公呂纂凶狠強悍。一旦君主去世，災禍戰亂必定會爆發。我們兩人長期身居朝廷要職，呂纂常常對我們恨得咬牙切齒，到時候我們一定會被他先殺死。田胡部落首領王乞基的勢力最強，都城東西二苑的士兵，很多都是他過去的部眾。我想和您一起發動大事，推舉王乞基為主公，東西二苑的士兵，就都會歸我們掌控。攻克都城後，再慢慢商議後續的計劃，您看如何？”
王詳同意了。郭黁連夜率領東西二苑的士兵，焚燒洪範門，讓王詳在城內做內應；結果事情敗露，王詳被處死，郭黁於是占據東苑反叛。民間都傳言“聖人起兵，沒有不成功的”，跟隨郭黁反叛的人很多。
後涼王呂光征召太原公呂纂，讓他討伐郭黁。呂纂將要回師時，眾將都說：“段業必定會在我們身後追擊，應當暗中率軍，連夜出發。”呂纂說：“段業沒有雄才大略，隻會據城固守；如果我們暗中連夜撤軍，反而會助長他的聲勢。”於是派人告訴段業：“郭黁發動叛亂，我現在要回都城平叛；你如果有膽量，就早點出兵交戰。”隨後率軍返回，段業果然不敢出兵。
這時，呂纂的司馬楊統，對他的堂兄楊桓說：“郭黁起兵反叛，必定不會毫無準備。我想殺死呂纂，推舉兄長您為主公，向西突襲呂弘，占據張掖，號令各州郡，這是千載難逢的機會啊。”楊桓發怒說：“我是呂氏的臣子，享受著呂氏的俸祿，如今呂氏有危難，我不能挽救，怎能再增加他的危難呢？如果呂氏滅亡，我就像春秋時的弘演那樣，為君主殉節！”楊統率軍到番禾（今甘肅永昌）後，就反叛呂纂，歸附了郭黁。呂弘是呂纂的弟弟。
接著，呂纂與西安太守石元良一起攻打郭黁，大敗郭黁的軍隊，這才得以進入姑臧。郭黁在東苑抓獲了呂光的八個孫子，等到戰敗後，他惱羞成怒，把這八個孩子都扔到兵器的鋒刃上，將他們肢解，還喝了他們的血，與部眾盟誓，眾人都嚇得閉上了眼睛。
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後涼人張捷、宋生等人，召集了三千名胡、漢士兵，在休屠城（今甘肅武威北）反叛，與郭黁一起推舉後涼後將軍楊軌為盟主。楊軌是略陽（今甘肅天水東）的氐族人。將軍程肇勸諫道：“您放著朝廷重臣的位置（龍頭）不做，反而跟隨叛亂的人（蛇尾），這不是明智的計策啊。”楊軌不聽，自稱大將軍、涼州牧、西平公。
呂纂在姑臧城西擊敗了郭黁的將領王斐，郭黁的兵力逐漸衰弱，於是派使者向禿發烏孤求救。九月，禿發烏孤派他的弟弟、驃騎將軍禿發利鹿孤，率領五千騎兵前往救援。
此時，後秦太後蛇氏去世。後秦主姚興因悲傷過度，超出了禮儀的規定，不再親自處理朝政。群臣請求依照漢、魏時期的舊例，太後安葬後，姚興就恢複正常服飾，處理朝政。尚書郎李嵩上奏說：“以孝道治理天下，是先王最推崇的做法。應當順應陛下的孝心，以此彰顯道德教化，太後安葬後，陛下應當穿素服上朝處理政務。”尹緯反駁說：“李嵩違背常規、逾越禮儀，請把他交給有關部門治罪。”姚興說：“李嵩是忠臣孝子，有什麼罪呢！就按李嵩的建議辦。”
鮮卑人薛勃反叛後秦，姚興親自率軍討伐他。薛勃戰敗，逃往沒弈乾那裡，沒弈乾活捉了薛勃，把他押送給姚興。
後秦泫氏縣（今山西高平）人姚買得，謀劃刺殺姚興，事情敗露後被殺。
隨後，姚興率軍入侵東晉的湖城（今河南靈寶西），東晉弘農太守陶仲山、華山太守董邁都投降了後秦。姚興於是進軍到陝城（今河南三門峽西），又入侵上洛（今陝西商洛），攻克了郡城。他派姚崇入侵洛陽，東晉河南太守夏侯宗之堅守金墉城（今河南洛陽東北），姚崇攻打不下，於是遷徙了兩萬多戶流民，隨後率軍返回。
武都（今甘肅武都）氐族人屠飛、啖鐵等人，占據方山（今甘肅武都東）反叛後秦，姚興派姚紹等人率軍討伐，斬殺了屠飛、啖鐵。
姚興勤於處理朝政，善於接納賢臣的建議，京兆人杜瑾等人，都因議論朝政得當，被提拔到顯要職位；天水人薑龕等人，因精通儒學，受到尊重禮遇；給事黃門侍郎古成詵等人，因擅長文章，參與朝廷機密事務。古成詵性格剛直正派，把推行風俗教化當作自己的責任。京兆人韋高仰慕阮籍的為人，在母親守喪期間，彈琴飲酒；古成詵聽說後，痛哭流涕，手持寶劍尋找韋高，想殺死他，韋高害怕，逃走躲藏了起來。
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