，慕容垂抵達鄴城。
己亥日，後秦國主姚萇召太尉姚旻、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支進入宮中，讓他們接受遺詔，輔佐朝政。姚萇對太子姚興說：“如果有人詆毀這幾位大臣，你千萬不要輕信。你要用恩惠安撫親屬，用禮節對待大臣，用誠信處事，用仁愛對待百姓，這四件事都不失誤，我就沒有憂慮了。”姚晃流著淚詢問擊敗苻登的計策，姚萇說：“如今大業即將成功，姚興的才智足夠完成這件事，還用得著問我嗎！”庚子日，姚萇去世。姚興隱瞞姚萇的死訊，不對外公布，任命叔父姚緒鎮守安定，姚碩德鎮守陰密，弟弟姚崇駐守長安。有人對姚碩德說：“您向來威名顯赫，麾下部眾最強，如今正是政權交接的時候，朝廷必定會懷疑您，不如暫且逃往秦州，觀察局勢變化。”姚碩德說：“太子（姚興）胸懷寬廣、見識明達，一定不會有猜忌我的想法。現在苻登還沒消滅，我們卻骨肉相殘，這是自取滅亡啊。我寧可死，也絕不會做這種事。”於是前往拜見姚興，姚興用優厚的禮儀接待他，之後讓他返回駐地。姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領部眾討伐前秦。
公元394年
春季，正月，前秦國主苻登聽說後秦國主姚萇去世，高興地說：“姚興這小子，我用手杖就能打服他！”於是宣布大赦天下，率領全部兵力向東進軍，留下司徒安成王苻廣鎮守雍城，太子苻崇鎮守胡空堡；同時派遣使者冊封金城王乞伏乾歸為左丞相、河南王，兼任秦、梁、益、涼、沙五州牧，加授九錫（古代帝王對重臣的最高賞賜）。起初，禿發思複鞬去世，兒子禿發烏孤繼位。禿發烏孤勇猛有大誌，和大將紛陀商議奪取涼州。紛陀說：“您若一定要奪取涼州，應當先重視農業、整頓軍備，禮遇賢才，修定政令刑法，之後才能動手。”禿發烏孤聽從了他的建議。三河王呂光派遣使者，冊封禿發烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。禿發烏孤和手下大臣商議：“能接受這個任命嗎？”大臣們都說：“我們兵馬眾多，為什麼要隸屬於別人？”隻有石真若留不說話，禿發烏孤問：“你是害怕呂光嗎？”石真若留回答：“我們根基還沒穩固，兵力強弱懸殊，要是呂光拚命攻打我們，怎麼抵擋？不如先接受任命，以此麻痹他，等找到可乘之機再行動，沒有不成功的道理。”禿發烏孤於是接受了呂光的冊封。
二月，前秦國主苻登攻打屠各族的姚奴堡、帛蒲堡，最終攻克了這兩座堡壘。
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後燕國主慕容垂留下清河公慕容會鎮守鄴城，征調司、冀、青、兗四州的兵力，派遣太原王慕容楷從滏口出兵，遼西王慕容農從壺關出兵，自己則從沙庭出兵，共同討伐西燕；大軍明確標注各自的進軍方向，分別到指定地點駐紮。西燕國主慕容永得知後，整頓軍隊，分路據守，又在台壁囤積糧草，派遣侄子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒，率領一萬多人駐守台壁。
夏季，四月，前秦國主苻登從六陌向廢橋進軍，後秦始平太守姚詳占據馬嵬堡抵抗他。太子姚興派遣尹緯領兵救援姚詳，尹緯占據廢橋，等待前秦軍隊到來。前秦士兵爭相搶奪水源卻沒能得到，渴死的人占了全軍的兩三成，苻登於是下令急攻尹緯。姚興派人快馬送信給尹緯，說：“苻登是走投無路的賊寇，應當穩重應對，挫敗他的銳氣。”尹緯回複：“先帝剛去世，人心動蕩恐懼，如今不借助眾人振奮的士氣擒獲敵人，大業就徹底完了！”於是和前秦軍隊交戰，前秦軍隊大敗。當天夜裡，前秦部眾潰散，苻登獨自騎馬逃往雍城。太子苻崇和安成王苻廣聽說戰敗的消息，都棄城逃走；苻登趕到雍城，無處可歸，隻好逃往平涼，收攏殘餘部眾，進入馬毛山據守。
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