐慕容仁。雙方在汶城以北展開大戰，沒想到慕容皝的軍隊根本打不過慕容仁，被殺得大敗，慕容幼、慕容稚、慕容軍全都被慕容仁活捉。佟壽以前曾是慕容仁的司馬，見勢不妙，直接投降了慕容仁。更糟的是，前大農孫機等人趁機占據遼東城，響應慕容仁。封弈沒辦法進入遼東，隻能和慕容汗一起撤了回去。東夷校尉封抽、護軍平原人乙逸、遼東相太原人韓矯，全都嚇得棄城逃跑——這麼一來，慕容仁便徹底占據了整個遼東地區，連段遼和其他鮮卑部落，都紛紛跟慕容仁暗中聯絡，遙相呼應。直到這時，慕容皝才後悔沒聽皇甫真的勸諫，趕緊任命皇甫真為平州別駕，把他當成心腹重用。
十二月，之前逃到隴右的郭權，占據了上邽（今甘肅天水），並派人到東晉投降；京兆（今陝西西安附近）、新平（今陝西彬縣）、扶風（今陝西興平附近）、馮翊（今陝西大荔附近）、北地（今陝西耀州附近）等郡的百姓，都紛紛響應郭權，反抗石虎的統治。
再看涼州這邊，之前張駿想從成漢借道，派使者去建康（東晉都城）向朝廷上表，可成漢君主李雄根本不同意——畢竟成漢和東晉是敵對政權，李雄哪肯幫東晉傳遞消息。張駿沒辦法，隻能退了一步，派治中從事張淳去向成漢稱臣，名義上歸附成漢，其實是想趁機借道。李雄表麵上答應了張淳，暗地裡卻打算在東峽（成漢東部的峽穀要道）埋伏強盜，把張淳殺了，以永絕後患。幸好成漢有個叫橋讚的人，偷偷把李雄的陰謀告訴了張淳。張淳知道後，就主動去見李雄，義正詞嚴地說：“我們君主派我穿過荒無人煙的地方，不遠萬裡去建康表達忠誠，是因為陛下您一向推崇忠義，能成人之美的緣故啊！如果陛下想殺我，就該把我押到鬨市斬首，當眾宣布：‘涼州不忘舊日恩德，派使者跟琅邪王（東晉皇帝司馬衍，祖上是琅邪王）聯絡，我國君主聖明、大臣賢能，發現這個陰謀後殺了他。’這樣一來，陛下的道義名聲就能傳遍天下，天下人也會敬畏您的威嚴。可現在您卻想讓強盜在江裡殺我，這樣既顯不出您的刑罰威嚴，又沒法向天下人交代，這有什麼用呢！”李雄被說得又驚又愧，趕緊辯解道：“哪有這種事！我根本沒這麼想過！”
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