擊敗。桓溫命令益州刺史周撫鎮守彭模，斬殺王誓、王潤。桓溫在成都停留三十天後，整頓軍隊返回江陵。李勢被押到建康後，被封為歸義侯。夏季四月初九（丁巳日），鄧定、隗文等人攻入並占據成都，征虜將軍楊謙放棄涪城（今四川綿陽東北），退守德陽（今四川遂寧東南）。
此時，後趙涼州刺史麻秋攻打枹罕（今甘肅臨夏東北）。晉昌太守郎坦認為城池太大難以防守，想放棄外城。武成太守張悛說：“放棄外城會動搖軍心，大事就完了。”寧戎校尉張璩聽從張悛的建議，堅守內城。麻秋率領八萬部眾，挖掘好幾重壕溝包圍城池，用雲梯、地道等各種方法攻城。城中士兵奮力抵抗，麻秋的部眾死傷數萬人。後趙王石虎又派將領劉渾等人率領兩萬步兵、騎兵增援麻秋。郎坦因自己的建議沒被采納而心懷怨恨，便教唆士兵李嘉偷偷帶領一千多名後趙士兵登上城牆；張璩督促眾將奮力作戰，殺死兩百多名後趙士兵，後趙軍才撤退。張璩燒毀後趙軍的攻城器械，麻秋退守大夏（今甘肅廣河西北）。
隨後，石虎任命中書監石寧為征西將軍，率領並州、司州的兩萬多士兵作為麻秋等人的後援。前涼張重華的部將宋秦等人率領兩萬多戶百姓投降後趙。張重華任命謝艾為使持節、軍師將軍，率領三萬步兵、騎兵進軍臨河（今甘肅臨夏西北）。謝艾乘坐輕便馬車，戴著白色便帽，擊鼓前進。麻秋望見後大怒，說：“謝艾是個年輕書生，穿著這樣的服飾，是輕視我！”於是命令三千名黑槊龍驤兵快速進攻，謝艾身邊的士兵十分慌亂。有人勸謝艾應該騎馬，謝艾不聽，下車坐在折疊椅上，指揮調度軍隊；後趙軍以為有伏兵，便畏懼不敢前進。前涼另一將領張瑁從小路領兵截斷後趙軍後路，後趙軍撤退，謝艾乘勢追擊，大敗後趙軍，斬殺將領杜勳、汲魚，俘虜和斬殺一萬三千人，麻秋單人匹馬逃到大夏。
五月，麻秋與石寧又率領十二萬部眾進軍駐紮在黃河以南，劉寧、王擢攻占晉興（今青海民和西北）、廣武（今甘肅永登東南）、武街（今甘肅成縣西北），一直打到曲柳（今甘肅武威東南）。張重華派將軍牛旋抵禦，牛旋退守枹罕，姑臧（今甘肅武威，前涼都城）人心震動。張重華想親自出兵抵抗，謝艾堅決勸阻。別駕從事索遐說：“君主是國家的支柱，不能輕易出動。”於是任命謝艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，索遐為軍正將軍，率領兩萬步兵、騎兵抵抗後趙軍。前涼別將楊康在沙阜（今甘肅臨夏西北）擊敗劉寧，劉寧退守金城（今甘肅蘭州西北）。
六月初五（辛酉日），東晉朝廷宣布大赦天下。
秋季七月，林邑國再次攻陷日南，殺死督護劉雄。
隗文、鄧定等人擁立成漢舊國師範文長的兒子範賁為帝，利用妖異之說迷惑百姓，蜀地百姓大多歸附他。
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這時，後趙王石虎又派征西將軍孫伏都、將軍劉渾率領兩萬步兵、騎兵與麻秋的軍隊會合，長驅直入渡過黃河，攻打張重華，隨後在長最（今甘肅永登南）修築城池。謝艾設立將旗、誓師出征，有風吹動旌旗向東南方向指去，索遐說：“風是號令的象征，如今旌旗指向敵軍，是上天在幫助我們啊。”謝艾在神鳥（今甘肅武威南）駐軍，王擢與謝艾的前鋒部隊交戰，戰敗逃跑，返回黃河以南。八月初三（戊午日），謝艾進軍攻打麻秋，大敗麻秋，麻秋逃回金城。石虎聽說後歎息道：“我曾用偏師平定九州，如今用九州的兵力卻被困在枹罕。他們有能人啊，看來不能圖謀前涼了！”謝艾返回後，討伐反叛的斯骨真等一萬多部落，將他們全部擊敗平定。
後趙王石虎占據十州之地，搜刮的金銀布帛，以及外國進獻的珍奇寶物，府庫中的財物多得無法計數；可他還不滿足，又下令挖掘前代帝王的陵墓，盜取裡麵的金銀珠寶。
僧人吳進對石虎說：“胡人的國運將要衰落，晉朝會重新興盛，應當讓晉人服苦役來壓製他們的氣運。”石虎派尚書張群征發附近各郡十六萬男女百姓、十萬輛車，運送土石在鄴城北麵修築華林苑和長牆，占地縱橫數十裡。申鐘、石璞、趙攬等人上疏，陳述天象錯亂、百姓困苦的情況。石虎大怒說：“就算苑牆早上建成，我晚上死了也沒有遺憾！”於是催促張群連夜點燃火把施工；當時遭遇暴風大雨，累死、淹死的人有幾萬。各郡國先後進獻十六隻蒼麟、七隻白鹿，石虎命令司虞張曷柱訓練它們拉用靈芝裝飾的車駕，在盛大朝會時陳列在宮殿庭院中。
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