晉紀二十四
公元369年
春季三月，大司馬桓溫請求與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓衝、豫州刺史袁真等人一同討伐前燕。起初，郗愔鎮守北府（京口）時，桓溫常說：“京口的酒可飲，士兵可用。”內心卻很不願意郗愔占據這個地方；但郗愔對時局形勢不敏感，竟給桓溫寫信，想共同輔佐王室，請求統領自己的部眾沿黃河進軍。郗愔的兒子郗超是桓溫的參軍，他看到這封信後，把信撕得粉碎，然後重新替父親寫了一封信，信中自稱不是將帥之才，不能勝任軍旅之事，加上年老多病，請求桓溫安排一處清閒之地養老，並勸說桓溫一並統領自己所管轄的軍隊。桓溫收到信後非常高興，立即調任郗愔為冠軍將軍、會稽內史，自己則兼任徐、兗二州刺史。夏季四月庚戌日，桓溫率領五萬步兵和騎兵從姑孰出發。
甲子日，前燕君主慕容暐冊立可足渾氏為皇後，她是太後的堂弟、尚書令豫章公可足渾翼的女兒。
東晉大司馬桓溫從兗州出發討伐前燕。郗超說：“路途遙遠，汴水又淺，恐怕水路運輸難以暢通。”桓溫沒有聽從。六月辛醜日，桓溫抵達金鄉，當時天氣乾旱，水路斷絕，桓溫派冠軍將軍毛虎生開鑿三百裡巨野澤，引來汶水與清水彙合。毛虎生是毛寶的兒子。桓溫率領水軍從清水進入黃河，戰船連綿數百裡。郗超又建議：“從清水進入黃河後，運輸會更加困難。如果敵軍堅守不戰，運輸通道再被切斷，想依靠敵軍的物資補給又無法實現，這是危險的策略。不如率領全部現有兵力直接奔赴鄴城，敵軍畏懼您的威名，一定會聞風潰逃，向北退回遼東、碣石一帶。如果敵軍敢出兵迎戰，那麼戰事很快就能見分曉。倘若敵軍想據守鄴城，此時正值盛夏，他們難以修築防禦工事。野外的百姓都會歸附我們，易水以南地區必定會主動歸順。不過，我擔心您認為這個計策過於冒險，勝負難以預料；如果您想穩妥行事，不如在黃河、濟水一帶駐軍，控製水路運輸，等到物資儲備充足，到明年夏天再進軍；雖然時間稍晚，但能確保成功。舍棄這兩個計策，卻讓軍隊接連北上，進攻不能速戰速決，後退又會缺乏物資。敵軍會借此機會拖延時間，等到秋冬季節，水路會更加阻塞。而且北方天氣早寒，我軍士兵中穿皮衣的人很少，到那時擔憂的恐怕不隻是缺糧了。”桓溫還是沒有聽從。
隨後，桓溫派建威將軍檀玄攻打湖陸，攻克該城，擒獲前燕寧東將軍慕容忠。前燕君主慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，率領兩萬步兵、騎兵在黃墟迎戰，慕容厲的軍隊大敗，他獨自騎馬逃回。高平太守徐翻獻出全郡投降。前鋒將領鄧遐、朱序在林渚擊敗前燕將領傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統領各路軍隊抵禦桓溫，慕容臧無法抵擋，於是派散騎常侍李鳳向前秦求救。
到了秋季七月，桓溫駐軍武陽，前燕原兗州刺史孫元率領親族和黨羽起兵響應桓溫。桓溫抵達枋頭，慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議逃往和龍（龍城）。吳王慕容垂說：“請允許我率軍攻打桓溫；如果不能取勝，再逃跑也不晚。”慕容暐於是任命慕容垂接替樂安王慕容臧，擔任使持節、南討大都督，率領征南將軍範陽王慕容德等五萬部眾抵禦桓溫。慕容垂上表請求讓司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰一同隨軍出征。申胤是申鐘的兒子，封孚是封放的兒子。
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前燕又派散騎侍郎樂嵩向前秦求救，許諾將虎牢以西的土地割讓給秦國。前秦王苻堅在東堂召集大臣商議，大臣們都說：“過去桓溫討伐我們，打到灞上時，燕國沒有出兵救我們。現在桓溫討伐燕國，我們為什麼要救他們！況且燕國不向我們稱臣，我們憑什麼救它！”王猛私下對苻堅說：“燕國雖然強大，但慕容評不是桓溫的對手。如果桓溫攻占崤山以東地區，進軍駐守洛陽，收攏幽州、冀州的兵力，調運並州、豫州的糧草，在崤山、澠池一帶炫耀兵力，那麼陛下統一天下的大業就會失敗。現在不如與燕國聯合出兵擊退桓溫；桓溫撤退後，燕國也會元氣大傷，然後我們趁機奪取燕國，不是很好嗎！”苻堅聽從了王猛的建議。八月，苻堅派將軍苟池、洛州刺史鄧羌率領兩萬步兵、騎兵援救燕國，軍隊從洛陽出發，抵達潁川；又派散騎侍郎薑撫出使燕國回訪。同時任命王猛為尚書令。
前燕太子太傅封孚問申胤：“桓溫兵力強大、軍隊整齊，順流直進，現在我們的大軍隻是在高岸上徘徊，不與敵軍交鋒，看不出能擊敗他們的跡象，事情將會怎樣發展呢？”申胤說：“以桓溫如今的聲勢，似乎能有所作為。但在我看來，他必定不會成功。為什麼呢？晉室衰弱，桓溫獨攬朝政，晉國的朝臣未必都與他同心。所以桓溫得誌，是眾人不願看到的，一定會從中阻撓破壞他的計劃。此外，桓溫驕傲自大，依仗兵力眾多，不善於應變。大軍深入敵境，遇到可乘之機，反而在中途停滯不前，不主動爭取有利形勢，想長期對峙，坐取全勝；如果糧草斷絕，軍隊士氣受挫，必然會不戰自敗，這是必然的結果。”
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草糧，利失都戰交次多溫桓
