棄我離開呢！”宗敞說：“現在護送過去的君主，正是對殿下忠誠的表現啊。”禿發傉檀問：“我剛擔任涼州的州牧，安撫遠近百姓的策略該怎麼做？”宗敞說：“涼州雖然貧瘠，但卻是地勢險要的地方。殿下若能施恩惠安撫百姓，招攬賢才俊傑來建立功名，還有什麼目標不能實現呢！”接著推薦了涼州本地十幾位文武名士，禿發傉檀讚許並接納了他們。王尚抵達長安後，姚興任命他為尚書。
禿發傉檀在宣德堂宴請文武官員，他抬頭看著堂宇感歎道：“古人說：‘建造的人不居住，居住的人不建造。’確實是這樣啊。”武威人孟禕說：“從前張文王（張駿）開始建造這座大堂，到現在已有一百年，經曆了十二位主人，隻有堅守誠信、順應天道的人才能長久居住在這裡。”禿發傉檀認為他說得很好。
此時，拓跋珪規劃平城，想要仿照鄴城、洛陽、長安的樣式，擴建宮殿房屋。因濟陽太守莫題有精巧的構思，便召見他，和他商議工程事宜。莫題長期侍奉後漸漸懈怠，拓跋珪發怒，賜他死罪。莫題是莫含的孫子。隨後，拓跋珪征調八部中五百裡範圍內的成年男子，修建南宮，宮門高達十多丈；挖掘溝渠池塘，擴建園林，規劃修建外城，方圓二十裡，劃分設置集市和裡巷，三十天後完工。
秋季七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
八月，禿發傉檀派興城侯禿發文支鎮守姑臧，自己返回樂都；他雖然接受後秦的爵位和任命，但車輛、服飾、禮儀，都和帝王一樣。
甲辰日，拓跋珪前往豺山宮，接著前往石漠；九月，穿越漠北；癸巳日，向南返回長川。
這時，劉裕聽說譙縱謀反，便派遣龍驤將軍毛修之領兵，與司馬榮期、文處茂、時延祖共同討伐譙縱。毛修之抵達宕渠時，司馬榮期被他的參軍楊承祖殺害。楊承祖自稱巴州刺史，毛修之撤兵返回白帝城。
禿發傉檀向西涼請求和好，西涼公李暠答應了。沮渠蒙遜襲擊酒泉，抵達安珍。李暠戰敗，據城堅守，沮渠蒙遜領兵返回。
南燕公孫五樓想要獨攬朝廷大權，便向慕容超誣陷北地王慕容鐘，請求誅殺他。慕容備德去世時，慕容法沒有前來奔喪，慕容超派使者責備他；慕容法感到恐懼，便和慕容鐘、段宏謀劃叛亂。慕容超得知後，征召慕容鐘，慕容鐘稱病不去。慕容超逮捕了慕容鐘的黨羽侍中慕容統等人，將他們殺死。征南司馬卜珍告發左仆射封嵩多次與慕容法往來，懷疑有陰謀，慕容超將封嵩逮捕，關進廷尉監獄。太後（段後）害怕，哭著對慕容超說：“封嵩多次派黃門令牟常勸我說：‘皇帝不是太後親生的，恐怕會依照永康年間（慕容寶被殺的舊事）行事。’我一個婦人，見識淺薄，擔心自己被皇帝殺害，就把這話告訴了慕容法。慕容法謀劃叛亂，我被他誤導，現在還有什麼可說的呢。”慕容超於是用車裂的酷刑處死封嵩。西中郎將封融逃往北魏。
慕容超派慕容鎮攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射濟陽王慕容凝和韓範攻打兗州。慕容昱攻克莒城，段宏逃往北魏。封融和一群盜賊襲擊石塞城，殺死鎮西大將軍餘鬱，南燕國內震動恐慌。濟陽王慕容凝謀劃殺死韓範，襲擊廣固，韓範得知後，領兵攻打慕容凝，慕容凝逃往梁父；韓範吞並了慕容凝的部眾，攻打梁父，將其攻克。慕容法逃往北魏，慕容凝逃往後秦。慕容鎮攻克青州，慕容鐘殺死自己的妻子兒女，挖地道逃出城，與高都公慕容始一起逃往後秦。後秦任命慕容鐘為始平太守，慕容凝為侍中。
慕容超喜歡變更舊有的製度，朝廷內外大多不滿；他還想恢複肉刑，並增設烹煮、車裂的刑罰，因眾人意見不一致而作罷。
冬季十月，封孚去世。
尚書省評定討伐桓玄、建立義軍的功勞，上奏請求封劉裕為豫章郡公，劉毅為南平郡公，何無忌為安城郡公，其餘人也按功勞大小給予不同封賞。
梁州刺史劉稚謀反，劉毅派遣將領討伐並擒獲了他。
庚申日，拓跋珪返回平城。
乙亥日，朝廷任命左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷都到姑臧。
乞伏乾歸前往後秦朝見姚興。
十二月，朝廷任命何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
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。首斬他將熙容慕，諫勸力極殿宮往前材棺著載車用靜杜軍典軍宿。貴昂樣一食糧和格價的土，土運門北從，殿華承造建氏苻後皇的他為熙容慕主君燕後
黃地生要想月一十季冬，魚凍吃想月六季夏在曾氏苻
