。命令冀州刺史、吳王慕容霸將治所遷到信都。起初，燕王慕容皝認為慕容霸才能出眾，所以給他取名“霸”，打算立他為世子，因群臣勸諫才作罷，但對他的寵愛待遇仍超過世子慕容俊。因此慕容俊憎惡慕容霸，又因慕容霸曾墜馬摔斷牙齒，改其名為“缺”；不久又因他的名字應驗讖文，改名為“垂”；調任他為侍中，錄留台事，移鎮龍城。慕容垂在東北深得人心，慕容俊更加憎惡他，又將他召回薊城。
五月，江西流民郭敞等一千多人挾持陳留內史劉仕，向姚襄投降。建康人心惶惶，朝廷任命吏部尚書周閔為中軍將軍，駐紮在中堂；豫州刺史謝尚從曆陽返回保衛京師，加固長江防線防備。
王擢攻克陳倉，殺死秦國扶風內史毛難。
北海人王猛，年輕時喜好學習，灑脫有遠大誌向，不屑於處理瑣碎事務，人們都輕視他。王猛卻悠然自得，隱居在華陰。聽說桓溫進入關中，他穿著粗布衣服去拜見桓溫，一邊捉虱子一邊談論當世大事，旁若無人。桓溫對此感到驚奇，問他：“我奉天子之命，率領十萬精銳士兵為百姓鏟除殘暴的賊寇，而三秦地區的豪傑卻沒有前來歸附，這是為什麼呢？”王猛說：“您不遠數千裡，深入敵境。如今長安近在咫尺，卻不渡過灞水，百姓不知道您的心意，所以不來歸附。”桓溫沉默無言，無法回應，過了一會兒說：“江東沒有能比得上您的人！”於是任命王猛為軍謀祭酒。
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桓溫與秦國丞相苻雄等人在白鹿原交戰，桓溫的軍隊失利，戰死一萬多人。起初，桓溫指望依靠秦國的麥子作為軍糧，不久秦人把麥子全部收割，清空田野等待晉軍，桓溫的軍隊缺乏糧食。六月，丁醜日，桓溫遷徙關中三千多戶人家後撤軍返回。他任命王猛為高官督護，想讓王猛和自己一起返回江東，但王猛推辭沒有接受。
呼延毒率領一萬部眾跟隨桓溫返回。秦國太子苻萇等人追擊桓溫，追到潼關時，桓溫的軍隊多次戰敗，損失逃亡的士兵數以萬計。
桓溫駐紮在灞上時，順陽太守薛珍勸桓溫直接進軍逼近長安，桓溫沒有聽從。薛珍率領一支偏師獨自渡過灞水，收獲頗豐。等到桓溫撤退，薛珍才返回，在眾人麵前大肆宣揚，自誇勇猛，同時指責桓溫過於持重；桓溫殺掉了薛珍。
秦國丞相苻雄在陳倉攻打司馬勳、王擢，司馬勳逃奔漢中，王擢逃奔略陽。
秦國任命光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮守宜陽。
秦國東海敬武王苻雄在雍縣攻打喬秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐血，說：“上天是不想讓我平定天下嗎？為什麼這麼快就奪走我的元才（苻雄字元才）！”追贈苻雄為魏王，葬禮依照西晉安平獻王司馬孚的舊例。苻雄因輔佐創業有功，職位兼將相，權力等同君主，卻能謙恭博愛，遵守法度，所以苻健十分敬重他，常說：“元才是我的周公啊。”苻雄的兒子苻堅承襲爵位。苻堅生性極其孝順，從小就有誌向和氣度，博學多才，結交英雄豪傑，呂婆樓、強汪以及略陽人梁平老都與他交好。
燕國樂陵太守慕容鉤，是慕容翰的兒子，與青州刺史朱禿共同治理厭次。慕容鉤自恃是宗室成員，常常欺辱朱禿。朱禿忍無可忍，秋季，七月，襲擊慕容鉤，將其殺死，向南投奔段龕。
秦國太子苻萇在雍縣攻打喬秉，八月，將喬秉斬殺，關中地區全部平定。秦主苻健獎賞抵禦桓溫的功臣，任命雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王苻生為中軍大將軍，平昌王苻菁為司空。苻健勤於政事，多次邀請公卿大臣商議治國之道，在承接後趙苛刻暴虐、奢侈浪費的統治後，改用寬厚簡約、節儉的政策，尊崇儒學、禮遇士人，因此秦國人都很愛戴他。
燕國大規模征調軍隊，在發布詔令的當天，號稱“丙戌舉”（約定丙戌日起兵）。
。溫桓勞慰陽襄在官門黃、中侍遣派帝穆晉，回返線前秦伐從溫桓，月九
。子兒的燭宋是斌宋。死處被部全人等斌宋，叛反主為智冉戴擁劃謀人等斌宋郎侍門黃國燕發告人有，時這
。哀獻為號諡，世去，月十，季冬，中射箭流被，時溫桓禦抵萇苻子太國秦
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。史刺州秦為鐵啖軍將上命任，書尚為擢王命任國秦，國秦降投眾部領率擢王，月一十。敗擊其將，擢王打攻兵士千三領率人等霸牛史刺州秦遣派祚張，後久不。止停才軍撤溫桓逢恰，煌敦守退西向想際實，伐討東向要稱聲，隊軍發征模規大便，怕害加更祚張，露敗情事。擢王殺刺去人派是於，己自叛背擢王心擔又，懼恐到感祚張。測預以難向誌的他，兵用於善溫桓說，祚張王涼知告者使遣派擢王，時中關入進溫桓
。阪蒲守鎮，史刺州並、軍將大騎驃、馬司大為安苻命任健苻，國秦回逃安苻，月二十。史刺州洛為他命任襄姚，虜俘襄姚被中途，回返晉東從安苻王都武、父叔的健苻主秦
。布匹一值價米升一，荒饑重嚴生發國秦，年一這
